ایجاد وظایف خدمات در محل¶
وظایف خدمات در محل می‌توانند به صورت دستی یا خودکار، از جمله از سفارش‌های فروش یا تیکت‌های خدمات پشتیبانی، ایجاد شوند.
ایجاد دستی وظیفه¶
برای ایجاد وظیفه خدمات در محل جدید:
برنامه خدمات در محل را باز کرده و به بروید.
روی جدید کلیک کنید.
عنوان وظیفه، مشتری و هر فیلد اختیاری دیگری را پر کرده، سپس به صورت دستی ذخیره کنید.
ایجاد وظیفه از سفارش فروش¶
این قابلیت امکان ایجاد خودکار وظایف خدمات در محل از یک سفارش فروش را فراهم می‌کند. هنگامی که یک پیش‌فاکتور با محصول خدماتی ایجاد و آن را تأیید می‌کنید، یک وظیفه به طور خودکار در پروژه خدمات در محل ایجاد می‌شود. برای دسترسی به آن از سفارش فروش، روی دکمه هوشمند وظایف کلیک کنید.
ایجاد وظیفه از تیکت سامانه پشتیبانی¶
اگر برنامه سامانه پشتیبانی را نصب کرده‌اید، می‌توانید وظایف خدمات در محل را از یک تیکت سامانه پشتیبانی ایجاد کنید.