برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها
فعالیتهای برنامهریزی شده
، بهترین راه برای پیگیری کارها است. با این امکان آنچه لازم است انجام شود به شما یادآوری میشود و فعالیتهای بعدی خود را میتوانید برنامهریزی کنید. فعالیتهای برنامهریزی شده شما از بخشهای مختلف اودوو قابل دسترسی است. اولویتهای خود را بطور یکپارچه مدیریت کنید.
زمانی که در اودوو هستید می توانید از طریق منوی فعالیت ها، به فعالیت های خود دسترسی داشته و آنها را مدیریت نمایید.
علاوه بر این می توانید فعالیتها را از طریق
ماژول CRM > فروش > فرصتهای
من
،
کلیک بر روی آیکون
"ساعت"
در نمایش فهرست وظایف (کانبان) برنامه ریزی و مدیریت کنید.
برای نمونه، اگر بر روی آیکون ساعت کوچک کلیک کنید، برنامههای زمانبندی شده را مشاهده خواهید کرد:
همچنین، میتوانید با کلیک بر روی
"زمان بندی فعالیت"
یک فعالیت جدید زمانبندی کنید:
اودوو امکان ایجاد فرصتهای جدیدی را تنها با کلیک بر روی آیکون
"+"
برای شما فراهم کرده است، به راحتی میتوانید مراحل جدید را با کلیک بر روی "+" در هر ستون ایجاد کنید.
رهگیری فعالیتها
اودوو شما را قادر میسازد تا فعالیتها را به آسانی و به سرعت رهگیری کنید. میتوانید فعالیتهایی مانند - فعالیتهای به موقع، یا فعالیتهایی که امروز یا در آینده انجام میشود، را مشاهده نمایید. فعالیتها را میتوانید از دو روش یعنی هم از نمای کانبان و هم نمای فرم دنبال کنید:
تنظیم انواع فعالیتها
به طور پیشفرض، تعدادی از انواع فعالیتهای عمومی در نرم افزار اودوو ایجاد شدهاند، مانند تماس، ایمیل، جلسه، و غیره. برای ایجاد فعالیتهای جدید، به ماژول CRM> پیکربندی> انواع فعالیتها بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:
فرم ایجاد فعالیت جدید، مشابه تصویر زیر خواهد بود، فیلدهای مربوطه را پر کنید و سپس بر روی دکمه
"ذخیره"
کلیک کنید:
بر روی
"باز کردن تقویم"
کلیک کنید:
سپس در تقویم تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید، بر روی "ایجاد" کلیک کنید، مشاهده خواهید کرد که جلسه در تقویم ثبت شد:
دنبال کردن زمانبندی فعالیتهای زنجیره ای
نرم افزار اودوو به شما کمک میکند تا به راحتی فعالیتهای بعدی را در امتداد فعالیتهای قبلی خود برنامهریزی کنید؛ به ماژول CRM> پیکربندی> انواع فعالیتها بروید و مراحل زیر را به عنوان فعالیتهای توصیه شده بعدی تنظیم نمایید.
اکنون، هنگامی که یک فعالیت تکمیل میشود، میتوانید گزینه " انجام شد و برنامه ریزی بعدی " را انتخاب کنید. گام های بعدی به طور خودکار به شما پیشنهاد خواهد شد.