قالبهای پیشفاکتور¶
در برنامه فروش، فروشندهها میتوانند قالبهای پیشفاکتور چندبار مصرفی را برای محصولات و خدمات کسبوکار ایجاد کنند.
با این قالبها میتوان پیشفاکتورها را کاملاً سفارشی کرده و با سرعت بیشتری به مشتری ارسال کرد؛ بدون اینکه لازم باشد برای هر مذاکره فروش، پیشفاکتور جدیدی ساخته شود.
پیکربندی¶
برای فعال شدن این ویژگی به منوی وارد شده و به قسمت پیشفاکتورها و سفارشها اسکرول کنید.
در این بخش، گزینه قالبهای پیشفاکتور را فعال کنید. با این کار فیلد قالب پیشفرض نمایان میشود، و در آن قالب پیشفاکتور پیشفرض از منوی کشویی قابل انتخاب است.
همچنین، به هنگام فعال کردن ویژگی قالب پیشفاکتور، یک لینک داخلی برای ⬅️ قالبهای پیشفاکتور زیر فیلد قالب پیشفرض نمایان میشود.
با کلیک بر این لینک، صفحه قالب پیشفاکتور باز میشود. در این صفحه میتوان قالبها را ایجاد، مشاهده و ویرایش کرد.
قبل از ترک صفحه تنظیمات حتماً ذخیره را بزنید تا تمام تغییرات انجام شده در طول نشست ذخیره شوند.
ایجاد قالب پیشفاکتور¶
در صفحه تنظیمات لینک قالبهای پیشفاکتور را کلیک نمایید یا مسیر را طی کنید. هر دو گزینه به صفحه قالبهای پیشفاکتور ختم میشوند. در این صفحه میتوان قالبها را ایجاد، مشاهده و ویرایش کرد.
برای ایجاد قالب پیشفاکتور جدید، دکمه جدید در گوشه بالا و راست را کلیک کنید. با این کار فرم قالب پیشفاکتور خالی باز میشود که میتوان به چند روش آن را سفارشیسازی کرد.
ابتدا در فیلد قالب پیشفرض یک نام برای این قالب وارد کنید.
سپس، در فیلد انقضای پیشفاکتور بعد از مشخص کنید که قالب پیشفاکتور چند روز معتبر خواهد بود؛ یا اگر قرار است پیشفاکتور منقضی نشود این فیلد را در مقدار پیشفرض 0 باقی بگذارید.
اگر ویژگیهای امضای آنلاین یا پرداخت آنلاین در تنظیمات فعال شوند ()، این گزینهها در فیلد تأیید آنلاین نمایش داده میشوند.
در فیلد تأیید آنلاین، با فعال کردن گزینه امضاء از مشتری درخواست میشود برای تأیید سفارش امضاء دهد. با فعال کردن گزینه پرداخت از مشتری درخواست میشود برای تأیید سفارش از پرداخت آنلاین استفاده کند.
این دو گزینه را میتوان به صورت همزمان نیز فعال کرد. در این حالت هم امضاء و هم پرداخت برای تأیید سفارش الزامی خواهد بود.
سپس فیلد ایمیل تأیید را برای مشاهده منوی کشویی کلیک کنید. از منوی باز شده، قالب پیکربندی شدهای را برای ایمیل انتخاب کنید تا به هنگام تأیید شدن سفارش به مشتری ارسال شود.
نکته
برای ایجاد مستقیم قالب ایمیل از فیلد ایمیل تأیید، نام قالب ایمیل جدیدی را تایپ کرده و یکی از گزینههای ایجاد یا ایجاد و ویرایش را از منو انتخاب کنید.
اگر گزینه ایجاد را کلیک کنید، قالب ایمیل ایجاد شده و بعداً قابل ویرایش خواهد بود. اگر گزینه ایجاد و ویرایش... را کلیک کنید، قالب ایمیل ایجاد میشود، و پنجره ایجاد ایمیل تأیید باز میشود و در آن میتوانید قالب ایمیل را سفارشیسازی و تأیید کنید.
بعد از اعمال تمام اصلاحات لازم، ذخیره و بستن را کلیک کنید تا قالب ایمیل ذخیره شده و به فرم پیشفاکتور برگردید.
اگر در محیط چند شرکتی کار میکنید، در فیلد شرکت مشخص کنید این قالب به کدام شرکت اعمال میشود.
در فیلد تکرار میتوانید انواع مقادیر زمانی پیکربندی شده را انتخاب کنید (ماهانه، فصلی) تا مشخص شود این قالب پیشفاکتور باید هر چند وقت یکبار تکرار شود.
توجه
فیلد تکرار تنها به طرحهای اشتراکی قابل اعمال است. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامههای اشتراک مراجعه کنید.
تب سطرها¶
در تب سطرها، با کلیک بر روی افزودن محصول، محصولات را به قالب پیشفاکتور اضافه کنید؛ محصولات را میتوانید با استفاده از افزودن بخش سازماندهی (و کشیدن و رها کردن سربرگ) کنید، و با کلیک بر روی افزودن یادداشت اطلاعات بیشتری برای محصول وارد کنید (مثل جزئیات ضمانت، شرایط و ضوابط و غیره).
برای افزودن محصول به قالب پیشفاکتور، در تب سطرها دکمه افزودن محصول را کلیک کنید. با این کار فیلد خالی در ستون محصول ایجاد میشود.
با کلیک بر فیلد خالی، منوی جدیدی حاوی محصولات موجود پایگاه داده نمایش داده میشود. محصول مورد نظر را از منوی کشویی انتخاب کنید تا به قالب پیشفاکتور اضافه شود.
نکته
اگر محصول مورد نظر مشاهده نمیشود، نام محصول را در فیلد محصول وارد کنید تا گزینههای مختلف محصول نمایش داده شوند. همچنین با کلیک بر گزینه جستجوی بیشتر میتوان محصولات را پیدا کرد.
توجه
هرگاه محصول به قالب پیشفاکتور اضافه میشود، تعداد پیشفرض آن 1 خواهد بود، ولی میتوان در هر زمانی این تعداد را ویرایش کرد.
محصول را از طریق آیکون گیره کناری به مکان مورد نظر بکشید و رها کنید.
برای افزودن بخش جدید، که در اصل سربرگی برای مرتبسازی سطرهای سفارش فروش است، دکمه افزودن بخش را در تب سطرها کلیک کنید. با این کار فیلد خالی نمایان میشود و میتوان نام بخش را در آن تایپ کرد. هرگاه نام وارد شد، خارج از فیلد کلیک کنید تا نام بخش ذخیره شود.
بخش را با استفاده از آیکون گیره کناری، به موقعیت مورد نظر بکشید و رها کنید.
برای افزودن یادداشت، که به صورت متن به مشتری نمایش داده میشود، در تب سطرها دکمه افزودن یادداشت کلیک کنید. بعد از کلیک، فیلد خالی متنی نمایش داده میشود که میتوانید یادداشت مورد نظر را در آن وارد کنید. بعد از وارد کردن یادداشت، خارج از فیلد کلیک کنید تا فیلد ذخیره شود.
سپس میتوانید یادداشت را از طریق آیکون گیره کناری به مکان مورد نظر بکشید و رها کنید.
برای حذف هریک از سطرها (محصول، بخش یا یادداشت)، آیکون 🗑️ (سطل زباله) مربوط به سطر را کلیک کنید.
تب محصولات اختیاری¶
استفاده از محصولات اختیاری یکی از استراتژیهای بازاریابی است که در آن محصولات بیشتری در کنار محصول اصلی فروخته میشوند. هدف از این استراتژی، پیشنهادِ محصولات بیشتر و مرتبط به مشتری است که ممکن است در نهایت موجب افزایش فروش شود.
برای مثال، اگر مشتری قصد خرید ماشینی داشته باشد، به وی پیشنهاد میشود به جای صندلی عادی، صندلی ماساژور سفارش دهد. ولی مشتری میتواند این پیشنهاد را پذیرش نکند و فقط ماشین را خرید کند. معرفیِ محصولات اختیاری تجربه مشتری را بهبود میبخشد.
محصولات اختیاری به شکل بخشی در انتهای سفارش فروش و صفحات تجارت الکترونیکی نمایش داده میشود. مشتریان میتوانند بلافاصله این محصولات را خودشان به سفارش فروششان اضافه کنند.
در تب محصولات اختیاری دکمه افزودن سطر را به ازای هر محصولی که میخواهید مازاد بر آیتمهای اصلی که در تب سطرها هستند بفروشید، کلیک کنید. محصولاتی که در اینجا اضافه میشوند، بهتر است مکمل محصول اصلی باشند که ارزشافزودهای برای خریدار داشته باشد.
با کلیک بر افزودن سطر فیلدی خالی در ستون محصول نمایش داده میشود.
بعد از کلیک، فرم خالی با محصولاتی از پایگاه داده نمایش داده میشود. محصول مورد نظر را از منو انتخاب کنید تا به بخش محصولات اختیاری قالب پیشفاکتور اضافه شود.
برای حذف یکی از سطرهای تب محصولات اختیاری آیکون 🗑️ (سطل زباله) را کلیک کنید.
توجه
برای ایجاد قالب پیشفاکتور افزودن محصول اختیاری اجباری نیست.
تب شرایط و ضوابط¶
با استفاده از تب شرایط و ضوابط میتوان شرایط و ضوابط را به قالب پیشفاکتور اضافه کرد. برای افزودن شرایط، کافیست شرایط مورد نظر خود را در این فیلد تایپ (یا کپی و پیست) کنید.
همچنین ببینید
توجه
برای ایجاد قالب پیشفاکتور شرایط و ضوابط اجباری نیست.
طراحی قالبهای پیشفاکتور¶
در گوشه بالا و راست قالب پیشفاکتور دکمهای تحت عنوان طراحی قالب وجود دارد (تنها در صورتی نمایش داده میشود که گزینه پیشفاکتورساز در تنظیمات برنامه فروش فعال باشد).
بعد از کلیک بر این دکمه، پیشنمایشی از قالب پیشفاکتور از طریق برنامه وب سایت نمایش داده میشود و نمای فرانتاند وب سایت برای مشتری باز میشود.
توجه
این ویژگی تنها در صورتی نمایش داده میشود که برنامه وب سایت نصب شده باشد.
سازمانیار از مکاننماهای آبی مختلف استفاده کرده و به این ترتیب جایگاه عناصر مختلف و محتویات آنها را نشان میدهد (مثال، هدر قالب، محصول).
برای ویرایش محتوا، ظاهر و طرح کلی قالب پیشفاکتور از طریق برنامه وب سایت، در گوشه بالا و چپ دکمه ویرایش را بزنید.
بعد از کلیک بر دکمه ویرایش، سازمانیار در نوار کناری انواع عناصر و اسنیپتها را نمایش میدهد. این بلوکها را میتوان با کشیدن و رها کردن به طرح قالب پیشفاکتور اضافه کرد.
بعد از اینکه بلوکی در مکان مورد نظر قرار گرفت، میتوان آن را مطابق با نیاز و سبک سفارشیسازی و پیکربندی کرد.
نکته
طرح قالب پیشفاکتور از همان روش و کارکرد بلوکهای سازنده وب سایت سازمانیار استفاده میکند. توصیه میکنیم برای اطلاعات بیشتر راهنمای وب سایت را مطالعه نمایید.
هرگاه تمام بلوکها و سفارشیسازیها انجام شدند، ذخیره را بزنید تا این پیکربندیها اعمال شوند.
همچنین بنر آبیرنگی در بالای طرح قالب پیشفاکتور وجود دارد که با استفاده از لینک داخل آن میتوانید به حالت ویرایش برگردید. با کلیک بر این گزینه سازمانیار دوباره به فرم قالب پیشفاکتور در بکاند برنامه فروش برمیگردد.
استفاده از قالبهای پیشفاکتور¶
به هنگام ایجاد پیشفاکتور ()، قالب پیشساختهای را در فیلد کشویی قالب پیشفاکتور انتخاب کنید.
برای مشاهده نمایی که مشتری خواهد دید، دکمه پیشنمایش را در بالای صفحه کلیک کنید تا نمای قالب در فرانتاند وب سایت در پورتال مشتری را ببینید.
همچنین ببینید