Document topics

مدیریت ارتباط با مشتری، مهم‌ترین بخش یک تجارت است. اودوو CRM ترکیبی از 8 برنامه و پلاگین است. برای مدیریت ارتباط با مشتری، باید تمامی برنامه‌ها / پلاگین‌های همراه آن را معرفی و نصب کنید.

 CRM و برنامه‌های مکمل می‌توانند قابلیت CRM را بیشتر بهبود ببخشند:

  • CRM بازی‌گونگی  (Gamification)

  • کمپین بازاریابی

  • نظرسنجی CRM

  • فرم تماس

  • نمایندگان فروش

  • سرنخ به حل مشکل

  • فرصت به پیش فاکتور

برخی از ویژگی‌های کاربردی CRM شامل:

- فعالیت‌های اولویت‌دار

فعالیت‌های بعدی را در فرصت‌ها اولویت‌بندی کنید و طبق آن اهداف خود را ماهرانه تحقق ببخشید.

- رهگیری فعالیت های فروش

از طریق مراجعه به نمای کانبان فرصت‌ها، سازماندهی کسب و کارها را به طور موثر رهگیری کنید.

- زمان بندی جلسات

جلسات را مستقیماً از فرصت مشتری زمان بندی کنید.

- داشبوردها

تمام جزئیات اصلی را با توجه به فعالیت‌های تجاری "در جریان" و "انجام شده" از داشبورد جمع‌آوری کنید.

- ارتباط با مشتریان

ارتباط خود را با مشتریان از طریق ایمیل، تلفن، بازدید و زندگی مبتنی بر اینترنت از داخل اودوو CRM، ادامه دهید.

- تبلیغ سرنخ‌ها

با ارسال ایمیل‌های ایجاد شده خودکار برای مشتریان در سرنخ‌ها، کمپین را شروع کنید. یک نماینده فروش تعیین کنید تا سرنخ‌ها را دنبال کرده و آن‌ها را تبلیغ کند.

- تحلیل فرصت‌ها

فرصت‌های خود را با کانال‌های پیشرفته، گردهمایی‌ها و جلسات، استخراج اطلاعات با جزئیات بیشتر و غیره تحلیل کنید.

- امتیازدهی سرنخ

بسته به معیارهای صریح و قابل تأیید، به سرنخ‌های خود امتیاز دهید و انتخاب کنید که کدام یک از سرنخ ها، شانس شما برای رسیدن به موفقیت را برآورده می‌کند.

- هشدارهای سفارشی

هشدارهای سفارشی را برای شرایط وابسته به عملیات خاص تنظیم کنید.

- تحلیل فرصت‌های از دست رفته

دلایل از دست دادن فرصت‌ها را تحلیل کرده و بازده فروش خود را بهبود ببخشید.

- GeoIP

کشورها، ایالت‌ها و مناطق شهری سرنخ‌ها را از آدرس IP خود تشخیص دهید.

- جریان‌های کاری خودکار و تمرکز بر فروش

جریان‌های کاری کسب و کارتان را خودکار کنید، و بر روی فروش و سرنخ/فرصت‌های ارزشمند تمرکز کنید.

- افزایش سرنخ

ماژول اودوو گزینه‌های پیشرفته دیگری را در اختیار کاربران خود قرارداده است تا برتری خود را افزایش دهد. به شما این امکان را می‌دهد تا کاربران بر اساس شناسه ایمیل موجود، به اطلاعات تماس کاربران دسترسی داشته باشند.

جریان کار عمومی ماژول CRM در اودوو

CRM را می‌توانید به عنوان پیشرفت مناسبی که با تشخیص سرنخ‌ها آغاز می‌شود، و مراحل مختلفی مانند (فرصت، پیش فاکتور، سفارش فروش و معامله اصلی (رسید و اقساط) را که حین عملیات طی می‌کند، بشناسید. اودوو، ماژول مدیریت مشتری را در کنار این فرآیندها برای دستیابی به مدیریت ارتباط با مشتری جذاب هماهنگ می‌کند.


پیشرفت‌های اساسی که منجر به پیگیری یک معامله می‌شوند شامل:

  • سرنخ : یک معامله امکان پذیر در آینده،  یکی از گام‌های نخستین و البته مهم و کارساز در توسعه و رشد کسب‌ و کارتان خواهد بود، که ما در آن تلاش می‌کنیم از طریق انجام کارهای مختلفی مانند: تولید محتوا برای وبلاگ، توزیع کدهای تخفیف، ایجاد رویدادهایی آنلاین و… تعداد مخاطبان خود را افزایش دهیم. هر مخاطب تازه‌ای که به سایت، اپلیکیشن و یا محصول ما وارد می‌شود، می‌تواند در نهایت به یک مشتری تبدیل شود و درآمد ما را افزایش بخشد.

  • فرصت : امکان پذیر بودن پیشنهاد. در این بخش ممکن است کاربر افرادی را برای جذب مشتری انتخاب نماید.

  • کانال ارتباطی / لوله فروش (Pipeline) : این یک ابزار کاربردی و موثر است که توسط  اودوو برای دنبال کردن فرصت‌ها ارائه شده است. می‌توانید مراحل متعددی را که وابسته به احتمال فروش دارد، دنبال کرده و به طور دقیق‌تری پیگیری کنید.

  • پیش فاکتور : هنگامی که فرصت را بدست آوردید، قدم بعدی ارسال پیش فاکتور برای مشتری است.

تغییرات پیش فاکتور به سفارش فروش، سپس ایجاد فاکتور و پرداخت را دنبال کنید. 

کاربران سیستم

سه نوع مشتری پیش فرض در ماژول  CRM وجود دارد که شامل (فروش + خرید + مدیریت مشتری) است.

  • مدیر : کسی که به کل افزونه‌های خرید و فروش دسترسی کامل خواهد داشت.

  • کاربران - فقط اسناد شخصی : این مشتری اجازه مدیریت/ کنترل گزارش‌ها و پیش فاکتورهای ایجاد شده توسط خودش را خواهد داشت. به عنوان مثال، شما می‌توانید دسترسی یکی از اعضای کسب و کار را به سوابق دیگر مدیران کسب و کار محدود کنید.

  • کاربران - همه اسناد:  این کاربر ممکن است مدیر یک کسب و کار باشد یا کسی که برای انجام وظایف نیاز به دسترسی همه اسناد را دارد، در این صورت او اجازه دسترسی به همه گزارش‌های مربوط به همه معاملات را خواهد داشت.