تبدیل سرنخ به فرصت¶
سرنخ‌ها به‌عنوان یک مرحله‌ی ارزیابی قبل از ایجاد فرصت عمل می‌کنند. این امکان زمان بیشتری برای بررسی پتانسیل و سنجش امکان‌پذیری آن فراهم می‌کند، قبل از اینکه فرصت به یک فروشنده اختصاص داده شود.
پیکربندی¶
برای فعال کردن تنظیمات سرنخ وارد مسیر شوید و گزینه سرنخ‌ها را فعال کنید. سپس ذخیره کنید.
فعال‌سازی این ویژگی یک منوی جدید به نام سرنخ‌ها به نوار بالای صفحه اضافه می‌کند.
پس از فعال‌سازی تنظیمات سرنخ‌ها، این تنظیمات به‌طور پیش‌فرض برای تمام تیم‌های فروش اعمال می‌شود. برای غیرفعال‌کردن سرنخ‌ها برای یک تیم خاص، به بروید. سپس، یک تیم از لیست انتخاب کنید تا صفحه‌ی پیکربندی آن تیم باز شود. گزینه‌ی سرنخ‌ها را در فیلد تیم فروش بردارید و سپس روی ذخیره کلیک کنید.
تبدیل سرنخ به فرصت¶
برای تبدیل یک سرنخ به فرصت، به بروید و روی یک سرنخ از لیست کلیک کنید تا باز شود.
هشدار
اگر دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه در بالای صفحه برای سرنخ ظاهر شود، نشان‌دهنده این است که یک سرنخ یا فرصت مشابه از قبل در پایگاه داده وجود دارد. قبل از تبدیل این سرنخ، روی دکمه هوشمند کلیک کنید تا تأیید کنید که آیا سرنخ باید ادغام شود یا خیر.
روی دکمه‌ی تبدیل به فرصت که در بالای سمت چپ صفحه قرار دارد، کلیک کنید.
این کار یک پنجره تبدیل به فرصت را باز می‌کند. سپس در فیلد عمل تبدیل، گزینه تبدیل به فرصت را انتخاب کنید.
توجه
برای ادغام این سرنخ با یک سرنخ یا فرصت مشابه موجود، گزینه‌ی ادغام با فرصت‌های موجود را در فیلد عمل تبدیل انتخاب کنید. این کار لیستی از سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه را برای ادغام ایجاد می‌کند.
به هنگام ادغام، سازمان‌یار اولویت را به سرنخ یا فرصتی می‌دهد که قبل از بقیه (یا دیگری) در سیستم ایجاد شده باشد و تمام اطلاعات را در سرنخ یا فرصت اول ادغام می‌کند. ولی وقتی یک سرنخ یا یک فرصت ادغام شود، رکورد حاصل فرصت نامیده می‌شود، صرف نظر از رکوردی که قبل از همه ایجاد شده است.
سپس، یک فروشنده و یک تیم فروش انتخاب کنید که فرصت به آن اختصاص داده شود. هیچ‌کدام از این فیلدها اجباری نیستند، اما اگر در فیلد فروشنده انتخابی انجام شود، فیلد تیم فروش به‌طور خودکار بر اساس تیم‌های اختصاص‌یافته به فروشنده پر می‌شود.
اگر از قبل سرنخ به فروشنده یا تیمی تخصیص یافته باشد، این فیلدها به صورت خودکار بر اساس همان اطلاعات تکمیل می‌شوند.
در بخش مشتری یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ایجاد مشتری جدید: با انتخاب این گزینه از اطلاعات سرنخ برای ایجاد یک رکورد مشتری جدید استفاده می‌شود.
لینک به مشتری موجود: با انتخاب این گزینه و انتخاب یک مشتری از منوی کشویی ظاهر شده، فرصت به یک رکورد مشتری موجود مرتبط می‌شود.
به مشتری لینک نشود: با انتخاب این گزینه سرنخ تبدیل می‌شود، اما به یک مشتری جدید یا موجود مرتبط نمی‌شود.
بعد از انجام تمام پیکربندی‌ها، دکمه ایجاد فرصت را کلیک کنید.
برای مشاهده فرصت تازه ایجاد شده، به مسیر بروید.
توجه
ممکن است لازم باشد برخی فیلترها از نوار جستجو... در صفحه داشبورد مراحل حذف شوند تا همه فرصت‌ها نمایش داده شوند.