مدیریت فرصت های از دست رفته
در حالی که با فرصت های خود، کار می کنید؛ ممکن است بعضی از آنها را از دست بدهید. شما می خواهید به دنبال دلایل از دست دادن آنها باشید و اینکه چگونه اودوو می تواند به شما کمک کند آنها را در آینده بازیابی کنید.
علامت گذاری یک سرنخ به عنوان فرصت از دست رفته:
در حالی که در مراحل فروش شما، هر فرصتی را که می خواهید انتخاب کنید و دکمه درج لیست باخته ها را کلیک کنید پس از آن می توانید یک دلیل برای از دست دادن سرنخ انتخاب کرده، یا یک دلیل جدید را در آنجا ایجاد کنید.

مدیریت و ایجاد لیست دلایل
دلایل شکست خود را در این مسیر وارد کنید؛ CRM » پیکربندی » دلایل از دست رفته. شما می توانید دلایل شکست را انتخاب و تغییر نام دهید و همچنین دلایل جدید ایجاد کنید.
بازیابی فرصت های از دست رفته:
برای بازیابی فرصت های از دست رفته و انجام اقدامات روی آنها (ارسال یک ایمیل، برقراری تماس بازخورد، و غیره)، فیلتر باخته را در نوار جستجو انتخاب کنید.

سپس تمام فرصت های از دست رفته خود را می بینید. اگر می خواهید آنها را بیشتر اصلاح کنید، شما می توانید با اضافه کردن فیلتر «دلیل شکست»، نتایج جستجوی دقیق تری داشته باشید، به عنوان مثال؛ جستجو با فیلتر «بسیار گران قیمت».

بازگرداندن فرصت های از دست رفته
از قسمت نحوه نمایش فعالیت ها یا وظایف (کانبان) با فیلتر یا فیلترهای موجود، شما می توانید هر فرصتی را که مایلید انتخاب کنید و مثل همیشه کار کنید. شما همچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه بازگردانی، آن را بازگردانی کنید.

شما همچنین می توانید اقلام را به صورت دسته ای از نمایش کانبان بازگردانید تا آنها به همان مرحله متعلق باشند. گزینه Restore Records را در گزینه های ستون انتخاب کنید. شما همچنین می توانید از همین راه بایگانی کنید.

برای انتخاب فرصت های خاص، شما باید به نمای لیست بروید.

سپس شما می توانید بعضی یا همه ی فرصت ها را انتخاب کنید و اقداماتی را که می خواهید انجام دهید گزینش کنید.

برای مطالعه: