قوانین اتوماسیون¶
با راه‌اندازی و اجرای اشتراک‌ها، به‌روز ماندن با مشتریان اهمیت دارد. استفاده از اتوماسیون برای جلوگیری از نیاز به بررسی دستی لیست مشترکین برای مشاهده روند کارها، کارآمد است. اینجاست که ویژگی قوانین اتوماسیون وارد عمل می‌شود.
برنامه اشتراک‌ها به کاربران امکان می‌دهد ایمیل‌های خودکار تنظیم کنند، وظایف را برای فروشندگان ایجاد کنند و حتی نظرسنجی‌های رضایت را برای مشترکین ارسال کنند تا تجربه خود را ارزیابی کنند.
ایجاد قوانین اتوماسیون¶
برای ایجاد یک قانون اتوماسیون، از شروع کنید. در اینجا می‌توانید تمام قوانین اتوماسیون اشتراک‌ها را پیدا کنید.
صفحه قوانین اتوماسیون، نام هر قانون، عملی که باید انجام شود، آنچه قانون بر اساس آن تحریک می‌شود و شرکتی که قانون برای آن اعمال می‌شود را نمایش می‌دهد.
برای مشاهده یا تغییر هر قانون اتوماسیون موجود، روی قانون مورد نظر در این صفحه کلیک کنید.
توجه
هنگام تغییر یک قانون اتوماسیون موجود، سازمان‌یار بخش «عمل» را خاکستری می‌کند و هشدار زیر را ارائه می‌دهد: داده‌های عمل برای جلوگیری از رفتارهای غیرمنتظره قابل به‌روزرسانی نیستند. به جای آن یک عمل جدید ایجاد کنید.
برای ایجاد قانون اتوماسیون جدید، روی «جدید» کلیک کنید.
با کلیک روی «جدید» فرم خالی «قوانین اتوماسیون» با فیلدهای متعدد برای پیکربندی نمایش داده می‌شود.
فیلدهای فرم قانون اتوماسیون¶
نام عمل: عنوان قانون عمل خودکار.
بخش «اعمال بر»¶
بخش «اعمال بر» تعیین می‌کند که این عمل خودکار روی کدام سفارش‌ها/مشتریان اشتراک اعمال می‌شود.
درآمد تکرارشونده ماهانه بین: محدوده‌ای از درآمد تکرارشونده ماهانه را برای هدف قرار دادن تعیین کنید.
تغییر بیشتر درآمد تکرارشونده ماهانه: تغییر درآمد تکرارشونده ماهانه هدف را به صورت درصد یا واحد پول، تعیین کنید.
بیش از: یک بازه زمانی انتخاب کنید که KPIs (شاخص‌های کلیدی عملکرد) تعیین شده در آن محاسبه می‌شوند.
امتیاز رضایت: رضایت را به صورت بیشتر از یا کمتر از یک مقدار درصد تعیین کنید.
وضعیت: وضعیت اشتراک‌هایی را که باید در این قانون اتوماسیون گنجانده شوند، انتخاب کنید. گزینه‌ها عبارتند از: پیش‌فاکتور، پیش‌فاکتور ارسال شده، سفارش فروش و لغو شده.
مرحله از: با استفاده از دو فیلد که نشان دهنده دو مرحله مختلف از اشتراک هستند، تعیین کنید که چه زمانی قانون اتوماسیون باید فعال شود.
طرح‌های اشتراک: طرح‌های اشتراک خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
محصولات: محصول(های) خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
مشتریان: مشتری(های) خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
شرکت: در یک محیط چند شرکتی، داده‌های اشتراک شرکت خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
تیم فروش: داده‌های تیم(های) فروش خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
توجه
اگر فیلدی خالی گذاشته شود، قانون به هر اشتراکی که بدون آن تعریف باشد اعمال می‌شود.
نکته
تعداد اشتراک‌هایی که با معیارهای پیکربندی شده قانون اتوماسیون سفارشی مطابقت دارند، در پایین فیلد اعمال به نمایش داده می‌شود.
اگر روی لینک اشتراک‌ها کلیک شود، سازمان‌یار در یک صفحه جداگانه همه اشتراک‌هایی مرتبط با معیارهای آن قانون اتوماسیون را نمایش می‌دهد.
بخش عمل¶
بخش عمل مشخص می‌کند که با فعال شدن قانون اتوماسیون چه عملی انجام می‌شود.
در فیلد عمل برای انجام، عملی را که پس از فعال شدن قانون اتوماسیون اجرا می‌شود انتخاب کنید. هنگام کلیک، گزینه‌های زیر در یک منوی کشویی در دسترس قرار می‌گیرند:
ایجاد فعالیت بعدی: فعالیت بعدی را که باید رخ دهد، ایجاد می‌کند که در بخش فعالیت که در پایین فرم قانون اتوماسیون ظاهر می‌شود، پیکربندی شده است.
ارسال ایمیل به مشتری: یک ایمیل به مشتری(هایی) که با معیارهای مشخص شده قانون اتوماسیون مطابقت دارند، ارسال می‌کند.
ارسال پیامک به مشتری: یک پیامک به مشتری(هایی) که با معیارهای مشخص شده قانون اتوماسیون مطابقت دارند، ارسال می‌کند.
تنظیم مقدار سلامتی قرارداد: مقدار سلامت قرارداد اشتراک را تنظیم کنید.
اگر ارسال ایمیل به مشتری در فیلد عمل برای انجام انتخاب شود، فیلد زیر ظاهر می‌شود:
قالب ایمیل: یک قالب ایمیل جدید ایجاد (و ویرایش) کنید یا از لیست قالب‌های ایمیل از پیش پیکربندی شده برای ارسال به مشتری(ها) یکی را انتخاب کنید.
اگر ارسال پیامک به مشتری در فیلد عمل برای انجام انتخاب شود، فیلد زیر ظاهر می‌شود:
قالب پیامک: یک قالب پیامک جدید ایجاد (و ویرایش) کنید یا از لیست قالب‌های پیامک از پیش پیکربندی شده برای ارسال به مشتری(ها) یکی را انتخاب کنید.
اگر تنظیم مقدار سلامتی قرارداد در فیلد عمل برای انجام انتخاب شود، فیلد زیر ظاهر می‌شود:
سلامت: با انتخاب یکی از گزینه‌های زیر، سلامت اشتراک را تعیین کنید: خنثی، خوب یا بد.
در فیلد اجرا به هنگام، تصمیم بگیرید که آیا قانون اتوماسیون باید هنگام ویرایش فعال شود یا شرط زمانی.
توجه
دکمه اجرای فوری در بالای فرم قانون اتوماسیون فقط زمانی ظاهر می‌شود که یک محرک برای قانون پیکربندی شده باشد.
هشدار
هنگامی که دکمه اجرای فوری کلیک شود، سازمان‌یار عمل را روی همه اشتراک‌های مرتبط، صرف نظر از شرایط زمانی تعریف شده احتمالی، فعال می‌کند.
توجه
ارسال پیامک در سازمان‌یار نیازمند اعتبار یا توکن خرید درون‌برنامه‌ای (IAP) است. برای اطلاعات بیشتر در مورد IAP، به راهنمای خرید درون برنامه‌ای (IAP) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد ارسال پیامک، به بازاریابی پیامکی مراجعه کنید.
اگر شرط زمانی در فیلد اجرا به هنگام انتخاب شود، فیلدهای زیر ظاهر می‌شوند:
تاریخ راه‌اندازی: نشان می‌دهد که چه زمانی شرط باید فعال شود. اگر خالی گذاشته شود، عمل پس از ایجاد و به‌روزرسانی اشتراک ایجاد می‌شود.
تاخیر پس راه‌اندازی: مقدار تاخیر زمانی (دقیقه، ساعت، روز یا ماه) را انتخاب کنید تا سازمان‌یار قبل از اجرای پیکربندی شده منتظر بماند. اگر عدد منفی وارد شود، «تاخیر» قبل از تاریخ راه‌اندازی رخ می‌دهد.
بخش فعالیت¶
اگر ایجاد فعالیت بعدی در فیلد عمل برای انجام انتخاب شود، بخش فعالیت در پایین فرم قوانین اتوماسیون ظاهر می‌شود.
نوع فعالیت: یک نوع فعالیت از پیش پیکربندی شده را از منوی کشویی انتخاب کنید.
عنوان: یک عنوان سفارشی برای فعالیت انتخاب شده وارد کنید.
یادداشت: برای کارمندی که فعالیت به او اختصاص داده شده است، یادداشتی بگذارید.
تاریخ سررسید: مقدار روزهایی که فعالیت باید در آن تکمیل شود را وارد کنید.
محول کردن به: انتخاب کنید که فعالیت مشخص شده را به یکی از موارد زیر اختصاص دهید: فروشنده اشتراک، رهبر تیم فروش یا کاربران مشخص.
توجه
اگر کاربران مشخص به عنوان گزینه محول کردن به انتخاب شود، فیلد جدید کاربران مشخص در زیر آن ظاهر می‌شود و در آن می‌توان کارمند(های) خاص را به عنوان گیرنده(های) فعالیت پیکربندی شده انتخاب کرد.
همچنین ملاحظه نمائید