بازگشت و بازپرداخت¶
بر اساس اینکه آیا فاکتور ارسال شده است یا خیر، برنامه فروش دو روش برای پردازش موارد برگشتی دارد.
پیش از صدور فاکتور¶
هنگامی که مشتری میخواهد محصول را قبل از ارسال یا تأیید فاکتور برگشت دهد، عودت با استفاده از انتقال معکوس کامل میشود.
توجه
برای استفاده از انتقالهای معکوس، باید برنامه انبار نیز نصب شده باشد.
برای شروع مرجوعی پیش از صدور فاکتور، به برنامهی رفته، سفارش فروش مورد نظر را انتخاب کنید، و روی دکمهی هوشمند تحویل کلیک نمایید تا سفارش تحویل مرتبط باز شود.
در سفارش تحویل تأیید شده، دکمه برگشت را کلیک کنید.
با این کار پنجره انتقال معکوس باز میشود.
به طور پیشفرض، مقدار با مقدارهای تأیید شده از سفارش تحویل مطابقت دارد. در صورت نیاز، مقادیر را بهروزرسانی کنید. روی آیکون ️🗑️ (سطل زباله) هر سطر کلیک کنید تا آن را از مرجوعی حذف کنید.
برای تأیید بازگشت دکمه برگشت را کلیک کنید. این باعث ایجاد یک عملیات انبار جدید برای محصولات برگشتی ورودی میشود.
پس از دریافت مرجوعی، تیم انبار با کلیک بر روی تأیید عملیات انبار را تأیید میکند. سپس، در سفارش فروش اولیه، مقدار تحویل داده شده برای نشان دادن تفاوت بین مقادیر اولیه تأیید شده و مقادیر برگشتی بهروزرسانی میشود.
هنگامی که فاکتوری ایجاد شود، مشتری تنها برای محصولاتی فاکتور دریافت میکند که نگهدار آنها خواهد بود.
پس از صدور فاکتور¶
گاهی اوقات مشتریان محصولی را عودت میدهند که برای آن فاکتور صادر شده و یا فاکتور آن را پرداخت کردهاند. در این موارد، بازگشت با استفاده از انتقال معکوس کافی نخواهد بود، چراکه فاکتورهای تأیید شده و یا ارسال شده را نمیتوان تغییر داد.
با این حال، حوالههای معکوس را میتوان همراه با برگههای بستانکاری برای تکمیل فرآیند بازگشت مشتری استفاده کرد.
برای شروع مرجوعی پس از صدور فاکتور، به سفارش فروش مربوطه در برنامه بروید.
اگر پرداختی در سفارش فروش ثبت شود، جزئیات پرداخت در کادر پیام ظاهر میشود، و فاکتور (قابل دسترسی از طریق دکمه هوشمند فاکتورها) با بنر سبز رنگ در حال پرداخت نمایش داده میشود.
از سفارش فروش، روی دکمه هوشمند تحویل کلیک کنید تا سفارش تحویل تأیید شده را مشاهده کنید. سپس، روی بازگشت کلیک کنید تا پنجره بازشو انتقال معکوس را باز کنید.
سپس، طبق نیاز برگشت، محصول و تعداد را ویرایش کنید. سپس دکمه برگشت را کلیک کنید. با این کار عملیات انبار جدیدی برای محصولات برگشتخورده میشود، که بعد از اینکه برگشت دریافت شد، توسط تیم انبار تأیید میشود.
سپس در سفارش فروش، تعداد تحویل داده شده بهروزرسانی میشود و تفاوت بین تعداد تأیید شده اولیه و تعداد برگشتی را نشان میدهد.
برای پردازش عودت وارد فاکتور مربوطه شوید (از سفارش فروش، بر روی دکمه هوشمند فاکتورها کلیک کنید). در فاکتور تأیید شده دکمه افزودن برگ بستانکاری را بزنید.
با این کار فرم برگه بستانکاری باز میشود.
ابتدا علت نمایش داده شده در برگه بستانکاری را وارد کرده و برای پردازش بستانکاری یک دفتر روزنامه مشخص کنید. سپس یک تاریخ معکوس تعریف کنید.
پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه معکوس یا معکوس و ایجاد فاکتور کلیک کنید. سپس، در صورت نیاز ویرایشهای لازم را انجام دهید.
در پایان، برای تأیید برگ بستانکار، دکمه تأیید را کلیک نمایید.
بعد از تکمیل، یک بنر آبی رنگ در بالای صفحه با این متن ظاهر میشود: شما دارای بستانکاریهای تسویهنشده برای این مشتری هستید. میتوانید برای علامتگذاری فاکتور به عنوان پرداخت شده این بستانکاریها را تخصیص دهید.
همچنین ببینید