ادغام مخاطبان¶
برنامه مخاطبان به کاربران امکان می‌دهد تا مخاطبان تکراری را بدون از دست دادن اطلاعات در این فرآیند، ادغام کنند. این کار پایگاه داده را منظم نگه می‌دارد و از تماس بیش از یک فروشنده با مخاطبان جلوگیری می‌کند.
ادغام مخاطبان تکراری¶
خطر
ادغام یک عمل غیرقابل بازگشت است. مخاطبان را ادغام نکنید، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که باید با هم ترکیب شوند.
وارد شوید و روی آیکون (لیست) کلیک کنید. دو یا چند مخاطب تکراری را از لیست انتخاب کرده و کادر انتخاب (در سمت راست) را برای مخاطبانی که باید ادغام شوند، تیک بزنید. سپس، روی آیکون عملیات کلیک کرده و از منوی کشویی که ظاهر می‌شود، ادغام را انتخاب کنید.
با این کار پنجره پاپ‌آپ ادغام باز می‌شود. در این قسمت، جزئیات مخاطبان را پیش از تأیید ادغام، بررسی کنید. اگر هر یک از مخاطبان موجود در لیست نباید ادغام شوند، روی آیکون (حذف) در سمت چپ آن مخاطب کلیک کنید.
نکته
برای باز کردن رکورد هر مخاطب و مشاهده اطلاعات بیشتر، روی آن کلیک کنید.
روی فیلد مخاطب مقصد کلیک کرده و یک گزینه از لیست کشویی انتخاب کنید. این فیلد به‌طور پیش‌فرض روی رکورد مخاطبی تنظیم می‌شود که اولین بار در سیستم ایجاد شده است.
پس از تأیید اطلاعات در پنجره پاپ‌آپ، روی ادغام مخاطبان کلیک کنید.
حذف مخاطبان تکراری¶
پس از اتمام ادغام، یک پنجره پاپ‌آپ برای تأیید تکمیل عملیات ظاهر می‌شود. این پنجره همچنین حاوی دکمه حذف مخاطبان تکراری دیگر است. این ویژگی رکوردهای تکراری را بر اساس معیارهای انتخابی جستجو کرده و آنها را به‌طور خودکار یا پس از تأیید دستی ادغام می‌کند.
روی دکمه حذف مخاطبان تکراری دیگر کلیک کنید تا پنجره پاپ‌آپ حذف مخاطبان تکراری دیگر باز شود.
یک یا چند فیلد را برای استفاده در جستجوی رکوردهای تکراری انتخاب کنید. مخاطبان تکراری را می‌توان بر اساس معیارهای زیر جستجو کرد:
ایمیل
نام
شرکت است
مالیات بر ارزش افزوده
شرکت اصلی
توجه
اگر بیش از یک فیلد انتخاب شود، فقط رکوردهایی که در تمام فیلدها مشترک هستند، به عنوان موارد تکراری پیشنهاد می‌شوند.
در صورت لزوم، معیارهایی را برای مستثنی کردن موارد تکراری احتمالی از جستجو انتخاب کنید. موارد تکراری احتمالی را می‌توان بر اساس معیارهای زیر از جستجو حذف کرد:
کاربر مرتبط با مخاطب
آیتم‌های دفتر روزنامه مرتبط با مخاطب
پس از تأیید معیارهای جستجو، روی یکی از گزینه‌های ادغام با بررسی دستی، ادغام خودکار یا ادغام خودکار همه فرآیند کلیک کنید.
اگر ادغام با بررسی دستی انتخاب شده باشد، با دنبال کردن مراحل بالا، فرآیند ادغام را کامل کنید.