چت آنلاین
این ماژول را خریداری کرده‌اید و نیازمند پشتیبانی یا راهنمایی هستید؟
اشتراک‌گذاری:
مدیریت پورسانت و کمیسیون فروش (حسابداری)
توسعه دهنده: تسهیل گستر
انتخاب نسخه
رایگان!
برنامه شخص ثالث
2
بروزرسانی: 1404.08.22
توضیح کوتاه
محاسبه خودکار و مدیریت کامل پورسانت‌های نمایندگان فروش بر اساس فاکتورها، با قابلیت ایجاد تسویه‌حساب و صدور فاکتور خرید
قابلیت استفاده
سازمان‌یار
Tashilgostar Sh
On Premise
وابستگی‌های برنامه
- account
- commission_oca
تعداد سطر کد
2639
نام فنی
account_commission_oca
لایسنس
AGPL-3
لینک وبسایت
مدیریت حرفه‌ای پورسانت‌ها و کمیسیون‌های فروش
ماژول مدیریت پورسانت فروش یک راهکار جامع برای محاسبه، پیگیری و تسویه پورسانت‌های فروش در اودوو است. این ماژول به شما امکان می‌دهد به صورت خودکار پورسانت نمایندگان و کارشناسان فروش را بر اساس فاکتورهای صادرشده محاسبه کنید و فرآیند پرداخت آن‌ها را مدیریت نمایید. با قابلیت‌های پیشرفته‌ای همچون تعریف چند نماینده برای هر خط فاکتور، محاسبه خودکار مبالغ کمیسیون، ایجاد تسویه‌حساب‌های دوره‌ای و صدور فاکتور خرید برای نمایندگان خارجی، این ماژول تمامی نیازهای مدیریت پورسانت کسب‌وکارهای ایرانی را پوشش می‌دهد.
ویژگی‌های کلیدی ماژول
- محاسبه خودکار پورسانت بر اساس فاکتورهای فروش صادرشده
- تعریف چندین نماینده فروش برای هر خط فاکتور با درصدهای متفاوت
- انتخاب روش تسویه بر اساس صدور فاکتور یا دریافت وجه
- نمایش مجموع پورسانت‌ها در فرم فاکتور فروش
- ویرایش سریع نمایندگان از طریق آیکون مخصوص در خطوط فاکتور
- دکمه بازتولید خودکار نمایندگان بر اساس تنظیمات مشتری
- جلوگیری از ویرایش یا حذف خطوط فاکتوری که تسویه شده‌اند
- ایجاد تسویه‌حساب‌های دوره‌ای برای نمایندگان به صورت خودکار
- صدور فاکتور خرید از تسویه‌حساب‌ها برای نمایندگان خارجی
- امکان گروه‌بندی تسویه‌ها در یک فاکتور برای هر نماینده
- گزارش تحلیلی جامع پورسانت‌ها با امکان فیلتر و گروه‌بندی
- مشاهده تسویه‌حساب‌های مرتبط از فرم فاکتور فروش
- مدیریت وضعیت تسویه‌ها (پیش‌نویس، تسویه‌شده، فاکتور شده، استثنا)
- پشتیبانی کامل از چند شرکت و چند ارز
این ماژول با یکپارچگی کامل با ماژول‌های فروش و حسابداری اودوو، فرآیند مدیریت پورسانت‌ها را به صورت کاملاً خودکار و دقیق پیاده‌سازی می‌کند. شما می‌توانید به راحتی مشاهده کنید که هر فاکتور چه میزان پورسانت ایجاد کرده و هر نماینده در چه تاریخی باید تسویه شود. همچنین با امکان صدور خودکار فاکتور خرید از تسویه‌حساب‌ها، دیگر نیازی به ثبت دستی فاکتورها نیست و تمام فرآیند به صورت یکپارچه و قابل پیگیری اجرا می‌شود.
نحوه پیکربندی ماژول
برای شروع کار با ماژول مدیریت پورسانت، ابتدا باید تنظیمات پایه را انجام دهید:
۱. تعریف کمیسیون‌ها: از منوی تنظیمات، کمیسیون‌های مورد نیاز خود را با تعیین نوع محاسبه (درصدی یا ثابت) و وضعیت تسویه (بر اساس صدور فاکتور یا دریافت وجه) تعریف کنید. گزینه "بر اساس فاکتور" به محض صدور فاکتور پورسانت را محاسبه می‌کند، در حالی که "بر اساس پرداخت" منتظر دریافت وجه فاکتور می‌ماند.
۲. تنظیم نمایندگان: در فرم هر نماینده فروش یا مشتری، تب مربوط به کمیسیون‌ها را پیدا کرده و نماینده را به عنوان "نماینده فروش" علامت بزنید و کمیسیون پیش‌فرض او را تعیین کنید.
۳. تنظیم محصولات: در صورت نیاز، می‌توانید برای محصولات خاص گزینه "بدون کمیسیون" را فعال کنید تا آن محصولات از محاسبه پورسانت مستثنی شوند.
نحوه استفاده در فاکتورهای فروش
بعد از پیکربندی اولیه، کار با ماژول بسیار ساده است:
افزودن نمایندگان به فاکتورها: هنگام ایجاد فاکتور فروش جدید، به محض انتخاب مشتری، نمایندگان تعریف‌شده برای آن مشتری به صورت خودکار به تمام خطوط فاکتور اضافه می‌شوند. شما می‌توانید با کلیک بر روی آیکون افراد (کنار فیلد پورسانت) در هر خط، نمایندگان را ویرایش، اضافه یا حذف کنید.
مشاهده مبلغ کل پورسانت: در قسمت پایین فاکتور، مبلغ کل پورسانت‌های محاسبه‌شده برای تمام خطوط فاکتور نمایش داده می‌شود تا در یک نگاه متوجه شوید این فاکتور چه میزان هزینه پورسانت ایجاد کرده است.
بازتولید نمایندگان: اگر بعد از اضافه کردن خطوط فاکتور، مشتری را تغییر دادید، می‌توانید با کلیک بر دکمه "بازتولید نمایندگان" تمام نمایندگان را مجدداً بر اساس مشتری جدید بازسازی کنید.
محافظت از خطوط تسویه‌شده: خطوط فاکتوری که قبلاً تسویه شده‌اند قابل ویرایش نیستند و سیستم از تغییر آن‌ها جلوگیری می‌کند تا یکپارچگی داده‌ها حفظ شود.
ایجاد و مدیریت تسویه‌حساب‌ها
برای تسویه پورسانت‌های دوره‌ای نمایندگان، از ویزارد ایجاد تسویه استفاده کنید:
ایجاد تسویه: از منوی حسابداری > پورسانت‌ها، گزینه "ایجاد تسویه" را انتخاب کنید. در ویزارد باز شده، تاریخ شروع و پایان دوره تسویه را مشخص کرده و نوع تسویه را "فاکتورهای فروش" انتخاب کنید. سیستم به صورت خودکار تمام پورسانت‌های محاسبه‌شده و تسویه‌نشده در این دوره را پیدا کرده و تسویه‌حساب ایجاد می‌کند.
بررسی تسویه‌ها: در لیست تسویه‌حساب‌های فاکتورهای فروش، می‌توانید تمام تسویه‌های ایجاد‌شده را مشاهده کنید. هر تسویه شامل اطلاعات کاملی از نماینده، دوره تسویه، لیست خطوط فاکتور و مبالغ محاسبه‌شده است.
وضعیت‌های تسویه: هر تسویه می‌تواند در یکی از وضعیت‌های پیش‌نویس، تسویه‌شده، فاکتور شده یا استثنا قرار داشته باشد. تسویه‌های تأیید شده قابل ویرایش نیستند مگر اینکه به حالت پیش‌نویس برگردند.
صدور فاکتور خرید از تسویه‌حساب‌ها
یکی از قابلیت‌های قدرتمند این ماژول، صدور خودکار فاکتور خرید برای نمایندگان خارجی است:
صدور فاکتور خرید: از منوی پورسانت‌ها، گزینه "ایجاد فاکتورهای پورسانت" را انتخاب کنید. در ویزارد باز شده، محصول خدماتی مورد نظر برای پورسانت، دفتر خرید، تاریخ فاکتور و تسویه‌های مورد نظر را انتخاب کنید. اگر تسویه خاصی انتخاب نکنید، تمام تسویه‌های تأیید شده و فاکتور نشده به صورت خودکار پردازش می‌شوند.
گروه‌بندی فاکتورها: با فعال‌سازی گزینه "گروه‌بندی فاکتورها"، می‌توانید چندین تسویه از یک نماینده را در یک فاکتور خرید واحد صادر کنید، در غیر این صورت برای هر تسویه یک فاکتور جداگانه ایجاد می‌شود.
محتوای فاکتور: فاکتورهای ایجاد شده شامل اطلاعات کامل دوره تسویه، مبلغ کل پورسانت و ارجاع به تسویه‌حساب مرتبط هستند. بعد از صدور فاکتور، وضعیت تسویه به "فاکتور شده" تغییر می‌کند.
گزارش تحلیلی پورسانت‌ها
ماژول یک گزارش تحلیلی قدرتمند برای بررسی پورسانت‌ها ارائه می‌دهد:
دسترسی به گزارش: از منوی حسابداری > گزارش‌ها > تحلیل پورسانت‌ها می‌توانید به این گزارش دسترسی پیدا کنید. گزارش در قالب جدول محوری و نمودار قابل مشاهده است.
فیلترهای پیشرفته: می‌توانید گزارش را بر اساس نماینده، مشتری، محصول، دسته محصول، وضعیت فاکتور، وضعیت تسویه و بازه زمانی فیلتر کنید. همچنین امکان گروه‌بندی بر اساس نماینده، مشتری، محصول، وضعیت و ماه فاکتور وجود دارد.
معیارهای گزارش: گزارش اطلاعاتی مانند تعداد، قیمت واحد، جمع فروش، درصد کمیسیون و مبلغ کل پورسانت را نمایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا عملکرد نمایندگان و روند پورسانت‌ها را به دقت تحلیل کنید.
مزایای استفاده از ماژول
دقت و خودکارسازی
محاسبه خودکار پورسانت‌ها بر اساس فاکتورها و جلوگیری از خطاهای دستی. سیستم به صورت کاملاً خودکار مبالغ را محاسبه کرده و هیچ گونه دخالت دستی نیاز نیست.
امنیت و یکپارچگی داده
حفاظت از تسویه‌های انجام شده و جلوگیری از تغییرات ناخواسته. خطوط فاکتوری که تسویه شده‌اند قابل ویرایش نیستند و یکپارچگی داده‌ها حفظ می‌شود.
یکپارچگی کامل
اتصال کامل با ماژول‌های فروش و حسابداری و امکان صدور خودکار فاکتور خرید. نیازی به ثبت دستی فاکتورهای پورسانت نیست.
گزارش‌دهی پیشرفته
گزارش‌های تحلیلی جامع با امکان فیلتر و گروه‌بندی پیشرفته برای بررسی عملکرد نمایندگان و روند پورسانت‌ها در دوره‌های مختلف.
موارد استفاده و کاربردها
این ماژول برای انواع مختلف کسب‌وکارها مناسب است:
شرکت‌های فروش: برای مدیریت پورسانت تیم فروش داخلی و نمایندگان خارجی
توزیع‌کنندگان: برای محاسبه پورسانت نمایندگان فروش بر اساس محصولات یا دسته‌های مختلف
شرکت‌های خدماتی: برای پرداخت پورسانت به کارشناسان و مشاوران فروش
نمایندگی‌ها: برای مدیریت پورسانت بر اساس میزان فروش و دریافت وجه
شرکت‌های واردکننده: برای پرداخت پورسانت به نمایندگان منطقه‌ای و توزیع‌کنندگان
نکات مهم و توصیه‌ها
هشدار: پس از تسویه یک دوره، امکان ویرایش یا حذف خطوط فاکتور مرتبط با آن دوره وجود ندارد. لطفاً قبل از تأیید تسویه، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل فرمایید.
نکته: برای بهبود عملکرد سیستم، توصیه می‌شود تسویه‌حساب‌ها را به صورت دوره‌ای (ماهانه یا فصلی) انجام دهید تا حجم داده‌های تسویه‌نشده زیاد نشود.
توصیه: از گزینه گروه‌بندی فاکتورها هنگام صدور فاکتور خرید برای نمایندگانی که چندین تسویه دارند استفاده کنید تا تعداد فاکتورها کاهش یافته و مدیریت آسان‌تر شود.