مالیات¶
مالیات انواع مختلفی دارد و کاربرد آنها بسیار متفاوت از هم بوده و بیشتر به محل فعالیت شرکت وابسته است. برای اطمینان از اینکه مالیات‌ها دقیق ثبت می‌شوند، سیستم مالیاتی سازمان‌یار از انواع حالت‌ها و محاسبه‌ها پشتیبانی می‌کند.
مالیات پیش‌فرض¶
مالیات‌های پیش‌فرض تعریف می‌کنند که کدام مالیات‌ها هنگام ایجاد یک محصول جدید به‌طور خودکار انتخاب می‌شوند. همچنین برای پر کردن پیش‌فرض فیلد مالیات‌ها هنگام افزودن سطر در فاکتور در حالت مؤسسه‌های حسابداری استفاده می‌شوند.
برای تغییر مالیات‌های پیش‌فرض خود، به مسیر بروید، مالیات‌های مناسب را برای مالیات فروش پیش‌فرض و مالیات خرید پیش‌فرض خود انتخاب کنید و روی ذخیره کلیک کنید.
توجه
مالیات‌های پیش‌فرض به‌طور خودکار مطابق با کشور انتخاب شده در زمان ایجاد پایگاه داده شما یا زمانی که یک بسته بومی‌سازی مالی را برای شرکت خود راه‌اندازی می‌کنید، تنظیم می‌شوند.
فعال‌سازی مالیات‌های فروش از نمای لیست¶
به عنوان بخشی از بسته بومی‌سازی مالی، بیشتر مالیات‌های فروش کشور شما از قبل در پایگاه داده شما پیکربندی شده‌اند. با این حال، تنها تعداد کمی از مالیات‌ها به‌طور پیش‌فرض فعال هستند. برای فعال کردن مالیات‌های مرتبط با کسب‌وکار خود، به مسیر بروید و دکمه زیر ستون فعال را فعال کنید.
پیکربندی¶
برای ویرایش یا ایجاد یک مالیات، به مسیر بروید و یک مالیات را باز کنید یا روی جدید کلیک کنید.
گزینه‌های پایه¶
نام مالیات¶
نام مالیات برای کاربران بک‌اند در فیلد مالیات‌ها در سفارشات فروش، فاکتورها، فرم‌های محصول و غیره نمایش داده می‌شود.
محاسبه مالیات¶
گروه مالیاتی
این مالیات ترکیبی از چندین زیر-مالیات است. می‌توانید هر تعداد مالیات که می‌خواهید، به ترتیبی که می‌خواهید اعمال شوند، اضافه کنید.
مهم
اطمینان حاصل نمایید توالی وارد شده درست باشد، چرا که این ترتیب در محاسبه مقدار مالیات تأثیرگذار است، به ویژه اگر یکی از مالیات‌ها پایه مالیات‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ثابت
مالیات دارای یک مبلغ ثابت بر حسب واحد پول پیش‌فرض است. این مبلغ، صرف نظر از قیمت فروش، یکسان باقی می‌ماند.
Example
یک محصول قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار دارد و ما یک مالیات ثابت ۱۰ دلاری اعمال می‌کنیم. پس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
جمع کل |
|---|---|---|---|
1000000 |
1000000 |
10000 |
1010000 |
درصد از قیمت
قیمت فروش مبنای مشمول مالیات است: مبلغ مالیات با ضرب قیمت فروش در درصد مالیات محاسبه می‌شود.
Example
یک محصول قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار دارد و ما یک مالیات ۱۰٪ از قیمت اعمال می‌کنیم. پس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
جمع کل |
|---|---|---|---|
1000000 |
1000000 |
75000000 |
1100000 |
درصد قیمت با احتساب مالیات
جمع کل مبنای مشمول مالیات است: مبلغ مالیات درصدی از جمع کل است.
Example
یک محصول قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار دارد و ما یک مالیات ۱۰٪ از قیمت با احتساب مالیات اعمال می‌کنیم. پس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
جمع کل |
|---|---|---|---|
1000000 |
1000000 |
111110 |
1111110 |
کد پایتون
مالیات تعریف شده به شکل کد پایتون شامل دو قطعه کد پایتون است که در یک محیط محلی حاوی داده‌هایی مانند قیمت واحد، محصول یا طرف همکار اجرا می‌شوند. کد پایتون مبلغ مالیات را تعریف می‌کند و کد قابل اجرا تعریف می‌کند که آیا مالیات باید اعمال شود. فرمول در پایین تب تعریف یافت می‌شود.
Example
Python Code: result = price_unit * 0.10
Applicable Code: result = true
فعال¶
فقط مالیات‌های فعال می‌توانند به اسناد جدید اضافه شوند.
مهم
امکان حذف مالیات‌هایی که قبلاً استفاده شده‌اند وجود ندارد. به جای آن می‌توانید برای جلوگیری از استفاده در آینده، آنها را غیرفعال کنید.
توجه
این فیلد از نمای لیست قابل ویرایش است.
نوع مالیات¶
نوع مالیات کاربرد مالیات را تعیین می‌کند و همچنین محل نمایش آن را محدود می‌سازد.
فروش: فاکتورهای مشتری، مالیات‌های مشتری برای محصولات و غیره.
خرید: صورت‌حساب‌های تأمین‌کننده، مالیات‌های فروشنده برای محصولات و غیره.
هیچ کدام
نکته
می‌توانید از هیچ‌کدام برای مالیات‌هایی استفاده کنید که می‌خواهید در یک گروه مالیاتی بگنجانید اما نمی‌خواهید همراه با سایر مالیات‌های فروش یا خرید لیست شوند.
دامنه مالیات¶
دامنه مالیات استفاده از مالیات‌ها را به یک نوع محصول، یا کالاها یا خدمات محدود می‌کند.
تب تعریف¶
مبلغ مبنای مشمول مالیات یا درصدهایی از مالیات محاسبه شده را با دقت به چندین حساب و جدول مالیاتی تخصیص دهید.
بر اساس:
مبنا: قیمت در ردیف فاکتور
٪ از مالیات: درصدی از مالیات محاسبه شده.
حساب: اگر تعریف شود، یک آیتم دفتر روزنامه اضافی ثبت می‌شود.
جداول مالیاتی: برای تولید خودکار گزارش‌های مالیاتی، مطابق با مقررات کشور شما استفاده می‌شوند.
تب گزینه‌های پیشرفته¶
برچسب در فاکتورها¶
برچسب مالیات در هر ردیف فاکتور در ستون مالیات‌ها نمایش داده می‌شود. این برای کاربران فرانت‌اند در فاکتورهای خروجی گرفته شده، در پورتال‌های مشتری و غیره قابل مشاهده است.
گروه مالیاتی¶
انتخاب کنید که مالیات به کدام گروه مالیاتی تعلق دارد. نام گروه مالیاتی در بالای ردیف جمع کل در فاکتورهای خروجی گرفته شده و در پورتال‌های مشتری نمایش داده می‌شود.
گروه‌های مالیاتی شامل تکرارهای مختلفی از یک مالیات هستند. این کار زمانی بیشترین کاربرد را دارد که باید یک مالیات را به طور متفاوت مطابق با موقعیت‌های مالی ثبت کنید.
Example
در مثال بالا، مالیات 0% EU S برای مشتریان درون اتحادیه اروپا، مبلغ را در حساب‌ها و گریدهای مالیاتی خاص ثبت می‌کند. با این حال، برای مشتری همچنان یک مالیات ۰٪ باقی می‌ماند. به همین دلیل است که برچسب 0% EU S را نشان می‌دهد و نام گروه مالیاتی بالای ردیف جمع کل، مالیات بر ارزش افزوده ۰٪ را نشان می‌دهد.
مهم
مالیات‌ها سه نوع برچسب با مصارف مشخص دارند. برای مشاهده مکان نمایش هر کدام به جدول زیر مراجعه نمایید.
بک‌اند |
ستون مالیات‌ها در فاکتورهای خروجی گرفته شده |
بالای ردیف جمع کل در فاکتورهای خروجی گرفته شده |
گنجاندن در هزینه تحلیلی¶
با فعال بودن این گزینه، مبلغ مالیات به همان حساب تحلیلی ردیف فاکتور تخصیص داده می‌شود.
لحاظ شده در قیمت¶
با فعال بودن این گزینه، جمع کل (شامل مالیات) برابر با قیمت فروش است.
جمع کل = قیمت فروش = قیمت محاسبه شده بدون مالیات + مالیات
Example
یک محصول قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار دارد و ما یک مالیات ۱۰٪ از قیمت اعمال می‌کنیم، که لحاظ شده در قیمت. پس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
جمع کل |
|---|---|---|---|
1000000 |
900100 |
90900 |
1000000 |
توجه
اگر می‌خواهید دقت بیشتری در تعریف قیمت‌ها برای حالت‌های با و بدون احتساب مالیات داشته باشید، به راهنمای قیمت‌گذاری B2B (بدون مالیات) و B2C (با مالیات) مراجعه کنید.
توجه
به‌طور پیش‌فرض، فقط ستون بدون احتساب مالیات در فاکتورها نمایش داده می‌شود. برای نمایش ستون با احتساب مالیات، روی دکمه منوی کشویی کلیک کرده و شامل مالیات. را فعال کنید.
تأثیرگذاری بر مبنای محاسبه مالیات‌های بعدی¶
با فعال بودن این گزینه، مبلغ کل مالیات محاسبه شده، مبنای مشمول مالیات سایر مالیات‌های بعدی می‌شود که بر روی یک محصول اعمال می‌شوند.
می‌توانید یک گروه مالیاتی جدید پیکربندی کنید تا این مالیات را شامل شود یا آن را مستقیماً به یک ردیف محصول اضافه کنید.
هشدار
ترتیب اضافه کردن مالیات به سطر محصول تأثیری در مبالغ محاسبه شده ندارد. اگر مالیات را مستقیماً در سطر محصول اضافه کنید، تنها توالی مالیات است که ترتیب اعمال آنها را مشخص می‌کند.
برای تغییر توالی وارد مسیر شوید و سطرها را با استفاده از گیره‌های کناری‌شان بکشید و رها کنید.
مالیات‌های اضافی¶
«مالیات‌های اضافی» یک اصطلاح گسترده است که به مالیات‌های اضافی فراتر از مالیات‌های استاندارد یا پایه وضع شده توسط دولت‌ها اشاره دارد. این مالیات‌های اضافی می‌توانند مالیات‌های تجملاتی، مالیات‌های زیست‌محیطی، مالیات‌های عوارض واردات یا صادرات و غیره باشند.
توجه
روش محاسبه این مالیات‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. توصیه می‌کنیم با مقررات کشور خود مشورت کنید تا نحوه محاسبه آنها را برای کسب‌وکار خود درک نمایید.
برای محاسبه یک مالیات اضافی در سازمان‌یار، یک مالیات ایجاد کنید، نام مالیات را وارد کنید، یک نوع محاسبه مالیات انتخاب کنید، یک مبلغ تنظیم کنید و در تب گزینه‌های پیشرفته، گزینه تأثیرگذاری بر مبنای محاسبه مالیات‌های بعدی را علامت بزنید. سپس، مالیات‌ها را به ترتیبی که باید محاسبه شوند بکشید و رها کنید.
Example
در بلژیک، فرمول محاسبه مالیات زیست‌محیطی این است:
(قیمت محصول + مالیات زیست‌محیطی) × مالیات فروش. بنابراین، مالیات زیست‌محیطی ما باید قبل از مالیات فروش در توالی محاسبه قرار گیرد.در این مثال، یک مالیات زیست‌محیطی ۵٪ (اکوتکس) ایجاد کردیم و آن را قبل از مالیات پایه ۲۱٪ بلژیک قرار دادیم.
همچنین ملاحظه نمائید