اظهارنامه مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)¶
شرکت‌های دارای VAT ثبت شده باید با توجه حجم معاملات و مقررات ثبتی بر مبنای ماهانه یا فصلی اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند. اظهارنامه مالیاتی - یا مالیات بر ارزش افزوده - اطلاعاتی در خصوص تراکنش‌های مشمول مالیات شرکت به اداره مالیات ارائه می‌کند. مالیات خروجی بر اساس تعداد محصولات و خدمات فروخته شده کسب‌وکار و مالیات ورودی نیز مالیاتی است که به محصولات یا خدمات خریداری شده اضافه می‌شوند. شرکت بر اساس این مقادیر مقدار مالیاتی که باید پرداخت یا دریافت کند را محاسبه می‌کند.
توجه
می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره مالیات بر ارزش افزوده و سازوکار آن را در این صفحه از کمیسیون اروپا بیابید: "مالیات بر ارزش افزوده چیست؟".
پیش‌نیازها¶
تناوب اظهارنامه مالیاتی¶
پیکربندی تناوب اظهارنامه مالیاتی به سازمان‌یار اجازه می‌دهد به درستی اظهارنامه را محاسبه کرده و با ارسال یادآور از فراموشی سررسید آن جلوگیری کند.
برای این کار وارد مسیر شوید. در بخش تناوب اظهارنامه مالیاتی می‌توانید این گزینه‌ها را تنظیم کنید:
دوره: در این قسمت مبنای ارسال اظهارنامه مالیاتی ماهانه یا فصلی را مشخص کنید؛
یادآور: سازمان‌یار چه زمانی باید برای ارسال اظهارنامه مالیاتی به شما یادآور ارسال کند؛
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه‌ای که می‌خواهید اظهارنامه مالیاتی در آن ثبت شود را انتخاب کنید.
توجه
این کار معمولاً در تنظیمات اولیه برنامه پیکربندی می‌شود.
جدول‌های مالیات¶
سازمان‌یار بر اساس تنظیمات جدول‌های مالیاتی پیکربندی شده گزارش‌های مالیاتی را آماده می‌کند. بنابراین اطمینان حاصل کنید تمام تراکنش‌های ثبت شده از مالیات درست استفاده می‌کنند. در تب آیتم‌های دفتر روزنامه هر فاکتور یا صورت‌حسابی می‌توانید جداول مالیاتی را ببینید.
برای پیکربندی جداول مالیاتی خود، به مسیر بروید و مالیاتی را که می‌خواهید اصلاح کنید باز نمایید. در آنجا، می‌توانید تنظیمات مالیاتی خود را به همراه جداول مالیاتی که برای ثبت فاکتورها یا استردادها استفاده می‌شوند، ویرایش کنید.
توجه
مالیات‌ها و گزارش‌ها معمولاً در بسته بومی‌سازی مالی بر اساس کشوری که به هنگام ایجاد پایگاه داده انتخاب می‌کنید نصب می‌شوند.
بستن بازه مالیاتی¶
تاریخ قفل مالیاتی¶
هر تراکنش جدیدی که تاریخ حسابداری آن پیش از تاریخ قفل اظهارنامه مالیاتی باشد، مقادیر مالیاتی آن به دوره مالیاتی باز بعدی منتقل می‌شود. این امر برای حصول اطمینان از اینکه پس از بسته شدن دوره یک گزارش، هیچ تغییری در آن ایجاد نشود، مفید است.
بنابراین پیشنهاد می‌کنیم قبل از کار بر روی بستن ثبت دفتر روزنامه ابتدا تاریخ مالیات خود را قفل کنید. به این روش سایر کاربران نمی‌توانند تراکنشی اضافه یا ویرایش کنند و تأثیری بر روی بستن ثبت دفتر روزنامه داشته باشند؛ این کار در جلوگیری از خطاهای اظهارنامه مالیاتی کمک‌کننده است.
برای بررسی تاریخ فعلی قفل اظهارنامه مالیاتی، یا برای ویرایش آن، به مسیر بروید.
اظهارنامه مالیاتی¶
پس از اینکه تمام تراکنش‌های مرتبط با مالیات برای دوره‌ای که قصد گزارش آن را دارید، قطعی (پست) شدند، گزارش اظهارنامه مالیاتی را با رفتن به مسیر باز کنید. با استفاده از فیلتر تاریخ، دوره‌ای را که می‌خواهید اظهار کنید انتخاب نمایید تا یک نمای کلی از اظهارنامه مالیاتی داشته باشید. سپس، برای ایجاد یک سند حسابداری بستن مالیات، روی ثبت اختتامیه کلیک کنید. اودو به‌طور خودکار جزئیات سند حسابداری را پیشنهاد می‌دهد. تغییرات لازم را اعمال کرده و روی ارسال (قطعی کردن) کلیک کنید.
از این گزارش، برای دانلود PDF اظهارنامه مالیاتی، روی PDF کلیک کنید. همچنین، می‌توانید روی آیکون (چرخ‌دنده) کلیک کرده، سپس برای دانلود XLSX اظهارنامه مالیاتی، روی دانلود اکسل کلیک کنید. برای ذخیره گزارش در برنامه اسناد، روی آیکون (چرخ‌دنده) کلیک کرده، سپس روی کپی در اسناد کلیک کنید. فرمت خروجی به، نام اسناد، پوشه محل ذخیره و هرگونه برچسب را انتخاب نمایید.
این گزارش شامل تمام مقادیری است که باید به مراجع مالیاتی گزارش شود، به همراه مبلغ قابل پرداخت یا استرداد.
توجه
اگر قبل از کلیک بر بستن ثبت دفتر روزنامه قفل تاریخ مالیات را فراموش کنید، سازمان‌یار به صورت خودکار بازه مالی شما را در تاریخ ثبت دفتر روزنامه قفل می‌کند. این مکانیسم امنیتی از ایجاد خطاهای مالی جلوگیری می‌کند، ولی پیشنهاد می‌شود به صورت دستی از قبل تاریخ مالیات را قفل کنید.
همچنین ملاحظه نمائید