تبدیل سرنخ به فرصت فروش

این سیستم می تواند سرنخ هایی جهت تبدیل به فرصت فروش تولید کند، این کار با اضافه کردن شرایط به سرنخ، جهت تبدیل به فرصت و تخصیص به فروشنده مناسب صورت می گیرد. شما می توانید این حالت را از تنظیمات CRM فعال کنید. این امکان به طور پیش فرض در همه تیم های فروش شما اعمال می شود. اما شما می توانید آن را برای تیم های خاص از فرم پیکربندی آن مشخص و اعمال کنید.

پیکر بندی

برای کار با این ویژگی؛ به مسیر CRM» پیکربندی» تنظیمات و فعال کردن ویژگی های سرنخ بروید.

اکنون شما یک زیر منو جدید خواهید داشت که در زیر مراحل فروش قرار دارد که در آن جمع می شود.

سرنخ را به یک فرصت تبدیل کنید

اگر شما در حال حاضر یک فرصت با آن مشتری در اودوو دارید، نرم افزار به طور خودکار شما را با این فرصت ادغام خواهد کرد. به همین ترتیب، Odoo به طور خودکار شما را برای پیوند به یک مشتری موجود پیشنهاد می کند اگر آن مشتری قبلا وجود داشته باشد.