نحوه انجام این مورد به شرح زیر است:

ابتدا از بخش قرار ملاقات‌ها، مطابق تصویر زیر، یک قرار ملاقات جدید با عنوان و مشخصات دلخواه ایجاد می‌کنیم.

سپس در تب گزینه‌ها، گزینه‌ی ایجاد فرصت را برای این قرار ملاقات فعال می‌نماییم تا پس از ثبت درخواست جلسه، امکان ایجاد فرصت (Opportunity) به‌صورت خودکار فراهم گردد.

برای نمایش قرار ملاقات در وب‌سایت، لازم است آن را در وب‌سایت منتشر نمایید.

بدین منظور، با کلیک بر روی دکمه «برو به وب‌سایت» می‌توانید به‌سادگی وارد صفحه مربوطه شده و آن را منتشر کنید.

همچنین، در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر از کاربران در زمان ثبت درخواست قرار ملاقات، می‌توانید از تب «سؤال ها» استفاده کرده و سؤالات دلخواه خود را طراحی و اضافه نمایید.

حال فقط کافیست تا قرار ملاقات از سمت مشتری یا بازدید کننده سایت درخواست شود و اطلاعات تکمیلی را وارد کند تا در بخش crm فرصت ایجاد شود.

حال در بخش crm فرصت مربوطه با ایجاد مخاطب و لینک دهی ها انجام شده است.