ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
سازمان‌یار به طور خودکار سرنخ‌ها و فرصت‌ها مشابه را در برنامه CRM شناسایی می‌کند. شناسایی رکوردهای تکراری به آنها اجازه می‌دهد بدون از دست رفتن اطلاعاتی ادغام شوند. این کار نه تنها به سازماندهی داشبورد مراحل فروش کمک می‌کند، بلکه از تماس مشتریان توسط بیش از یک فروشنده نیز جلوگیری می‌کند.
توجه
به هنگام ادغام فرصت‌ها هیچ اطلاعاتی از بین نمی‌رود. جهت ارجاع در آینده، داده‌های دریافتی از فرصتِ دیگر در کادر پیام و فیلدهای اطلاعاتی نیز ثبت می‌شوند.
شناسایی سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس ایمیل و شماره تلفن مخاطب مرتبط شناسایی می‌شوند. اگر یک سرنخ/فرصت مشابه یافت شود، دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه در بالای رکورد سرنخ (یا فرصت) ظاهر می‌شود.
مقایسه سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
برای مقایسه جزئیات سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه، به یا بروید. یک سرنخ یا فرصت را باز کنید و روی دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه کلیک کنید. با این کار یک نمای کانبان باز می‌شود که فقط سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه را نمایش می‌دهد. روی یک کارت کلیک کنید تا جزئیات سرنخ/فرصت را مشاهده کنید و تأیید کنید که آیا باید ادغام شوند یا خیر.
ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه¶
مهم
به هنگام ادغام، سازمان‌یار اولویت را به سرنخ یا فرصتی می‌دهد که قبل از بقیه (یا دیگری) در سیستم ایجاد شده باشد و تمام اطلاعات را در سرنخ یا فرصت اول ادغام می‌کند. ولی وقتی یک سرنخ یا یک فرصت ادغام شود، رکورد حاصل فرصت نامیده می‌شود، صرف نظر از رکوردی که قبل از همه ایجاد شده است.
پس از تأیید اینکه سرنخ‌ها/فرصت‌ها باید ادغام شوند، با استفاده از لینک مسیر بالای صفحه یا با کلیک روی دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه به نمای کانبان برگردید. برای تغییر به نمای لیست، روی آیکون :icon:`oi-view-list` (لیست) کلیک کنید.
کادر سمت چپ صفحه را برای سرنخ‌ها/فرصت‌هایی که قرار است ادغام شوند، علامت بزنید. سپس، روی آیکون :icon:`fa-cog` عملیات در بالای صفحه کلیک کنید تا یک منوی کشویی نمایش داده شود. سپس گزینه ادغام را برای ادغام فرصت‌ها یا سرنخ‌های انتخاب شده انتخاب کنید.
هنگامی که ادغام از منوی کشویی :icon:`fa-cog` عملیات انتخاب شود، پنجره ادغام ظاهر می‌شود. در این پنجره زیر عنوان تخصیص فرصت‌ها به، یک فروشنده و تیم فروش را از منوهای مربوطه انتخاب کنید.
زیر این فیلدها، فرصت‌ها و سرنخ‌هایی که قرار است ادغام شوند لیست شده است و اطلاعات مرتبط آنها نیز نمایش داده می‌شود. برای ادغام فرصت‌ها و سرنخ‌های لیست شده، دکمه ادغام را کلیک کنید.
خطر
ادغام غیرقابل برگشت است. سرنخ‌ها/فرصت‌ها را ادغام نکنید مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که باید ترکیب شوند.
چه زمانی فرصت‌ها/سرنخ‌ها نباید ادغام شوند¶
ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک سرنخ یا فرصت مشابه شناسایی شود، اما نباید ادغام شوند. این شرایط بسته به فرآیندهای تیم فروش و سازمان متفاوت است. برخی از سناریوهای احتمالی در ادامه فهرست شده‌اند.
سرنخ‌های از دست رفته¶
اگر یک سرنخ/فرصت به عنوان باخته علامت‌گذاری شده باشد، همچنان می‌توان آن را با یک سرنخ یا فرصت فعال ادغام کرد. سرنخ/فرصت حاصل به عنوان فعال علامت‌گذاری می‌شود و به داشبورد فرصت‌ها اضافه می‌شود.
مخاطب متفاوت در یک سازمان¶
سرنخ‌ها/فرصت‌های یک سازمان، اما با نقاط تماس مختلف، ممکن است نیازهای یکسانی نداشته باشند. در این صورت، عدم ادغام این رکوردها مفید است، اگرچه اختصاص یک فروشنده یا تیم فروش یکسان می‌تواند از کار تکراری و سوءتفاهم جلوگیری کند.
موارد تکراری موجود با بیش از یک فروشنده¶
اگر بیش از یک سرنخ/فرصت در پایگاه داده وجود داشته باشد، ممکن است چند فروشنده به آنها اختصاص داده شده باشند که به طور مستقل روی آنها کار می‌کنند. در حالی که این سرنخ‌ها/فرصت‌ها ممکن است نیاز به مدیریت جداگانه داشته باشند، توصیه می‌شود که هر فروشنده مورد نظر در یک یادداشت داخلی برای دیده شدن تگ شود.
اطلاعات تماس مشابه است اما دقیق نیست¶
سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن مخاطبان مرتبط شناسایی می‌شوند. با این حال، اگر آدرس ایمیل مشابه باشد، اما دقیق نباشد، ممکن است لازم باشد که مستقل باقی بمانند.
Example
سه سرنخ مختلف به داشبورد فرصت‌ها اضافه شدند و به فروشندگان مختلفی اختصاص داده شدند و بر اساس آدرس‌های ایمیل مخاطبان به عنوان سرنخ‌های مشابه شناسایی شدند.
به نظر می‌رسد دو سرنخ از یک فرد به نام رابین نشأت گرفته‌اند و آدرس‌های ایمیل یکسانی دارند. این سرنخ‌ها باید ادغام شوند.
سرنخ سوم دارای دامنه ایمیل یکسان است، اما آدرس و نام مخاطب متفاوت است. با اینکه این سرنخ نیز به احتمال زیاد از همان سازمان است، ولی مخاطب متفاوت است و نباید ادغام شود.
