فعالیت‌ها¶
فعالیت‌ها وظایف پیگیری هستند که به یک رکورد در پایگاه داده سازمان‌یار متصل شده‌اند.
آیکون مورد استفاده برای نمایش فعالیت‌ها بسته به نوع فعالیت متفاوت است:
آیکون :icon:`fa-clock-o` (ساعت): آیکون پیش‌فرض فعالیت‌ها است.
آیکون :icon:`fa-phone` (تلفن): یک تماس تلفنی برنامه‌ریزی شده است.
آیکون :icon:`fa-envelope` (پاکت): یک ایمیل برنامه‌ریزی شده است.
آیکون :icon:`fa-check` (چک): یک «وظیفه برای انجام» برنامه‌ریزی شده است.
آیکون :icon:`fa-users` (افراد): یک جلسه برنامه‌ریزی شده است.
آیکون :icon:`fa-upload` (آپلود): یک سند برای آپلود برنامه‌ریزی شده است.
آیکون :icon:`fa-pencil-square-o` (درخواست امضاء): یک درخواست امضاء برنامه‌ریزی شده است.
برنامه‌ریزی فعالیت‌ها¶
فعالیت‌ها را می‌توان در هر صفحه‌ای از پایگاه داده که شامل یک کادر گفتگو، نمای کانبان، نمای لیست یا نمای فعالیت‌ها باشد برنامه‌ریزی کرد.
کادر گفتگو¶
فعالیت‌ها را می‌توان از طریق کادر گفتگوی هر رکوردی ایجاد کرد.
برای برنامه‌ریزی فعالیت جدید، روی دکمه فعالیت‌ها در بالای کادر گفتگو کلیک کنید. در پنجره زمان‌بندی فعالیت ظاهر شده، فرم زمان‌بندی فعالیت را پر کنید.
نمای کانبان¶
فعالیت‌ها را همچنین می‌توان از نمای :icon:`oi-view-kanban` (کانبان) ایجاد کرد.
برای این کار، روی آیکون |clock| در انتهای هر رکوردی کلیک کنید.
روی + زمان‌بندی فعالیت کلیک کنید و در ادامه فرم زمان‌بندی فعالیت را پر کنید.
توجه
اگر رکورد از قبل دارای فعالیت زمان‌بندی شده باشد، به جای آیکون |clock| آیکون نشان‌دهنده فعالیت برنامه‌ریزی جایگزین می‌شود. برای برنامه‌ریزی فعالیتی دیگر، روی آیکون نوع فعالیت کلیک کنید.
نمای لیست¶
فعالیت‌ها را همچنین می‌توان از نمای :icon:`oi-view-list` (لیست) ایجاد کرد.
اگر ستون فعالیت‌ها پنهان باشد، آن را با استفاده از آیکون :icon:`oi-settings-adjust` (تنظیمات) در سمت چپ بالای ردیف آشکار کنید.
سپس، روی آیکون |clock| رکوردی که فعالیت به آن اضافه می‌شود کلیک کنید و روی + زمان‌بندی فعالیت کلیک کنید. در ادامه فرم زمان‌بندی فعالیت را پر کنید.
توجه
اگر رکورد از قبل دارای فعالیت زمان‌بندی شده باشد، به جای آیکون |clock| آیکون نشان‌دهنده فعالیت برنامه‌ریزی جایگزین می‌شود. برای برنامه‌ریزی فعالیتی دیگر، روی آیکون نوع فعالیت کلیک کنید.
نمای فعالیت¶
اکثر برنامه‌های سازمان‌یار دارای یک نمای فعالیت هستند. اگر موجود باشد، آیکون |clock| در گوشه سمت چپ نوار منوی اصلی، در میان آیکون‌های سایر نماها قابل مشاهده است.
برای باز کردن نمای فعالیت، روی |clock| کلیک کنید.
در این نما، تمام فعالیت‌های موجود در ستون‌ها فهرست شده‌اند و ردیف‌های افقی نشان‌دهنده هر یک از رکوردهای فردی هستند.
فعالیت‌هایی که به رنگ سبز ظاهر می‌شوند تاریخ سررسید آنها در آینده است، فعالیت‌هایی که به رنگ نارنجی ظاهر می‌شوند سررسید آنها برای امروز است و فعالیت‌هایی که به رنگ قرمز ظاهر می‌شوند زمان سررسید آنها سپری شده است.
نوارهای رنگی در هر ستون نشان‌دهنده رکوردهای انواع فعالیت‌ها هستند و عددی را نمایش می‌دهند که نشان‌دهنده تعداد فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای آن نوع است.
اگر چند نوع فعالیت برای یک رکورد برنامه‌ریزی شده باشد، یک عدد در کادر گوشه رکورد ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده تعداد کل فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده است.
توجه
رنگ‌های فعالیت‌ها و ارتباط آنها با تاریخ سررسید فعالیت، در همه جای سازمان‌یار و صرف نظر از نوع فعالیت یا نمای مورد استفاده یکسان است.
برای برنامه‌ریزی یک فعالیت برای یک رکورد، ماوس را روی فیلد مربوطه نگه دارید. روی آیکون :icon:`fa-plus` (به علاوه) که ظاهر می‌شود کلیک کنید و سپس فرم زمان‌بندی فعالیت را پر کنید.
فرم زمان‌بندی فعالیت¶
فعالیت‌ها می‌توانند از مکان‌های مختلفی برنامه‌ریزی شوند، مانند کادر گفتگو در رکورد، یا از یکی از نماهای موجود در یک برنامه: نمای کانبان، نمای لیست، یا نمای فعالیت.
اطلاعات زیر را در فرم وارد کنید:
نوع فعالیت: نوع فعالیت را از منوی کشویی انتخاب کنید. گزینه‌های پیش‌فرض عبارتند از: ایمیل، تماس، جلسه، یا کاری برای انجام. بسته به اینکه چه برنامه‌های دیگری نصب شده‌اند، گزینه‌های دیگری نیز ممکن است در دسترس باشند.
خلاصه: یک عنوان کوتاه برای فعالیت وارد کنید، مانند
بحث در مورد پیشنهاد.تاریخ سررسید: با استفاده از تقویم پاپ‌آپ، سررسید فعالیت را انتخاب کنید.
محول شده به: به طور پیش‌فرض، کاربر فعلی در این فیلد قرار می‌گیرد. برای محول کردن فعالیت به یک کاربر دیگر، کاربر را از منوی کشویی انتخاب کنید.
یادداشت‌ها: هر اطلاعات اضافی مربوط به فعالیت را در فیلد یادداشت وارد کنید.
وقتی پنجره پاپ‌آپ زمان‌بندی فعالیت تکمیل شد، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید:
ورود به تقویم: تقویم کاربر را باز می‌کند تا فعالیت را اضافه و برنامه‌ریزی کند.
روی تاریخ و زمان مورد نظر برای فعالیت کلیک کنید. با این کار پنجره پاپ‌آپ رویداد جدید ظاهر می‌شود. خلاصه وارد شده در پنجره پاپ‌آپ زمان‌بندی فعالیت در فیلد عنوان قرار می‌گیرد.
اطلاعات را در پنجره پاپ‌آپ رویداد جدید وارد کنید، سپس روی ذخیره و بستن کلیک کنید تا برنامه‌ریزی شود. پس از برنامه‌ریزی، فعالیت به بخش فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در کادر گفتگو اضافه می‌شود.
مهم
دکمه ورود به تقویم فقط در صورتی ظاهر می‌شود که نوع فعالیت روی تماس یا جلسه تنظیم شده باشد.
زمان‌بندی: فعالیت را برنامه‌ریزی می‌کند و آن را به بخش فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در کادر گفتگو اضافه می‌کند.
زمان‌بندی و علامت‌گذاری به عنوان انجام شده: جزئیات فعالیت را در کادر پیام با عنوان امروز اضافه می‌کند. فعالیت زمان‌بندی نمی‌شود و به طور خودکار به عنوان انجام شده علامت‌گذاری می‌شود.
انجام شد و برنامه‌ریزی بعدی: جزئیات فعالیت را در کادر پیام به بخش امروز اضافه می‌کند. فعالیت زمان‌بندی نمی‌شود، به طور خودکار به عنوان انجام شده علامت‌گذاری می‌شود و پنجره جدید زمان‌بندی فعالیت ظاهر می‌شود.
لغو: هرگونه تغییر ایجاد شده در پنجره زمان‌بندی فعالیت را لغو می‌کند.
همه فعالیت‌های زمان‌بندی شده¶
برای مشاهده لیست جامعی از فعالیت‌ها، که بر اساس برنامه مربوطه سازمان‌دهی شده‌اند، روی آیکون |clock| در منوی هدر، واقع در گوشه بالا و چپ کلیک کنید.
اگر فعالیت‌هایی زمان‌بندی شده باشند، تعداد فعالیت‌ها در داخل یک حباب قرمز روی |clock| ظاهر می‌شود.
همه فعالیت‌های هر برنامه به زیربخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند که نشان می‌دهند فعالیت باید در کدام برنامه تکمیل شود. هر بخش فرعی تعداد فعالیت‌های زمان‌بندی شده را که تأخیر خورده‌اند، امروز موعدشان است و در آینده زمان‌بندی شده‌اند، فهرست می‌کند.
Example
در برنامه ناوگان حمل‌ونقل، چهار فعالیت در داشبورد برنامه‌ریزی شده است و سه فعالیت در داشبورد رویدادها برنامه‌ریزی شده است.
این درخواست‌ها در دو لیست جداگانه در منوی کشویی همه فعالیت‌ها ظاهر می‌شوند: یکی با برچسب خودرو و دیگری با برچسب رویداد.
نکته
امکان درخواست سند در انتهای لیست همه فعالیت‌های زمان‌بندی شده در دسترس است.
انواع فعالیت‌ها¶
برای مشاهده انواع فعالیت‌های پیکربندی شده فعلی در پایگاه داده، وارد مسیر شوید.
با این کار صفحه انواع فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود که در آن انواع فعالیت‌ها مشاهده می‌شوند.
نکته
هر برنامه حاوی لیستی از انواع فعالیت‌های مخصوص به آن برنامه است. برای مثال، برای مشاهده و ویرایش فعالیت‌های مربوط به برنامه CRM وارد مسیر شوید.
ویرایش انواع فعالیت‌ها¶
برای ویرایش یک نوع فعالیت موجود، روی نوع فعالیت کلیک کنید. با این کار فرم نوع فعالیت بارگذاری می‌شود.
تغییرات مورد نظر را در فرم نوع فعالیت اعمال کنید. فرم به طور خودکار ذخیره می‌شود، اما می‌توان آن را به صورت دستی با کلیک روی گزینه ذخیره دستی، که با آیکون :icon:`fa-cloud-upload` (آپلود ابری) نشان داده شده است و در گوشه بالا و راست صفحه قرار دارد، ذخیره کرد.
ایجاد انواع فعالیت‌های جدید¶
برای ایجاد نوع فعالیت جدید، از صفحه انواع فعالیت‌ها روی جدید کلیک کنید تا فرم نوع فعالیت خالی بارگذاری شود.
یک نام برای نوع فعالیت در بالای فرم وارد کنید، سپس اطلاعات زیر را در فرم وارد کنید.
بخش تنظیمات فعالیت‌ها¶
عمل: با استفاده از منوی کشویی، یک عملیات مرتبط با این نوع فعالیت جدید انتخاب کنید. برخی عملیات پس از برنامه‌ریزی شدن، رفتارهای خاصی را فعال می‌کنند، مانند:
بارگذاری سند: در صورت انتخاب، به طور خودکار لینکی برای بارگذاری سند به فعالیت برنامه‌ریزی شده در کادر گفتگو اضافه می‌شود.
تماس یا جلسه: در صورت انتخاب، کاربران امکان باز کردن تقویم خود برای انتخاب تاریخ و زمان فعالیت را دارند.
درخواست امضاء: در صورت انتخاب، لینکی برای باز کردن پنجره بازشوی درخواست امضاء به طور خودکار به فعالیت برنامه‌ریزی شده در کادر گفتگو اضافه می‌شود که نیازمند نصب برنامه امضاء است.
توجه
انواع فعالیت‌های موجود بسته به برنامه‌های نصب شده در پایگاه داده متفاوت است.
پوشه: یک پوشه برای ذخیره سند در آن انتخاب کنید. این فیلد فقط زمانی ظاهر می‌شود که بارگذاری سند برای عمل انتخاب شده باشد.
کاربر پیش‌فرض: یک کاربر را از منوی کشویی انتخاب کنید تا هنگام برنامه‌ریزی این نوع فعالیت، به طور خودکار به کاربر منتخب محول شود. اگر این فیلد خالی بماند، فعالیت به کاربری که آن را ایجاد می‌کند، تخصیص داده می‌شود.
خلاصه پیش‌فرض: یادداشتی را وارد کنید تا هر زمان که این نوع فعالیت ایجاد می‌شود، در آن وارد شود.
توجه
اطلاعاتی که در فیلدهای کاربر پیش‌فرض و خلاصه پیش‌فرض وارد می‌شوند به هنگام ایجاد فعالیت وارد می‌شوند. ولی قبل از زمان‌بندی یا ذخیره فعالیت می‌توان آنها را تغییر داد.
انجام شده بماند: با فعال کردن این گزینه فعالیت‌هایی که به عنوان
انجام شدهعلامتگذاری شده‌اند در نمای فعالیت قابل مشاهده باقی می‌مانند.یادداشت پیش‌فرض: یادداشتی را وارد کنید که در هر فعالیتی ظاهر شود.
بخش فعالیت بعدی¶
امکان پیشنهاد یا فعال کردن فعالیت دیگری وجود دارد. برای این کار، بخش فعالیت بعدی را پیکربندی کنید.
نوع زنجیر کردن: پیشنهاد فعالیت بعدی یا اجرای فعالیت بعدی را از منوی کشویی انتخاب کنید. بسته به گزینه انتخاب شده، فیلد پیشنهاد یا اجرا نمایش داده می‌شود.
توجه
اگر آپلود سند برای عمل انتخاب شده باشد فیلد نوع زنجیر کردن ظاهر نمی‌شود.
پیشنهاد/اجرا: بسته به آنچه برای نوع زنجیر کردن انتخاب شده است، این فیلد پیشنهاد یا اجرا را نمایش می‌دهد. با استفاده از منوی کشویی، فعالیتی را برای توصیه یا برنامه‌ریزی به عنوان یک کار پیگیری برای نوع فعالیت انتخاب کنید.
برنامه‌ریزی: مشخص کنید که که فعالیت بعدی چه زمانی پیشنهاد یا اجرا شود.
ابتدا یک مقدار عددی وارد کنید که نشان‌دهنده زمان پیشنهاد یا اجرای فعالیت است.
در کنار این فیلد، فیلد روز قابل مشاهده است. روی روز، گزینه پیش‌فرض، کلیک کنید تا منوی کشویی ظاهر شود. بازه زمانی مورد نظر را از لیست انتخاب کنید: روز، هفته، یا ماه.
در نهایت، با استفاده از منوی کشویی، مشخص کنید که فعالیت پس از سررسید فعالیت قبلی یا پس از تاریخ تکمیل برنامه‌ریزی یا فعال شود.
همچنین ملاحظه نمائید