نحوه ردیابی میزان و مدیریت مشتریان در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

مدیریت مشتریان برای هر کسب‌و‌کاری بسیار مهم است.
به سفارش‌ها > مشتریان بروید. در آنجا می‌توانید همه مشتریان پایانه فروش خود را مشاهده کنید. برای ایجاد یک مشتری جدید روی دکمه جدید کلیک کنید، فرمی برای ایجاد یک رکورد مشتری جدید باز می‌شود.
فرم مشتری شامل فیلدهایی مانند نام فرد / شرکت، آدرس شرکت، مالیات بر ارزش افزوده، تلفن، موبایل، ایمیل، لینک وب‌سایت، برچسب‌های مشتری است. این امکان وجود دارد که چندین مخاطب را در یک فرم مشتری اضافه کنید، جایی که برای هر مخاطب می‌توانید آدرس تماس، آدرس فاکتور، آدرس تحویل، خصوصی و آدرس‌های دیگر را ارائه دهید.
شما می‌توانید با ارائه برخی اطلاعات فروش، خرید، موجودی و حسابداری مشتری را مدیریت کنید. همچنین می‌‌توانید جزئیات فعال‌سازی طرف همکار و بررسی طرف‌همکار را در داخل این فرم اضافه کنید.
علاوه بر آنها امکان تنظیم اخطار یا پیام‌های مسدود برای مشتریان در سفارشات فروش، سفارشات خرید و انتخاب وجود دارد.