CRM و برنامه‌های مکمل می‌توانند قابلیت CRM را بهبود ببخشند:

• CRM بازی‌گونگی  (Gamification)

• کمپین بازاریابی

• نظرسنجی CRM

• فرم تماس

• نمایندگان فروش

• سرنخ به حل مشکل

• فرصت به پیش فاکتور

برخی از ویژگی‌های کاربردی CRM شامل:

- فعالیت‌های اولویت‌دار

فعالیت‌های بعدی را در فرصت‌ها اولویت‌بندی کنید و طبق آن اهداف خود را ماهرانه تحقق ببخشید.

- رهگیری فعالیت های فروش

از طریق مراجعه به نمای کانبان فرصت‌ها، سازماندهی کسب و کارها را به طور موثر رهگیری کنید.

• سرنخ : یک معامله امکان پذیر در آینده،  یکی از گام‌های نخستین و البته مهم و کارساز در توسعه و رشد کسب‌ و کارتان خواهد بود، که ما در آن تلاش می‌کنیم از طریق انجام کارهای مختلفی مانند: تولید محتوا برای وبلاگ، توزیع کدهای تخفیف، ایجاد رویدادهایی آنلاین و… تعداد مخاطبان خود را افزایش دهیم. هر مخاطب تازه‌ای که به سایت، اپلیکیشن و یا محصول ما وارد می‌شود، می‌تواند در نهایت به یک مشتری تبدیل شود و درآمد ما را افزایش بخشد.

• فرصت : امکان پذیر بودن پیشنهاد. در این بخش ممکن است کاربر افرادی را برای جذب مشتری انتخاب نماید.

• کانال ارتباطی / کانال فروش (Pipeline) :  این یک ابزار کاربردی و موثر است که توسط  اودوو برای دنبال کردن فرصت‌ها ارائه شده است. می‌توانید مراحل متعددی را که وابسته به احتمال فروش می باشد، دنبال کرده و به طور دقیق‌تری پیگیری کنید.

• پیش فاکتور :  هنگامی که فرصت را بدست آوردید، قدم بعدی ارسال پیش فاکتور برای مشتری است.

تغییرات پیش فاکتور به سفارش فروش ، سپس ایجاد فاکتور و پرداخت را دنبال کنید. 

کاربران سیستم

سه نوع مشتری پیش فرض در ماژول  CRM وجود دارد که شامل (فروش + خرید + مدیریت مشتری) است.

• مدیر : کسی که به کل افزونه‌های خرید و فروش دسترسی کامل خواهد داشت.

• کاربران - فقط اسناد شخصی : این مشتری اجازه مدیریت/ کنترل گزارش‌ها و پیش فاکتورهای ایجاد شده توسط خود را خواهد داشت. به عنوان مثال، شما می‌توانید دسترسی یکی از اعضای کسب و کار را به سوابق دیگر مدیران کسب و کار محدود کنید.

• کاربران - همه اسناد:   این کاربر ممکن است مدیر یک کسب و کار باشد یا کسی که برای انجام وظایف نیاز به دسترسی همه اسناد را دارد، در این صورت او اجازه دسترسی به همه گزارش‌های مربوط به همه معاملات را خواهد داشت.