ماژول «پرداخت فیش حقوقی» در سازمان‌یار امکان ثبت پرداخت حقوق کارکنان و پیگیری مانده هر فیش را فراهم می‌کند.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید:

• برای یک یا چند فیش حقوقی پرداخت ثبت کنید.
• پرداخت کامل یا بخشی از حقوق را انجام دهید.
• مانده پرداخت‌نشده فیش را مشاهده کنید.
• مانده فیش‌های قبلی کارمند را به عملیات پرداخت اضافه کنید.
• اضافه‌پرداخت یا کسری پرداخت را در فیش بعدی اصلاح کنید.

• سوابق پرداخت‌های مرتبط با هر فیش را مشاهده کنید.

  
  

پیش‌نیازهای ثبت پرداخت

قبل از ثبت پرداخت، موارد زیر باید تنظیم شده باشند:

1. فیش حقوقی کارمند محاسبه شده باشد.
2. کارمند دارای اطلاعات تماس و مخاطب مرتبط باشد.
3. یک دفتر روزنامه از نوع بانک تعریف شده باشد.
4. حساب پیش‌فرض دفتر روزنامه بانکی تنظیم شده باشد.
5. روش پرداخت خروجی روی دفتر روزنامه فعال باشد.
6. حساب حقوق پرداختنی در تنظیمات قوانین حقوق و دستمزد مشخص شده باشد.

اگر حساب‌های دفتر روزنامه یا قوانین حقوق تنظیم نشده باشند، هنگام ثبت یا تأیید پرداخت خطا نمایش داده می‌شود.

ثبت پرداخت یک فیش حقوقی

برای ثبت پرداخت یک فیش:

1. وارد برنامه «حقوق و دستمزد» شوید.

2. فیش حقوقی موردنظر را باز کنید.

3. روی دکمه «ثبت پرداخت» کلیک کنید.

4. در پنجره بازشده، اطلاعات پرداخت را تکمیل کنید:

   • دفتر روزنامه پرداخت
   • روش پرداخت
   • تاریخ پرداخت
   • دلیل یا شرح پرداخت
   • مبنای محاسبه مبلغ

5. مبلغ پیشنهادی هر کارمند را بررسی کنید.

6. روی دکمه «تأیید» کلیک کنید.

پس از تأیید، یک پرداخت حسابداری برای فیش ساخته می‌شود.

ایجاد پرداخت به معنی تأیید نهایی یا ثبت قطعی آن نیست. برای تکمیل عملیات، پرداخت ایجادشده باید طبق فرایند حسابداری مجموعه تأیید شود.

انتخاب مبنای محاسبه پرداخت

در پنجره پرداخت، سه مبنای محاسبه وجود دارد.

مبلغ قابل پرداخت از فرمول زیر به دست می‌آید:

مبلغ قابل پرداخت = مبلغ خالص فیش - پرداخت‌های تأییدشده قبلی

این گزینه برای پرداخت کامل مانده فیش مناسب است.

در این حالت، مبلغ از مجموع خطوط حقوقی علامت‌گذاری‌شده به‌عنوان اقلام قانون کار محاسبه می‌شود.

این گزینه نرخ‌های قانون کار را مجدداً محاسبه نمی‌کند؛ فقط خطوط موجود در همان فیش را جمع می‌زند.

با انتخاب این گزینه می‌توانید مبلغ پرداخت را به‌صورت دستی وارد کنید.

این حالت برای مواردی مانند پرداخت علی‌الحساب یا پرداخت بخشی از حقوق کاربرد دارد.

اگر قرار است فقط بخشی از حقوق کارمند پرداخت شود:

1. فیش را باز کنید.
2. پنجره پرداخت را اجرا کنید.
3. مبنای محاسبه را روی «مبلغ دلخواه» قرار دهید.
4. مبلغ موردنظر را وارد کنید.
5. پرداخت را ایجاد و سپس در حسابداری تأیید کنید.

پس از تأیید پرداخت، وضعیت فیش به «نیمه‌پرداخت‌شده» تغییر می‌کند و مانده آن در فیش قابل مشاهده خواهد بود.

برای پرداخت باقی‌مانده، دوباره عملیات پرداخت را اجرا و گزینه «مانده فیش» را انتخاب کنید.

برای پرداخت گروهی:

1. وارد لیست فیش‌های حقوقی شوید.
2. فیش‌های موردنظر را انتخاب کنید.
3. اکشن «ثبت پرداخت» را اجرا کنید.
4. اطلاعات پرداخت را تکمیل کنید.
5. مبلغ هر سطر را بررسی کنید.
6. روی «تأیید» کلیک کنید.

همچنین می‌توانید از دسته فیش‌های حقوقی گزینه ثبت پرداخت را اجرا کنید.

سیستم برای هر فیش یک پرداخت حسابداری مستقل ایجاد می‌کند. بنابراین اگر ده فیش را هم‌زمان انتخاب کنید، ده پرداخت جداگانه ساخته خواهد شد.

اگر کارمند از ماه‌های قبل فیش پرداخت‌نشده یا نیمه‌پرداخت‌شده داشته باشد:

1. پنجره پرداخت فیش جاری را باز کنید.
2. روی دکمه "افزودن باقیمانده فیش های قبلی" کلیک کنید.
3. سیستم فیش‌های قبلی همان کارمند را بررسی می‌کند.
4. فیش‌های دارای مانده به خطوط پرداخت اضافه می‌شوند.
5. مبلغ و اطلاعات خطوط را بررسی کنید.
6. عملیات را تأیید کنید.

برای هر فیش قبلی نیز یک پرداخت مستقل ایجاد می‌شود و پرداخت به همان فیش متصل خواهد بود.

برای مشاهده سوابق:

1. فیش حقوقی را باز کنید.
2. وارد زبانه «پرداخت‌ها» شوید.

در این بخش می‌توانید موارد زیر را مشاهده کنید:

• مبلغ خالص فیش
• مجموع مبلغ پرداخت‌شده
• مانده فیش
• تاریخ هر پرداخت
• مبلغ هر پرداخت
• وضعیت پرداخت
• شرح پرداخت

همچنین از دکمه آماری «پرداخت‌ها» در بالای فرم می‌توانید مستقیماً وارد فهرست پرداخت‌های مرتبط شوید.

هر فیش می‌تواند یکی از وضعیت‌های زیر را داشته باشد:

• پرداخت‌نشده: هنوز هیچ پرداخت تأییدشده‌ای برای فیش وجود ندارد.
• نیمه‌پرداخت‌شده: بخشی از فیش پرداخت شده ولی هنوز مانده دارد.
• پرداخت‌شده: مجموع پرداخت‌های تأییدشده با مبلغ خالص فیش برابر است.

فقط پرداخت‌هایی که تأیید نهایی شده‌اند در مبلغ پرداخت‌شده محاسبه می‌شوند. پرداخت پیش‌نویس باعث تغییر مبلغ پرداخت‌شده فیش نخواهد شد.

اگر بخشی از حقوق کارمند پرداخت نشده باشد و بخواهید آن را در فیش بعدی اضافه کنید:

1. فیش دارای کسری پرداخت را باز کنید.
2. روی دکمه «تسویه مانده از طریق تعدیل حقوق» کلیک کنید.
3. سیستم یک تعدیل حقوق یک‌مرحله‌ای برای کارمند ایجاد می‌کند.
4. مبلغ تعدیل برابر مانده فیش خواهد بود.
5. این مبلغ می‌تواند در فیش حقوقی بعدی کارمند اعمال شود.

پس از ایجاد تعدیل، ارتباط آن با فیش اولیه ثبت می‌شود تا مانده دوباره پردازش نشود.

اگر مبلغ پرداخت‌شده بیشتر از مبلغ خالص فیش باشد، سیستم آن را به‌عنوان اضافه‌پرداخت شناسایی می‌کند.

هنگام مشاهده یکی از فیش‌های دیگر همان کارمند، هشداری درباره اضافه‌پرداخت قبلی نمایش داده می‌شود.

برای بازیابی اضافه‌پرداخت:

1. روی دکمه «ایجاد تعدیل حقوق برای بازیابی مبلغ» کلیک کنید.
2. سیستم برای فیش اضافه‌پرداخت‌شده یک تعدیل حقوق ایجاد می‌کند.
3. مبلغ اضافه‌پرداخت از طریق فیش بعدی کارمند قابل بازیابی خواهد بود.
4. تعدیل ایجادشده به فیش اصلی متصل می‌شود.

قبل از استفاده از این قابلیت مطمئن شوید ورودی و قانون حقوقی مربوط به ورودی حقوق و دستمزد در ساختار حقوق فعال و درست تنظیم شده‌اند.

پس از تأیید نهایی پرداخت مرتبط با فیش، یک اطلاع‌رسانی برای مخاطب مرتبط با کارمند ایجاد می‌شود. متن اطلاع‌رسانی شامل مبلغ، شرح پرداخت و نام شرکت است.

برای عملکرد صحیح اطلاع‌رسانی، زبان و اطلاعات مخاطب کارمند باید به‌درستی تنظیم شده باشد.

• این ماژول برای هر فیش یک پرداخت مستقل ایجاد می‌کند.
• پرداخت‌ها تا زمان تأیید نهایی در مبلغ پرداخت‌شده فیش لحاظ نمی‌شوند.
• قبل از تأیید، مبلغ هر سطر را با مبلغ خالص و مانده فیش مقایسه کنید.
• پرداخت مبلغ بیشتر از مانده باعث ایجاد اضافه‌پرداخت می‌شود.
• این قابلیت جایگزین محاسبه حقوق و دستمزد نیست؛ فقط مرحله پرداخت و تسویه فیش را مدیریت می‌کند.
• در محیط چندشرکتی، دفتر روزنامه و فیش‌ها باید متعلق به شرکت صحیح باشند.
• حذف یا لغو پرداخت می‌تواند مبلغ پرداخت‌شده و وضعیت فیش را تغییر دهد.