مدیریت حساب‌های کاربری¶
در برنامه ناهار، کاربران محصولات را مستقیماً از حساب برنامه ناهار خود پرداخت می‌کنند. برای اینکه وجوه در حسابشان ظاهر شود، مدیر برنامه ناهار باید وجوه را به حساب هر کاربر منتقل کند.
مهم
برای افزودن وجوه و مدیریت حساب‌های کاربری، کاربر باید سطح دسترسی مدیر سیستم را برای برنامه ناهار داشته باشد. این کار از مسیر تأیید می‌شود. سپس، برای مشاهده تنظیمات و سطوح دسترسی مختلف یک کاربر، روی او کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای سطوح دسترسی مراجعه کنید.
برنامه ناهار به هیچ وجه مستقیماً با نرم‌افزار یا محصولاتی که به هرگونه حساب پولی یا صورت‌حساب مرتبط هستند، تعامل ندارد. پول نمی‌تواند از حساب‌های بانکی کاربران منتقل شود، و کارت‌های اعتباری کاربران نیز قابل شارژ نیستند.
برنامه ناهار فقط امکان ایجاد داده‌های دستی مبادلات نقدی را که توسط مدیر برنامه ناهار انجام می‌شود، فراهم می‌کند. ایجاد روشی برای شارژ حساب‌های ناهار شارژ به عهده شرکت است.
Example
چند نمونه از نحوه سازماندهی و انتقال پول در یک شرکت:
وجه نقد به مدیر برنامه ناهار تحویل داده می‌شود، که سپس حساب کاربر را به‌روز می‌کند.
پول به طور خودکار از فیش‌های حقوقی کاربر کسر می‌شود، سپس مدیر برنامه ناهار هنگام صدور فیش‌های حقوقی، حساب را به‌روز می‌کند. این امر نیازمند افزودن الحاقیه حقوق و دستمزد برای فیش حقوقی کاربر در برنامه حقوق و دستمزد است.
شرکت‌ها می‌توانند «بلیت ناهار» را با قیمت مشخصی بفروشند (به عنوان مثال، هر بلیت 50000 تومان). کاربران می‌توانند بلیت‌ها را از مدیر برنامه ناهار خریداری کنند و ایشان حساب کاربر را به‌روز کند.
انتقالات نقدی¶
برای افزودن وجوه به حساب‌های کاربری، هر انتقال نقدی باید به صورت جداگانه ثبت شود. برای مشاهده همه سوابق انتقال نقدی یا ایجاد انتقال نقدی جدید، وارد مسیر شوید. با این کار داشبورد انتقال‌های نقدی باز می‌شود.
در داشبورد انتقال‌های نقدی، تمام انتقالات نقدی در نمای لیست پیش‌فرض ارائه می‌شوند و تاریخ، کاربر، توضیحات و مبلغ هر رکورد نمایش داده می‌شوند. مجموع همه انتقال‌های نقدی در پایین ستون مبلغ نمایش داده می‌شود.
افزودن وجه¶
برای افزودن وجوه به حساب ناهار، روی دکمه جدید، در گوشه بالا و راست داشبورد انتقال‌های نقدی کلیک کنید.
فرم خالی انتقال‌های نقدی باز می‌شود. اطلاعات زیر را در فرم وارد کنید:
کاربر: کاربری را که وجه نقد به حساب خود واریز می‌کند، از منوی کشویی انتخاب کنید. اگر کاربر در پایگاه داده نیست، می‌توان با تایپ نام او در فیلد کاربر و کلیک بر روی ایجاد «کاربر» یا ایجاد و ویرایش... برای ایجاد کاربر و ویرایش فرم ایجاد کاربر، او را ایجاد کرد.
تاریخ: با استفاده از پنجره تقویم، تاریخ وقوع تراکنش را انتخاب کنید.
مبلغ: مبلغی را که به حساب ناهار اضافه می‌شود، وارد کنید.
توضیحات: توضیحات مختصری از تراکنش را وارد کنید.
کنترل حساب‌ها¶
نمای کلی تراکنش‌ها در برنامه ناهار، شامل تمام واریزهای نقدی و خریدها در داشبورد اصلی کنترل حساب‌ها قابل مشاهده است. برای دسترسی به این داشبورد، وارد مسیر شوید.
تمام تراکنش‌ها بر اساس کارمند گروه‌بندی شده و به ترتیب حروف الفبای نام کوچک کاربر لیست می‌شوند. در انتهای نام کاربر، یک عدد ظاهر می‌شود. این عدد تعداد رکوردهای ثبت شده برای آن کاربر را نشان می‌دهد.
نمای پیش‌فرض این است که تمام تراکنش‌های فردی پنهان باشند. برای مشاهده تمام تراکنش‌های یک کاربر، روی آیکون ▶ (مثلث) در سمت راست نام مورد نظر کلیک کنید تا آن گروه باز شود.
هر رکورد شامل تاریخ، کاربر، توضیحات و مبلغ است.
مهم
این لیست فقط تراکنش‌های مختلف درون برنامه ناهار را نمایش می‌دهد و اجازه ایجاد تغییرات در هیچ یک از رکوردهای لیست شده را نمی‌دهد.
انتقال‌های نقدی را می‌توان تغییر داد، اما فقط از داشبورد انتقال‌های نقدی، نه از داشبورد کنترل حساب‌ها.
امکان تغییر رکوردهای مرتبط با محصول وجود ندارد.