مخاطبان¶
مخاطبان در برنامه مخاطبان برای مشتریانی ایجاد می‌شوند که شرکت با آنها از طریق سازمان‌یار تجارت می‌کند. مخاطب مخزنی از اطلاعات حیاتی کسب‌وکار است که ارتباطات و تراکنش‌های تجاری را تسهیل می‌کند.
فرم مخاطب¶
برای ایجاد مخاطب جدید، به برنامه‌ی بروید و روی جدید کلیک کنید. یک فرم جدید ظاهر می‌شود که می‌توانید اطلاعات مختلف مخاطب را در آن اضافه کنید.
نوع مخاطب¶
سازمان‌یار امکان ایجاد دو نوع مخاطب فردی و شرکتی را فراهم می‌کند. بسته به نوع مخاطبی که اضافه می‌کنید، یکی از گزینه‌های فرد یا شرکت را انتخاب کنید.
نام¶
ابتدا، نام فرد یا شرکت را وارد کنید. این نام در کل پایگاه داده نمایش داده خواهد شد. این فیلد اجباری است.
نکته
مخاطبان فردی می‌توانند یک مخاطب شرکتی لینک شده داشته باشند. پس از انتخاب گزینه فرد، فیلد جدیدی با عنوان نام شرکت... زیر فیلد نام ظاهر می‌شود.
آدرس¶
سپس آدرس شرکت یا فرد را وارد کنید.
نکته
در صورتی که گزینه فرد انتخاب شود، نوع آدرس را می‌توان از منوی کشویی انتخاب کرد. گزینه‌های این منوی کشویی عبارتند از: مخاطب، آدرس فاکتور، آدرس تحویل، آدرس دیگر و آدرس خصوصی.
سایر فیلدها¶
جزئیات بیشتر در فرم اولیه گنجانده شده است. فیلدهای زیر در دسترس هستند:
شناسه مالیاتی: شناسه مالیات بر ارزش افزوده.
کد ملی: کد ملی، شماره شناسنامه یا شناسه دولتی (تنها برای نوع فردی).
موقعیت شغلی: موقعیت شغلی فرد را وارد کنید (تنها برای نوع فردی).
تلفن: شماره تلفن (به همراه کد کشور) را وارد کنید. با نگه‌داشتن ماوس روی فیلد در فرم ذخیره شده و سپس انتخاب گزینه‌ی دلخواه، می‌توانید تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید.
موبایل: شماره تلفن همراه (با کد کشور) را وارد کنید. با نگه داشتن ماوس روی فیلد در فرم ذخیره شده و کلیک کردن روی گزینه دلخواه، می‌توانید تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید.
ایمیل: آدرس ایمیل را به همراه دامنه آن وارد کنید.
وب سایت: آدرس کامل وب سایت را با
httpیاhttpsوارد کنید.عنوان: یکی از موارد دکتر، خانم، دوشیزه، آقا، استاد را انتخاب کرده یا مستقیماً عنوان جدیدی ایجاد کنید.
برچسب‌ها: برچسب‌های از پیش پیکربندی شده را با تایپ کردن در فیلد یا انتخاب از منوی کشویی وارد کنید. برای ایجاد برچسب جدید، برچسب را در فیلد تایپ کنید و ایجاد را کلیک کنید.
تب اطلاعات تماس و آدرس‌ها¶
در پایین فرم مخاطب، چند تب وجود دارد. در تب اطلاعات تماس و آدرس‌ها، مخاطب‌هایی را می‌توان اضافه کرد که به یک شرکت و آدرس‌های آن مرتبط هستند. برای مثال، یک مخاطب خاص شرکت را می‌توان برای تماس در اینجا عنوان کرد.
برای هر دو نوع مخاطب فردی و شرکتی امکان افزودن چند آدرس وجود دارد. برای این کار، در تب اطلاعات تماس و آدرس‌ها روی افزودن کلیک کنید. با این کار، فرم پاپ‌آپ ایجاد مخاطب ظاهر می‌شود که در آن امکان پیکربندی آدرس‌های بیشتر وجود دارد.
در فرم پاپ‌آپ ایجاد مخاطب، گزینه پیش‌فرض آدرس دیگر را در بالای فرم انتخاب کنید تا منوی کشویی گزینه‌های مربوط به آدرس نمایش داده شوند.
یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:
مخاطب: یک مخاطب دیگر به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.
آدرس فاکتور: یک آدرس مشخص برای صدور فاکتور به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.
آدرس تحویل: یک آدرس تحویل مشخص به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.
آدرس دیگر: یک آدرس جایگزین دیگر به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.
آدرس خصوصی: یک آدرس خصوصی به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.
پس از انتخاب یک گزینه، اطلاعات تماس مربوطه را که باید برای نوع آدرس مشخص شده استفاده شود، وارد کنید.
در ادامه، نام مخاطب، آدرس، ایمیل و همچنین شماره‌های تلفن یا همراه را اضافه کنید.
اگر گزینه آدرس مخاطب انتخاب شود، موقعیت شغلی را انتخاب کنید. این حالت مشابه تنظیم یک مخاطب فردی است.
برای افزودن یادداشت، روی فیلد متنی یادداشت‌های داخلی کلیک کنید و هر چیزی که به مشتری یا مخاطب مربوط است را یادداشت کنید.
برای ذخیره آدرس ذخیره و بستن را کلیک کرده و پنجره ایجاد مخاطب را ببندید. یا برای ذخیره شدن آدرس و ایجاد یک آدرس دیگر بر روی ذخیره و جدید کلیک کنید.
تب خرید و فروش¶
در ادامه، تب خرید و فروش را داریم، که تنها زمانی ظاهر می‌شود که برنامه‌های فروش، خرید یا پایانه فروش نصب شده باشند.
موقعیت مالی را می‌توان در تب خرید و فروش تنظیم کرد. از منوی باز شده یک موقعیت مالی انتخاب کنید.
بخش فروش¶
در بخش فروش می‌توان به مخاطب یک فروشنده اختصاص داد. برای این کار، روی فیلد کشویی فروشنده کلیک کرده و یکی از فروشندگان را انتخاب کنید. با تایپ نام کاربر و انتخاب فروشنده مربوطه، یک فروشنده جدید ایجاد کنید.
در صورت نیاز، می‌توان چند شرایط پرداخت یا یک لیست قیمت خاص نیز تنظیم کرد. روی منوی کشویی کنار شرایط پرداخت کلیک کنید و آن را به یکی از شرایط پرداخت از پیش انتخاب شده تغییر دهید، یا یک مورد جدید را ایجاد کنید. منوی کشویی لیست قیمت را برای انتخاب لیست قیمت مربوطه انتخاب کنید.
روی فیلد روش ارسال کلیک کنید تا گزینه‌ای را از منوی کشویی انتخاب نمایید.
بخش پایانه فروش¶
در بخش پایانه فروش، یک بارکد وارد کنید که برای شناسایی مخاطب استفاده خواهد شد. از فیلد امتیاز وفاداری برای ردیابی امتیازاتی که کاربر به عنوان بخشی از یک برنامه مشتریان وفادار به دست آورده است، استفاده کنید.
بخش خرید¶
در این بخش شرایط پرداخت و روش پرداخت ترجیحی را مشخص کنید. همچنین، امکان تنظیم یادآور رسید نیز وجود دارد.
بخش متفرقه¶
در بخش متفرقه، از فیلد ارجاع دهنده برای اضافه کردن هر گونه اطلاعات تکمیلی برای این مخاطب استفاده کنید. اگر این مخاطب فقط باید برای یک شرکت در یک پایگاه داده چند شرکته قابل دسترسی باشد، آن را از لیست کشویی فیلد شرکت انتخاب کنید. از منوی کشویی وب سایت برای محدود کردن انتشار این مخاطب به یک وب سایت (در صورت کار بر روی یک پایگاه داده با چند وب سایت) استفاده کنید. برای کمک به فیلتر کردن مشتریان منتشر شده در صفحه وب سایت "/customers" ، یک یا چند برچسب وب سایت را انتخاب کنید. یک صنعت را برای این مخاطب از منوی کشویی انتخاب کنید. از فیلد سیاست‌های SLA برای اختصاص یک سیاست SLA سامانه پشتیبانی به این مخاطب استفاده کنید.
تب حسابداری¶
هنگامی که برنامه حسابداری نصب شود، تب حسابداری ظاهر می‌شود. در اینجا، کاربر می‌تواند حساب‌های بانکی مرتبطی را اضافه کند، یا ثبت‌های حسابداری پیش‌فرض را تنظیم کند.
در بخش متفرقه، از فیلد LFI استفاده کرده و در صورت نیاز یک شناسه هویت حقوقی اضافه کنید.
تب یادداشت‌های داخلی¶
پس از تب حسابداری، تب «یادداشت‌های داخلی» را داریم، که در آن می‌توان یادداشت‌هایی را برای این فرم اضافه کرد؛ درست مانند فرم مخاطب ذکر شده در بالا.
تب تخصیص طرف همکار¶
در ادامه تب تخصیص طرف همکار را داریم که به طور پیش‌فرض شامل بخش موقعیت جغرافیایی و سایر گزینه‌ها، از جمله پیکربندی‌های سطح طرف همکار و بازبینی طرف همکار است. این موارد فقط زمانی وجود دارند که ماژول نمایندگان فروش نصب شده باشد.
همچنین ملاحظه نمائید
برای اطلاعات بیشتر در مورد انتشار طرف‌های همکار در وب سایت، راهنمای نمایندگان فروش را مطالعه کنید.
تب عضویت¶
در نهایت، تب عضویت را در فرم مخاطب داریم که می‌تواند به کاربران در مدیریت هرگونه عضویت‌هایی که به این مخاطب خاص ارائه می‌شود کمک کند. باید توجه داشت که این تب فقط زمانی ظاهر می‌شود که برنامه اعضاء نصب شده باشد.
فعال‌سازی عضویت¶
برای فعال‌سازی عضویت یک مخاطب، در تب عضویت فرم مخاطب روی لینک خرید عضویت کلیک کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، یک عضویت را از منوی کشویی انتخاب کنید. سپس، یک مبلغ عضویت را پیکربندی کنید. وقتی هر دو فیلد پر شدند، روی فاکتور عضویت کلیک کنید.
همچنین، برای ارائه عضویت رایگان، کادر عضو رایگان را در تب عضویت فرم مخاطب تیک بزنید.
همچنین ملاحظه نمائید
برای اطلاعات بیشتر در مورد انتشار اعضاء در وب سایت، راهنمای اعضاء را مطالعه کنید.
بایگانی کردن مخاطب‌ها¶
اگر کاربری تصمیم بگیرد که دیگر این مخاطب را فعال نگه ندارد، می‌توان رکورد را بایگانی کرد. برای انجام این کار، به منوی عمل در بالای فرم تماس بروید و بایگانی را انتخاب کنید.
سپس، روی دکمه‌ی تأیید در پنجره‌ی پاپ‌آپ «تأیید» کلیک کنید.
با بایگانی موفقیت آمیز این مخاطب، که با بنری در بالا نشان داده شده است، دیگر در صفحه اصلی مخاطبان نمایش داده نمی‌شوند، اما همچنان می‌توان با فیلتر بایگانی شده آنها را جستجو کرد.
نکته
در صورت تمایل برای برقراری مجدد ارتباط با یک مخاطب، امکان خارج کردن از بایگانی آن مخاطب وجود دارد. برای این کار، کافی است مجدداً روی منوی عمل :icon:`fa-cog` در بالای فرم مخاطب بایگانی شده کلیک کنید و سپس گزینه‌ی خروج از بایگانی را انتخاب نمایید. با انجام این کار، بنر بایگانی شده حذف شده و مخاطب بازیابی می‌شود.
همچنین ملاحظه نمائید