قالب‌های ایمیل¶
قالب‌های ایمیل، ایمیل‌های از پیش ذخیره شده‌ای هستند که به طور مکرر برای ارسال ایمیل از پایگاه داده استفاده می‌شوند. این قالب‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا بدون نیاز به نوشتن مکرر متن‌های تکراری، ارتباطات باکیفیتی برقرار کنند.
ایجاد قالب‌های مختلف متناسب با موقعیت‌های خاص، به کاربران این امکان را می‌دهد تا پیام مناسب را برای مخاطب مناسب انتخاب کنند. این کار باعث افزایش کیفیت پیام‌ها و نرخ تعامل کلی با مشتری می‌شود.
توجه
قالب‌های ایمیل در سازمان‌یار از QWeb یا XML استفاده می‌کنند که امکان ویرایش ایمیل‌ها را در حالت پیش‌نمایش نهایی فراهم می‌کند و سفارشی‌سازی‌ها را بدون نیاز به تغییر کد، قدرتمندتر می‌سازد. این بدان معناست که سازمان‌یار می‌تواند از یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای ویرایش ایمیل‌ها استفاده کند که به طور خودکار کد بک‌اند را ویرایش می‌کند. هنگامی که ایمیل دریافتی توسط برنامه کاربر نهایی خوانده می‌شود، فرمت‌ها و گرافیک‌های مختلف در شکل نهایی آن نمایش داده می‌شوند.
برای دسترسی به قالب‌های ایمیل، حالت توسعه‌دهنده را فعال کرده و به مسیر بروید.
ویرایش قالب‌های ایمیل¶
ویژگی جعبه ابزار در هنگام کار با قالب‌های ایمیل قابل استفاده است. این ویژگی امکان ویرایش مستقیم فرمت و متن قالب ایمیل و همچنین افزودن لینک، دکمه، گزینه‌های قرار ملاقات یا تصاویر را فراهم می‌کند.
علاوه بر این، کد XML/HTML قالب ایمیل را می‌توان به طور مستقیم از طریق آیکون </> ویرایش کرد. همچنین می‌توان از مکان‌نماهای پویا (ارجاع به فیلدهای داخل سازمان‌یار) در قالب ایمیل استفاده کرد.
جعبه ابزار¶
ویژگی جعبه ابزار یک ویرایشگر متن پیشرفته با گزینه‌های مختلف فرمت‌بندی، چیدمان و متن است. همچنین می‌توان از آن برای افزودن ویژگی‌های XML/HTML به قالب ایمیل استفاده کرد. این ویژگی با تایپ اسلش / در بدنه قالب ایمیل فعال می‌شود.
هنگامی که اسلش / در بدنه قالب ایمیل تایپ می‌شود، یک منوی کشویی با گزینه‌های زیر ظاهر می‌شود:
ساختار
لیست نشانه‌دار: یک لیست نشانه‌دار ساده ایجاد می‌کند.
لیست شماره‌دار: یک لیست با شماره‌گذاری ایجاد می‌کند.
چک‌لیست: وظایف را با استفاده از چک‌لیست رهگیری می‌کند.
جدول: جدولی وارد می‌کند.
جداکننده: یک جداکننده خط‌کشی افقی اضافه می‌کند.
نقل قول: یک بلوک نقل قول اضافه می‌کند.
کد: یک بخش کد اضافه می‌کند.
2 ستون: به دو ستون تبدیل می‌کند.
3 ستون: به سه ستون تبدیل می‌کند.
4 ستون: به چهار ستون تبدیل می‌کند.
فرمت
تیتر 1: تیتر بخش بزرگ.
تیتر 2: تیتر بخش میانی.
تیتر 3: تیتر بخش کوچک.
تغییر جهت: جهت متن را تغییر می‌دهد.
متن: بلوک پاراگراف.
مدیا
تصویر: یک عکس اضافه می‌کند.
مطلب: به مطلبی لینک می‌دهد.
ناوبری
لینک: لینکی اضافه می‌کند.
دکمه: دکمه‌ای اضافه می‌کند.
قرار ملاقات: یک قرار ملاقات مشخص درج می‌کند.
تقویم: قرار ملاقاتی برنامه‌ریزی می‌کند.
ابزارک‌ها
3 ستاره: یک امتیازبندی بر مبنای 3 ستاره اضافه می‌کند.
5 ستاره: یک امتیازبندی بر مبنای 5 ستاره اضافه می‌کند.
بلوک‌های پایه
امضاء: امضای شما را اضافه می‌کند.
ابزار بازاریابی
مکان‌نماهای پویا: محتوای شخصی‌سازی شده اضافه می‌کند.
نکته
برای استفاده از هر یک از این گزینه‌ها، از منوی کشویی جعبه ابزار گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. برای قالب‌بندی متن موجود با استفاده از گزینه‌های مرتبط با متن (مانند تیتر ۱، تغییر جهت و غیره)، متن را انتخاب کرده، کلید فعال‌ساز / را تایپ کنید و گزینه مورد نظر را از منوی کشویی انتخاب نمایید.
همچنین ملاحظه نمائید
ویرایشگر کد XML/HTML¶
برای دسترسی به ویرایشگر XML/HTML قالب ایمیل، ابتدا وارد حالت توسعه‌دهنده شوید. سپس، روی آیکون </> در گوشه بالا سمت چپ قالب کلیک کرده و ویرایش کد XML/HTML را انجام دهید. برای بازگشت به ویرایشگر متن معمولی، دوباره روی آیکون </> کلیک کنید.
هشدار
ویرایشگر XML/HTML باید با احتیاط استفاده شود، زیرا این کد بخش بک‌اند قالب است. ویرایش کد ممکن است باعث ایجاد مشکل آنی در قالب ایمیل یا هنگام ارتقاء پایگاه داده شود.
مکان‌نماهای پویا¶
مکان‌نماهای پویا به فیلدهای مشخصی در پایگاه داده ارجاع می‌دهند تا داده‌های منحصر به فردی در قالب ایمیل ایجاد کنند.
Example
بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند ایمیل‌های خود را با استفاده از اطلاعات شخصی‌سازی شده مشتری، توجه‌برانگیز کنند. این کار در سازمان‌یار با ارجاع به یک فیلد در مدل و درج مکان‌نمای پویا انجام می‌شود. به عنوان مثال، نام مشتری را می‌توان از فیلد مشتری در مدل سفارش فروش در ایمیل ارجاع داد. مکان‌نمای پویا برای این فیلد به این شکل است: {{ object.partner_id }}.
مکان‌نماهای پویا به گونه‌ای کدگذاری شده‌اند که فیلدهای داخل پایگاه داده را نمایش دهند. این مکان‌نماها را می‌توان در بدنه ایمیل (تب محتوا) استفاده کرد. همچنین می‌توان از این مکان‌نماها در فیلدهای موجود در تب پیکربندی ایمیل، موضوع ایمیل و زبان استفاده نمود.
برای استفاده از مکان‌نماهای پویا در بدنه ایمیل، با تایپ / در بدنه قالب ایمیل در تب محتوا، ویژگی جعبه ابزار را باز کنید. به پایین لیست گزینه‌ها اسکرول کنید و ابزارهای بازاریابی را انتخاب کنید. سپس مکان‌نمای پویا را انتخاب کرده و از لیست گزینه‌های موجود، مکان‌نمای مورد نظر را انتخاب کنید. مراحل ارائه شده را دنبال کنید تا آن را با فیلد مربوطه در سازمان‌یار پیکربندی نمایید. هر مکان‌نمای پویا ممکن است پیکربندی متفاوتی داشته باشد.
توجه
هر ترکیب منحصر به فرد از فیلدها، زیرمدل‌ها و زیرفیلدها یک مکان‌نمای پویای متفاوت ایجاد می‌کند. این کار را به شکل ترکیبی از فیلدهایی که در حال ایجاد هستند در نظر بگیرید.
برای جستجو بین فیلدهای موجود، نام فیلد در رابط کاربری (فرانت‌اند) را در قسمت جستجو تایپ کنید. این کار تمام فیلدهای موجود برای مدلی که قالب ایمیل برای آن ایجاد شده است را نمایش می‌دهد.
هشدار
سفارشی‌سازی قالب‌های ایمیل خارج از محدوده پشتیبانی است.
ویرایشگر متن پیشرفته¶
با انتخاب متن در قالب ایمیل، نوار ابزار ویرایشگر پیشرفته نمایش داده می‌شود. از این ابزار می‌توان برای تغییر عنوان، اندازه/استایل فونت، رنگ، افزودن لیست یا لینک استفاده کرد.
بازنشانی قالب‌های ایمیل¶
اگر قالب ایمیل به دلیل تغییر کد به درستی کار نکند، می‌توان آن را به حالت پیش‌فرض اولیه بازنشانی کرد. برای این کار کافی است روی دکمه بازنشانی قالب در گوشه بالا سمت و راست صفحه کلیک کنید تا قالب بازنشانی شود.
پاسخ پیش‌فرض در قالب‌های ایمیل¶
در تب پیکربندی ایمیل قالب ایمیل، فیلدی با نام گیرنده پاسخ وجود دارد. در این فیلد می‌توان آدرس‌های ایمیلی را اضافه کرد که پاسخ به ایمیل‌ها، هنگام ارسال ایمیل‌های انبوه با استفاده از این قالب، به آن‌ها هدایت می‌شوند.
نکته
برای افزودن چند آدرس ایمیل، بین آدرس‌ها یا مکان‌نماهای پویا از ویرگول , استفاده کنید.
فیلد گیرنده پاسخ فقط برای ارسال انبوه (ارسال ایمیل‌های دسته‌ای) استفاده می‌شود. ایمیل‌های انبوه را می‌توان تقریباً در هر برنامه‌ای که دارای نمای لیست باشد ارسال کرد.
برای ارسال ایمیل‌های انبوه، در نمای لیست، گزینه‌های کنار رکوردهایی که می‌خواهید ایمیل به آن‌ها ارسال شود را انتخاب کنید، روی دکمه عمل (با آیکون ⚙️ (چرخ دنده)) کلیک کرده و گزینه ایمیل مورد نظر را از منوی کشویی عمل انتخاب کنید. گزینه‌های ایمیل ممکن است بسته به نمای لیست و برنامه متفاوت باشد.
اگر امکان ارسال ایمیل وجود داشته باشد، پنجره‌ای برای نوشتن ایمیل باز می‌شود که مقادیر آن قابل تعریف و سفارشی‌سازی است. این گزینه در دکمه عمل در صفحاتی که امکان ارسال ایمیل‌های انبوه وجود دارد، مانند صفحه مشتریان در برنامه CRM، نمایش داده می‌شود. این عمل در سراسر پایگاه داده سازمان‌یار وجود دارد.
ایمیل‌های تراکنشی و URLهای مربوطه¶
در سازمان‌یار چند رویداد موجب ارسال ایمیل خودکار می‌شوند. این ایمیل‌ها با نام ایمیل تراکنشی شناخته شده و گاهی اوقات حاوی لینک‌هایی به پایگاه داده هستند.
در حالت پیش‌فرض، لینک‌های تولیدی از پایگاه داده از کلید web.base.url پویا که در پارامترهای سیستم تعریف شده است استفاده می‌کنند. اطلاعات بیشتر در راهنمای پارامترهای سیستم در دسترس است.
اگر برنامه وب سایت نصب نشده باشد، کلید web.base.url همیشه پارامتر پیش‌فرضی خواهد بود که برای تولید لینک‌ها استفاده می‌شود.
مهم
کلید web.base.url تنها می‌تواند یک مقدار داشته باشد، یعنی در محیط چند شرکتی و چند وب سایتی، حتی اگر نام دامنه هر وب سایت متفاوت باشد، لینک‌های تولیدی برای اشتراک‌گذاری سند (یا لینک‌هایی که در داخل ایمیل تراکنشی قرار می‌گیرند) یکسان خواهند بود، صرف نظر از شرکت یا وب سایتی که ایمیل یا سند را ارسال می‌کند.
Example
اگر مقدار پارامتر سیستمی web.base.url برابر با https://www.mycompany.com باشد و دو شرکت مختلف در پایگاه داده با دو آدرس URL متفاوت برای وب سایت مثل https://www.mycompany2.com و https://www.mycompany1.com وجود داشته باشند، لینک‌های ایجاد شده توسط سازمان‌یار برای به اشتراک‌گذاری سند یا ارسال ایمیل تراکنشی از دامنه https://www.mycompany.com خواهند بود، صرف نظر از شرکتی که در حال ارسال سند یا ایمیل است.
البته همیشه اینطور نیست، چون برخی از برنامه‌های سازمان‌یار (برای مثال، تجارت الکترونیکی) در پایگاه داده مطابق با برنامه وب سایت لینک ساخته‌اند. در این حالت، اگر دامنه مشخصی برای این وب سایت تعریف شده باشد، آدرس URL تولید شده در قالب ایمیل از دامنه تعریف شده در وب سایت یا شرکت مربوطه استفاده می‌کند.
Example
هرگاه مشتری در وب سایت تجارت الکترونیکی سازمان‌یار خریدی انجام می‌دهد، لینک سفارش با وب سایت مربوطه ساخته می‌شود. در نتیجه، لینک‌های موجود در ایمیل تأیید ارسال شده به مشتری از نام دامنه آن وب سایت استفاده خواهند کرد.
توجه
سندی که با برنامه اسناد به اشتراک گذاشته شود همیشه از کلید web.base.url استفاده می‌کند، چون این سند با وب سایت خاصی در ارتباط نیست. یعنی، آدرس URL همیشه یکسان خواهد بود (دارای مقدار کلید web.base.url)، صرف نظر از شرکتی که سند از آن اشتراک‌گذاری شده است. این یکی از محدودیت‌های شناخته شده است.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پیکربندی دامنه‌ها، مطالعه راهنمای نام دامنه پیشنهاد می‌شود.
به‌روزرسانی ترجمه‌ها در قالب‌های ایمیل¶
در سازمان‌یار، قالب‌های ایمیل به‌طور خودکار برای تمام کاربران پایگاه داده و برای تمام زبان‌های نصب شده ترجمه می‌شوند. معمولاً نیازی به تغییر ترجمه‌ها نیست. اما اگر به دلایل خاصی نیاز به تغییر برخی از ترجمه‌ها باشد، این کار امکان‌پذیر است.
هشدار
مانند هر تغییری در کد، اگر تغییرات ترجمه به درستی انجام نشوند (مثلاً تغییراتی که منجر به ساختار نادرست شوند)، ممکن است قالب را دچار مشکل کرده و در نتیجه، قالب به صورت خالی نمایش داده شود.
برای ویرایش ترجمه‌ها، ابتدا وارد حالت توسعه‌دهنده شوید. سپس در قالب ایمیل، روی دکمه ویرایش کلیک کنید و پس از آن روی دکمه زبان که با حروف اختصاری زبان فعلی نمایش داده می‌شود (مثلاً FA برای فارسی) کلیک کنید.
توجه
اگر چند زبان در پایگاه داده نصب و فعال نشده باشد، یا اگر کاربر دسترسی مدیریتی نداشته باشد، دکمه زبان نمایش داده نخواهد شد.
با کلیک بر این دکمه، پنجره‌ای حاوی زبان‌های مختلف نصب شده در پایگاه داده ظاهر می‌شود. از طریق این پنجره می‌توان ترجمه‌ها را ویرایش کرد. پس از اعمال تغییرات مورد نظر، برای ذخیره‌سازی تغییرات روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
توجه
هنگام ویرایش ترجمه‌ها، زبان پیش‌فرض تنظیم شده در پایگاه داده به صورت پررنگ نمایش داده می‌شود.