ایجاد فرصت از قرار ملاقات‌ها¶
هنگام ایجاد یک نوع قرار ملاقات جدید در برنامه قرار ملاقات‌ها، کاربران این گزینه را دارند که فرصت‌های جدیدی را با اطلاعات رزروهای جدید ایجاد کنند. این گزینه اطلاعات قرار ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده را ثبت کرده و فرصت‌هایی را در برنامه CRM ایجاد می‌کند.
مهم
این گزینه تنها در صورتی در دسترس است که برنامه CRM روی پایگاه داده نصب شده باشد.
پیکربندی¶
به داشبورد برنامه قرار ملاقات‌ها بروید. روی جدید کلیک کنید تا یک نوع قرار ملاقات جدید ایجاد کنید. برای ویرایش یکی از انواع قرار ملاقات‌های موجود، روی :icon:`fa-cog` عملیات در سمت چپ سطر قرار ملاقات کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود، سپس روی :icon:`fa-pencil` ویرایش کلیک کنید.
در رکورد نوع قرار ملاقات، روی تب گزینه‌ها کلیک کرده و گزینه ایجاد فرصت را علامت بزنید.
افزودن پرسش‌ها¶
تب پرسش‌ها به کاربران امکان می‌دهد تا پرسش‌هایی را به صفحه رزرو قرار ملاقات اضافه کنند. هنگامی که مشتریان در حال رزرو یک بازه زمانی برای قرار ملاقات هستند، از آنها خواسته می‌شود به این پرسش‌ها پاسخ دهند. اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در فرصت جدید در دسترس است. افزودن پرسش به نوع قرار ملاقات اختیاری است. با این حال، اطلاعات اضافی که توسط پرسش‌ها جمع‌آوری می‌شود، می‌تواند بعداً در مراحل فروش مفید باشد.
Example
یک شرکت مبلمان نوع قرار ملاقات جدیدی برای دموهای فروش ایجاد می‌کند. مشتریان زمانی را با فروشندگان رزرو می‌کنند تا در مورد نیازهای مبلمان و طراحی خود صحبت کنند. با این حال، از آنجا که زمان تنها به بازه‌های سی دقیقه‌ای محدود است، فروشندگان زمان کافی برای نمایش تمام سبک‌های مبلمان موجود در هر تماس را ندارند. آنها پرسش‌هایی را به نوع قرار ملاقات اضافه می‌کنند تا مشتریان را ترغیب کنند اطلاعات بیشتری در مورد محصولات و خدماتی که به آنها علاقه‌مند هستند ارائه دهند. این کار نه تنها به آماده‌سازی برای دمو کمک می‌کند، بلکه وضوح بیشتری را در مراحل بعدی فرآیند فروش فراهم می‌آورد.
مشاهده فرصت جدید¶
برای مشاهده فرصت‌های ایجاد شده از قرار ملاقات‌ها، به داشبورد برنامه بروید. در صورت لزوم، هرگونه فیلتری را از نوار جستجو حذف کنید. سپس، روی کارت کانبان فرصت مربوطه کلیک کنید تا باز شود.
اطلاعات تماس از قرار ملاقات به رکورد فرصت اضافه می‌شود. پاسخ‌هایی که مشتری به پرسش‌های اختیاری داده است در تب یادداشت‌های داخلی گنجانده شده است. قرار ملاقات برنامه‌ریزی شده در کادر گفتگوی رکورد فهرست شده و از آنجا قابل ویرایش است.
توجه
اگر فرصت از یک نوع قرار ملاقات مبتنی بر منبع ایجاد شود، کاربری که نوع قرار ملاقات را ایجاد کرده است به عنوان فروشنده فرصت تنظیم می‌شود. اگر فرصت از قرار ملاقات مبتنی بر کاربر ایجاد شود، کاربری که قرار ملاقات با او برنامه‌ریزی شده است به عنوان فروشنده تخصیص داده می‌شود.