توالی فاکتور¶
هنگام تأیید فاکتور، سازمان‌یار یک شماره مرجع فاکتور منحصر به فرد ایجاد می‌کند. به طور پیش‌فرض، از فرمت توالی INV/سال/شماره-افزاینده (مثلاً INV/2025/00001) استفاده می‌شود که هر سال از 00001 شروع می‌شود.
با این حال، امکان تغییر فرمت توالی و دوره تناوب آن و همچنین توالی‌دهی مجدد گروهی فاکتورها وجود دارد.
توجه
تغییرات ایجاد شده در شماره‌های ارجاع در کادر گفتگو ثبت می‌شود.
تغییر توالی پیش‌فرض¶
برای سفارشی‌سازی توالی پیش‌فرض، آخرین فاکتور تأیید شده را باز کنید، روی بازنشانی به پیش‌نویس کلیک کرده و شماره مرجع فاکتور را ویرایش کنید.
سپس سازمان‌یار توضیح می‌دهد که چگونه فرمت شناسایی شده برای تمام فاکتورهای آینده اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، اگر ماه فاکتور فعلی اضافه شود، دوره تناوب توالی به جای هر سال، به هر ماه تغییر خواهد کرد.
نکته
فرمت توالی را می‌توان مستقیماً هنگام ایجاد اولین فاکتور یک دوره توالی معین ویرایش کرد.
توالی‌دهی مجدد گروهی فاکتورها¶
توالی‌دهی مجدد چند شماره فاکتور می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال، هنگام ایمپورت فاکتورها از یک سیستم صدور فاکتور یا حسابداری دیگر و زمانی که کد ارجاع از نرم‌افزار قبلی نشأت می‌گیرد، باید پیوستگی سال جاری بدون شروع مجدد از ابتدا حفظ شود.
توجه
این قابلیت فقط برای کاربرانی با دسترسی مدیر سیستم یا مشاور در دسترس است.
برای توالی‌دهی مجدد شماره‌های فاکتور، این مراحل را دنبال کنید:
حالت برنامه‌نویس را فعال کنید.
از داشبورد حسابداری، دفتر روزنامه فاکتورهای فروش مشتری را باز کنید.
فاکتورهایی را که به توالی جدید نیاز دارند، انتخاب کنید.
روی منوی :icon:`fa-cog` عملیات کلیک کرده و توالی‌دهی مجدد را انتخاب کنید.
در فیلد ترتیب‌دهی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید
حفظ ترتیب فعلی: ترتیب شماره‌ها ثابت می‌ماند.
ترتیب‌دهی مجدد بر اساس تاریخ حسابداری: شماره بر اساس تاریخ حسابداری مجدداً ترتیب‌دهی می‌شود.
اولین توالی جدید را تنظیم کنید.
پیش‌نمایش تغییرات را ببینید و روی تأیید کلیک کنید.
توجه
برای مشخب کردن دادن محل شروع تغییر توالی، اولین فاکتور در توالی جدید در لیست فاکتورهای فروش مشتری به رنگ قرمز هایلایت می‌شود. این نشانگر بصری دائمی و صرفاً اطلاعاتی است.
اگر هرگونه بی‌نظمی در توالی جدید وجود داشته باشد، مانند فاصله‌ها، اسناد لغو شده یا حذف شده در دوره باز، پیامی با عنوان فاصله‌ها در توالی در دفتر روزنامه فاکتورهای فروش مشتری در داشبورد حسابداری ظاهر می‌شود. برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد فاکتور(های) مرتبط، روی خلاء در توالی کلیک کنید. این نشانگر بصری موقتی است و پس از اینکه تاریخ حسابداری سند در تاریخ قفل یا پس از آن باشد، ناپدید خواهد شد.
نکته
توالی‌دهی مجدد در این مواقع امکان‌پذیر نیست:
زمانی که اسناد قبل از تاریخ قفل باشند.
زمانی که توالی منجر به تکرار شود.
زمانی که محدوده نامعتبر باشد. به عنوان مثال، اگر تاریخ فاکتور با تاریخ در توالی جدید همخوانی نداشته باشد، مانند استفاده از توالی ۲۰۲۴ (INV/2024/XXXXX) برای فاکتوری با تاریخ ۲۰۲۵.
در این موارد، پیام خطای اعتبارسنجی ظاهر می‌شود.