مخاطبان

مخاطبان در برنامه مخاطبان برای مشتریانی ایجاد می‌شوند که شرکت از طریق سازمان‌یار با آن‌ها تجارت می‌کند. یک مخاطب، مخزنی از اطلاعات حیاتی کسب‌وکار است که ارتباطات و تراکنش‌های تجاری را تسهیل می‌کند.

فرم مخاطب

برای ایجاد یک مخاطب جدید، وارد برنامه برنامه مخاطبان شوید و روی جدید کلیک کنید. فرم جدیدی ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید اطلاعات مختلف مخاطب را اضافه کنید.

نوع مخاطب

سازمان‌یار امکان ایجاد مخاطب فردی و شرکتی را فراهم می‌کند. بسته به نوع مخاطبی که در حال اضافه کردن هستید، فرد یا شرکت را انتخاب کنید.

نام

ابتدا نام فرد یا شرکت را وارد کنید. این نام در سراسر پایگاه داده به همین شکل نمایش داده می‌شود. این فیلد اجباری است.

نکته

مخاطبان فردی می‌توانند یک مخاطب شرکتی مرتبط داشته باشند. پس از انتخاب فرد، فیلد نام شرکت... در زیر فیلد نام ظاهر می‌شود.

آدرس

سپس، آدرس شرکت یا فرد را وارد کنید.

نکته

اگر گزینه فرد انتخاب شود، می‌توان نوع آدرس را از منوی کشویی انتخاب کرد. گزینه‌های این منوی کشویی عبارتند از: مخاطب، آدرس فاکتور، آدرس تحویل، آدرس دیگر و آدرس خصوصی.

سایر فیلدها

جزئیات تکمیلی در فرم اولیه گنجانده شده است. فیلدهای زیر در دسترس هستند:

  • شناسه مالیاتی: شماره مالیات بر ارزش افزوده.

  • کد ملی: کد ملی، شماره شناسنامه یا شناسه دولتی (فقط برای نوع فردی موجود است).

  • موقعیت شغلی: موقعیت شغلی فرد را وارد کنید (فقط برای نوع فردی موجود است).

  • تلفن: شماره تلفن (به همراه کد کشور) را وارد کنید. با نگه‌داشتن ماوس روی این فیلد در فرم ذخیره شده و کلیک روی گزینه دلخواه، می‌توانید تماس بگیرید، پیامک یا پیام واتس‌اپ ارسال کنید.

  • موبایل: شماره تلفن همراه (با کد کشور) را وارد کنید. با نگه داشتن ماوس روی این فیلد در فرم ذخیره شده و کلیک روی گزینه دلخواه، می‌توانید تماس بگیرید، پیامک یا پیام واتساپ ارسال کنید.

  • ایمیل: آدرس ایمیل را به همراه دامنه آن وارد کنید.

  • وب‌سایت: آدرس کامل وب‌سایت را که با http یا https شروع می‌شود، وارد کنید.

  • عنوان: یکی از موارد دکتر، خانم، دوشیزه، آقا یا استاد را انتخاب کنید یا مستقیماً از همین فیلد یک عنوان جدید ایجاد نمایید.

  • برچسب‌ها: برچسب‌های از پیش پیکربندی شده را با تایپ کردن در فیلد، یا با کلیک روی منوی کشویی و انتخاب یک گزینه، وارد کنید. برای ایجاد یک برچسب جدید، نام آن را در فیلد تایپ کرده و از منوی کشویی که ظاهر می‌شود، روی ایجاد کلیک کنید.

تب اطلاعات تماس و آدرس‌ها

در پایین فرم مخاطب، چند تب وجود دارد. در تب اطلاعات تماس و آدرس‌ها، می‌توان مخاطبانی را اضافه کرد که به یک شرکت و آدرس‌های مرتبط با آن، تخصیص داده شده‌اند. برای مثال، یک شخص تماس مشخص برای شرکت را می‌توان در اینجا فهرست کرد.

می‌توان چند آدرس را هم برای مخاطبان فردی و هم شرکتی اضافه کرد. برای این کار، در تب اطلاعات تماس و آدرس‌ها روی افزودن کلیک کنید. با این کار، فرم پاپ‌آپ ایجاد مخاطب باز می‌شود که در آن می‌توانید آدرس‌های بیشتری را پیکربندی کنید.

افزودن مخاطب/آدرس به فرم مخاطب.

در فرم پاپ‌آپ ایجاد مخاطب، کار را با کلیک روی فیلد پیش‌فرض آدرس دیگر در بالای فرم شروع کنید تا منوی کشویی گزینه‌های مربوط به آدرس نمایان شود.

یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

  • مخاطب: یک مخاطب دیگر به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.

  • آدرس فاکتور: یک آدرس فاکتور مشخص به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.

  • آدرس تحویل: یک آدرس تحویل مشخص به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.

  • آدرس دیگر: یک آدرس جایگزین به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.

  • آدرس خصوصی: یک آدرس خصوصی به فرم مخاطب موجود اضافه می‌کند.

ایجاد یک مخاطب/آدرس جدید روی فرم مخاطب.

پس از انتخاب یک گزینه، اطلاعات تماس متناسب با نوع آدرس انتخاب شده را وارد کنید.

نام مخاطب، آدرس، ایمیل و همچنین شماره‌های تلفن و/یا موبایل را اضافه کنید.

موقعیت شغلی را تنظیم کنید، که در صورت انتخاب نوع آدرس مخاطب ظاهر می‌شود. این مورد مشابه مخاطب فردی است.

برای افزودن یادداشت، روی فیلد متنی کنار یادداشت‌ها کلیک کرده و هر نکته مربوط به مشتری یا مخاطب را بنویسید.

سپس، روی ذخیره و بستن کلیک کنید تا آدرس ذخیره شده و پنجره ایجاد مخاطب بسته شود. یا روی ذخیره و جدید کلیک کنید تا آدرس ذخیره شده و بلافاصله آدرس دیگری را وارد نمایید.

تب خرید و فروش

تب بعدی، خرید و فروش است که تنها زمانی ظاهر می‌شود که برنامه‌های فروش، خرید یا پایانه فروش نصب شده باشند.

موقعیت مالی را می‌توان در تب خرید و فروش تنظیم کرد. یک موقعیت مالی از منوی کشویی انتخاب کنید.

بخش فروش

در زیر عنوان فروش، می‌توان یک فروشنده مشخص را به یک مخاطب اختصاص داد. برای این کار، روی فیلد کشویی فروشنده کلیک کرده و یک مورد را انتخاب کنید. با تایپ کردن نام کاربر و انجام انتخاب مناسب، یک فروشنده جدید ایجاد کنید.

در صورت نیاز، می‌توان شرایط پرداخت یا یک لیست قیمت مشخص را نیز تنظیم کرد. روی منوی کشویی کنار شرایط پرداخت کلیک کرده و آن را به یکی از شرایط پرداخت از پیش انتخاب شده تغییر دهید، یا یک مورد جدید ایجاد کنید. برای انتخاب لیست قیمت مناسب، روی منوی کشویی لیست قیمت کلیک کنید.

روی فیلد روش ارسال کلیک کنید و گزینه‌ای را از منوی کشویی انتخاب کنید.

بخش پایانه فروش

در زیر عنوان پایانه فروش، یک بارکد وارد کنید که بتوان از آن برای شناسایی مخاطب استفاده کرد. از فیلد امتیاز وفاداری برای ردیابی امتیازاتی که کاربر به عنوان بخشی از یک برنامه وفاداری کسب کرده است، استفاده کنید.

بخش خرید

در این بخش، شرایط پرداخت، اطلاعات 1099 Box و روش پرداخت ترجیحی را مشخص کنید. همچنین، یادآور رسید را نیز می‌توان در اینجا تنظیم کرد.

بخش متفرقه

در زیر عنوان متفرقه، از فیلد ارجاع برای افزودن هرگونه اطلاعات تکمیلی برای این مخاطب استفاده کنید. اگر این مخاطب باید تنها برای یک شرکت در یک پایگاه داده چند شرکتی قابل دسترسی باشد، آن را از لیست کشویی فیلد شرکت انتخاب کنید. از منوی کشویی وب‌سایت برای محدود کردن انتشار این مخاطب به یک وب‌سایت استفاده کنید (اگر در پایگاه داده‌ای با چند وب‌سایت کار می‌کنید). برای کمک به فیلتر کردن مشتریان منتشرشده در صفحه وب‌سایت /customers، یک یا چند برچسب وب‌سایت را انتخاب کنید. از منوی کشویی، یک صنعت برای این مخاطب انتخاب کنید. از فیلد سیاست‌های SLA برای تخصیص یک سیاست SLA از سامانه پشتیبانی به این مخاطب استفاده کنید.

تب حسابداری

تب حسابداری زمانی ظاهر می‌شود که برنامه حسابداری نصب شده باشد. در اینجا، کاربر می‌تواند حساب‌های بانکی مرتبط را اضافه کند یا ثبت‌های حسابداری پیش‌فرض را تنظیم نماید.

در بخش متفرقه، در صورت نیاز از فیلد LEI برای وارد کردن شناسه هویت حقوقی استفاده کنید.

تب یادداشت‌های داخلی

بعد از تب حسابداری، تب یادداشت‌های داخلی قرار دارد که در آن می‌توان درست مانند فرم مخاطبی که در بالا ذکر شد، در فرم مخاطب نیز یادداشت گذاشت.

تب تخصیص طرف همکار

تب بعدی، تخصیص طرف همکار است که به‌طور پیش‌فرض شامل بخش موقعیت جغرافیایی و سایر گزینه‌های طرف همکار، از جمله پیکربندی‌های فعال‌سازی طرف همکار و بازبینی طرف همکار است. این موارد فقط زمانی وجود دارند که ماژول نمایندگان فروش نصب شده باشد.

همچنین ملاحظه نمائید

برای اطلاعات بیشتر درباره انتشار طرف‌های همکار در وب‌سایت، راهنمای نمایندگان فروش را دنبال کنید.

تب عضویت

در نهایت، تب عضویت در فرم‌های مخاطب قرار دارد که به کاربران در مدیریت هر عضویتی که به این مخاطب خاص ارائه می‌شود، کمک می‌کند. لازم به ذکر است که این تب فقط زمانی ظاهر می‌شود که برنامه اعضاء نصب شده باشد.

فعال‌سازی عضویت

برای فعال‌سازی عضویت یک مخاطب، در تب عضویت فرم مخاطب، روی خرید عضویت کلیک کنید. در پنجره پاپ‌آپی که باز می‌شود، یک عضویت را از منوی کشویی انتخاب کنید. سپس، مبلغ عضویت را پیکربندی کنید. پس از پر کردن هر دو فیلد، روی صدور فاکتور عضویت کلیک کنید.

همچنین، برای ارائه عضویت رایگان، گزینه عضو رایگان را در تب عضویت در فرم مخاطب، تیک بزنید.

همچنین ملاحظه نمائید

برای اطلاعات بیشتر درباره انتشار اعضا در وب‌سایت، راهنمای اعضاء را دنبال کنید.

دکمه‌های هوشمند

در بالای فرم مخاطب، چند گزینه دیگر در دسترس است که با نام دکمه‌های هوشمند شناخته می‌شوند.

در این قسمت، سازمان‌یار انواع رکوردهای مرتبط با این مخاطب را که در برنامه‌های دیگر ایجاد شده‌اند، نمایش می‌دهد. سازمان‌یار اطلاعات را از تمام برنامه‌ها یکپارچه می‌کند، بنابراین دکمه‌های هوشمند زیادی وجود دارد.

Example

برای مثال، یک دکمه هوشمند فرصت‌ها وجود دارد که از طریق آن، تمام فرصت‌های مرتبط با این مشتری از برنامه CRM قابل دسترسی هستند.

نکته

اگر برنامه‌های مربوطه نصب شده باشند، دکمه‌های هوشمند مرتبط با آن‌ها به‌طور خودکار روی فرم مخاطب ظاهر می‌شوند.

کاربر می‌تواند هرگونه جلسات، فروش‌ها، سفارش‌های پایانه فروش، اشتراک‌ها و وظایف پروژه را ببیند و دکمه هوشمند بیشتر نیز گزینه‌های اضافی را از طریق یک منوی کشویی نمایش می‌دهد. کاربر حتی می‌تواند به سرعت به خریدها، وظایف سامانه پشتیبانی، نرخ تحویل به‌موقع، اطلاعات فاکتورشده، صورت‌حساب‌های تأمین‌کننده و دفتر کل طرف همکار مرتبط با این مخاطب دسترسی پیدا کند.

در صورتی که برای این مخاطب موارد تسویه‌نشده یا بایگانی شده‌ای وجود داشته باشد، تحویل‌ها، اسناد، کارت‌های وفاداری و برداشت‌های مستقیم نیز به دکمه‌های هوشمند مانند این متصل می‌شوند.

اگر مخاطب یک طرف همکار باشد، کاربر می‌تواند با کلیک روی دکمه هوشمند ورود به وب‌سایت، صفحه طرف همکار مخاطب را در وب‌سایت ساخته شده با سازمان‌یار ببیند.

بایگانی کردن مخاطبان

اگر کاربری تصمیم بگیرد که دیگر این مخاطب فعال نباشد، می‌تواند رکورد را بایگانی کند. برای این کار، از منوی عملیات در بالای فرم مخاطب، روی بایگانی کلیک کنید.

سپس، در پنجره پاپ‌آپ تأیید که باز می‌شود، روی تأیید کلیک کنید.

پس از بایگانی موفقیت‌آمیز مخاطب (که با یک بنر در بالا مشخص می‌شود)، او دیگر در صفحه اصلی مخاطبان نمایش داده نمی‌شود، اما همچنان می‌توان با فیلتر بایگانی شده آن را جستجو کرد.

نکته

اگر کاربر تصمیم به همکاری مجدد با یک مخاطب بگیرد، می‌توان آن را از بایگانی خارج کرد. برای این کار، کافی است دوباره روی منوی عملیات در بالای فرم مخاطب بایگانی شده کلیک کرده و گزینه خروج از بایگانی را انتخاب نمایید. با انجام این کار، بنر بایگانی شده حذف و مخاطب بازیابی می‌شود.