فروش

• مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
  • سازماندهی فرصت‌ها
    • فرصت‌های از دست رفته
      • علامت‌گذاری فرصت به عنوان از دست رفته
      • ایجاد و ویرایش دلایل باخت
      • مشاهده فرصت‌های از دست رفته
        • مرتب‌سازی فرصت‌ها بر اساس دلیل باخت
      • بازگردانی فرصت‌های از دست رفته
        • بازگردانی یکباره فرصت‌های از دست رفته
      • مدیریت سرنخ‌های از دست رفته
        • علامت‌گذاری سرنخ به عنوان باخته (از دست رفته)
        • بازیابی سرنخ‌های از دست رفته
        • بازیابی همزمان چند سرنخ
    • ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه
      • شناسایی سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه
        • مقایسه سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه
      • ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه
      • چه زمانی فرصت‌ها/سرنخ‌ها نباید ادغام شوند
        • سرنخ‌های از دست رفته
        • مخاطب متفاوت در یک سازمان
        • موارد تکراری موجود با بیش از یک فروشنده
        • اطلاعات تماس مشابه است اما دقیق نیست
    • مدیریت تیم‌های فروش
      • ایجاد تیم فروش
        • افزودن اعضای تیم فروش
      • فعال کردن چند تیم
      • داشبورد تیم فروش
  • گردآوری سرنخ‌ها
    • تبدیل سرنخ به فرصت
      • پیکربندی
      • تبدیل سرنخ به فرصت
    • ایجاد فرصت از فرم تماس وب
      • سفارشی‌سازی فرم‌های تماس
        • سفارشی‌سازی فیلدهای فرم تماس
      • مشاهده فرصت‌ها
    • ایجاد سرنخ (از طریق ایمیل یا دستی)
      • پیکربندی ایمیل‌های مستعار
        • سرنخ‌های ایجاد شده از ایمیل
      • ایجاد دستی سرنخ‌ها
        • ایجاد دستی فرصت‌ها
    • ایجاد و ارسال پیش‌فاکتورها
      • ایجاد پیش‌فاکتور جدید
        • سطرهای سفارش
          • کاتالوگ محصولات
      • پیش‌نمایش و ارسال پیش‌فاکتور
      • علامت‌گذاری فرصت به عنوان برنده یا بازنده
    • تولید سرنخ
      • پیکربندی
      • تولید سرنخ‌ها
        • مشاهده سرنخ‌ها
      • قیمت‌گذاری
  • تخصیص و رهگیری سرنخ‌ها
    • تخصیص سرنخ با امتیازدهی تحلیل آماری
      • امتیازدهی سرنخ از طریق تحلیل آماری
        • پیکربندی
        • تغییر دستی احتمال فرصت
      • تخصیص سرنخ‌ها بر اساس احتمال
        • پیکربندی تخصیص مبتنی بر قانون
        • پیکربندی قوانین تخصیص
    • گزارش سرنخ‌های بدون پیگیری
      • ایجاد گزارش سرنخ‌های بدون پیگیری
        • افزودن فیلترهای سفارشی
          • افزودن فیلتر برای فعالیت‌های معوق
          • حذف سرنخ‌های اختصاص‌نیافته
          • افزودن تیم فروش
      • مشاهده نتایج
    • گزارش سرنخ‌های با کیفیت
      • ایجاد گزارش سرنخ‌های با کیفیت
        • افزودن فیلترهای سفارشی
          • افزودن فیلتر تاریخ شروع
          • افزودن فیلتر تیم فروش
          • حذف سرنخ‌های اختصاص‌نیافته
          • شامل سرنخ‌های بایگانی شده
          • افزودن قوانینی برای سرنخ‌های با کیفیت
            • تعریف سرنخ با کیفیت
      • مشاهده گزارش
    • نمایندگان فروش
      • پیکربندی
      • سطوح نماینده
      • وضعیت‌های فعال‌سازی نماینده
      • تخصیص نماینده
      • انتشار نمایندگان
    • گزارش‌های انتساب بازاریابی
      • داشبورد تحلیل سرنخ‌ها
      • افزودن پارامترهای UTM
        • ایجاد UTMها
      • ایجاد گزارش‌ها
      • اکسپورت گزارش‌ها
    • گزارش توزیع سرنخ
      • ایجاد گزارش‌های توزیع سرنخ
        • فیلترهای ضروری
          • تاریخ ایجاد سرنخ
          • تیم فروش
          • روش تماس
          • وضعیت فعال
          • گروه‌بندی بر مبنای
        • فیلتر برای سرنخ‌های با کیفیت
  • تحلیل عملکرد
    • تحلیل فرصت‌ها
      • صفحه تحلیل فرصت‌ها را پیمایش کنید
        • گزینه‌های جستجو
          • افزودن فیلترها و گروه‌های سفارشی
        • گزینه‌های اندازه‌گیری
        • گزینه‌های نمایش
      • ایجاد گزارش‌ها
        • گزارش‌های برد/باخت
          • سفارشی‌سازی گزارش‌های برد/باخت
      • ذخیره و اشتراک‌گذاری گزارش‌ها
    • گزارش درآمد پیش‌بینی شده
      • ایجاد گزارش درآمد پیش‌بینی شده
        • افزودن فیلترهای سفارشی
          • افزودن فیلتر برای تاریخ بسته‌شدن پیش‌بینی شده
          • حذف سرنخ‌های اختصاص‌نیافته
          • افزودن فیلتر برای تیم‌های فروش
      • مشاهده نتایج
        • گزینه‌های نمایش
    • گزارش پیش‌بینی
      • بررسی گزارش پیش‌بینی
        • تاریخ بسته شدن پیش‌بینی شده
        • درآمد تناسبی
      • مشاهده نتایج
  • بهینه‌سازی کارهای روزمره
    • تکمیل خودکار اطلاعات مخاطبان بر اساس اطلاعات همکار
      • پیکربندی
      • تکمیل اطلاعات مخاطبان با داده‌های شرکتی
      • قیمت‌گذاری
    • گیمیفیکیشن در CRM
      • پیکربندی
      • ایجاد نشان‌ها
      • ایجاد چالش
        • ایجاد قوانین تخصیص
        • افزودن اهداف
        • افزودن پاداش‌ها
    • استفاده از فعالیت برای تیم‌های فروش
      • انواع فعالیت
        • ایجاد نوع فعالیت جدید
          • تنظیمات فعالیت
            • عمل
            • کاربر پیش‌فرض
            • خلاصه پیش‌فرض
          • فعالیت بعدی
            • پیشنهاد فعالیت بعدی
            • اجرای فعالیت بعدی
      • ردیابی فعالیت
      • برنامه‌های فعالیت
        • راه‌اندازی برنامه فعالیت
    • تکمیل اطلاعات سرنخ
      • تنظیمات تکمیل اطلاعات سرنخ
      • غنی‌سازی اطلاعات سرنخ
        • تکمیل خودکار اطلاعات سرنخ
        • تکمیل خودکار اطلاعات سرنخ‌ها
      • قیمت‌گذاری
• فروش
  • پیش‌فاکتور فروش
    • مروری بر جریان فروش
    • پیش‌فاکتورهای فروش در معاملات تجاری
    • اجزای کلیدی یک پیش‌فاکتور فروش
      • ایجاد پیش‌فاکتور جدید
        • تنظیمات پیش‌فاکتور
        • داشبورد پیش‌فاکتورها
        • ایجاد پیش‌فاکتور جدید
          • تب سطرهای سفارش
          • تب محصولات اختیاری
          • تب سایر اطلاعات
            • بخش فروش
            • بخش تحویل
            • بخش صدور فاکتور
            • بخش ردیابی
          • تب یادداشت‌ها
        • ارسال و تأیید پیش‌فاکتورها
      • قالب‌های پیش‌فاکتور
        • پیکربندی
        • ایجاد قالب پیش‌فاکتور
          • تب سطرها
          • تب محصولات اختیاری
          • تب شرایط و ضوابط
        • استفاده از قالب‌های پیش‌فاکتور
        • لغو انبوه پیش‌فاکتورها/سفارش‌های فروش
      • محصولات اختیاری
        • افزودن محصولات اختیاری در پیش‌فاکتورها
        • افزودن محصولات اختیاری به قالب‌های پیش‌فاکتور
      • تأیید سفارش با دریافت امضاء
        • فعال‌سازی امضای آنلاین
        • تأیید سفارش با امضای آنلاین
      • تأیید سفارش با پرداخت آنلاین
        • فعال‌سازی پرداخت آنلاین
        • ارائه دهندگان خدمات پرداخت
        • ثبت پرداخت
      • تنظیم سررسید برای پیش‌فاکتورها
        • انقضای پیش‌فاکتور
        • انقضای قالب پیش‌فاکتور
      • تحویل و فاکتور به آدرس‌های مختلف
        • تنظیمات
        • پیکربندی فرم مخاطب
        • آدرس‌های اضافه شده به پیش‌فاکتورها
      • گونه‌های محصول در پیش‌فاکتورها و سفارش‌های فروش
        • تنظیمات
        • پیکربندی محصول
        • ابزار پیکربندی محصول
        • داده جدول سفارش
      • پیش‌فاکتورساز PDF
        • پیکربندی
        • اضافه کردن PDF به سربرگ/پابرگ
        • متن پویا در فایل‌های PDF
          • مقادیر متنی پویا
        • اضافه کردن PDF به محصول
          • پیکربندی فرم PDF
        • پیش‌فاکتور PDF
  • شیوه‌های صدور فاکتور
    • صدور فاکتور بر اساس کمیت سفارش شده یا تحویل شده
      • گزینه‌های سیاست صدور فاکتور
      • انتخاب سیاست صدور فاکتور در فرم محصول
      • اثرگذاری در جریان فروش
    • پیش‌پرداخت‌ها
      • ایجاد فاکتور
      • درخواست پیش‌پرداخت اولیه
      • مثال: درخواست پیش‌پرداخت 50 درصدی
      • مثال: درخواست ۱۰۰٪ پیش‌پرداخت
      • ویرایش حساب درآمد در پیش‌پرداخت‌ها
    • فاکتورهای پروفرما
      • پیکربندی
      • ارسال فاکتور پروفرما
    • فاکتور بر اساس زمان و مواد
      • پیکربندی برنامه و تنظیمات
      • پیکربندی محصول خدماتی
      • افزودن زمان صرف شده به سفارش فروش
      • صدور فاکتور برای زمان صرف شده
      • پیکربندی هزینه‌ها
      • افزودن هزینه‌ها به سفارش فروش
      • صدور فاکتور هزینه‌ها
      • پیکربندی خرید
      • افزودن خرید به سفارش فروش
      • صدور فاکتور برای خریدها
    • صدور فاکتور برای مراحل پروژه
      • ایجاد محصول مرحله‌ای
      • صدور فاکتور برای مراحل
    • فاکتور مجدد هزینه‌ها برای مشتریان
      • برنامه هزینه‌ها
      • افزودن هزینه‌ها به سفارش فروش
      • صدور مجدد فاکتور هزینه‌ها
  • محصولات و قیمت‌ها
    • مدیریت محصولات
      • ایمپورت محصولات
        • قالب ایمپورت
        • سفارشی‌سازی قالب ایمپورت محصول
        • صفحه گسترده قالب ایمپورت محصول
        • ایمپورت فیلدهای رابطه‌دار، مشخصه‌ها و گونه‌ها
          • فیلدهای رابطه‌دار
          • مشخصه‌ها و مقادیر
          • گونه‌های محصول
      • گونه‌های محصول
        • پیکربندی
        • مشخصه‌ها
          • مقادیر مشخصه
        • گونه‌های محصول
          • پیکربندی گونه‌ها
          • دکمه هوشمند گونه‌ها
        • تأثیر گونه‌ها
      • دریافت خودکار تصاویر محصول با استفاده از تصاویر گوگل
        • پیکربندی
          • داشبورد API گوگل
          • داشبورد جستجوی قابل برنامه‌نویسی گوگل
          • اودوو
        • تصاویر محصول در سازمان‌یار با API جستجوی سفارشی گوگل
    • مدیریت قیمت‌ها
      • لیست‌های قیمت
        • پیکربندی
          • ایجاد و ویرایش لیست‌های قیمت
          • تب قوانین قیمت
          • تب قیمت‌های تکرارشونده
          • تب قوانین اجاره
          • تب تجارت الکترونیکی
        • اعمال لیست قیمت مشتری
          • شرایط
      • ارزهای خارجی
        • تنظیمات
        • نمایش، ویرایش و افزودن ارزها
          • فرم جزئیات ارز
          • فرم جزئیات ارز اصلی
        • ایجاد ارز جدید
        • لیست‌های قیمت مختص واحد پول
        • تبدیل خودکار با استفاده از قیمت عمومی
        • تنظیم قیمت برای محصولات
      • تخفیف‌ها
        • تخفیف روی ردیف‌های محصول
        • دکمه تخفیف
    • بازگشت و بازپرداخت
      • پیش از صدور فاکتور
      • پس از صدور فاکتور
    • استفاده از کیف پول الکترونیکی و کارت هدیه
      • کیف پول‌های الکترونیکی
      • کارت‌های هدیه
    • برنامه‌های وفاداری و تخفیف‌ها
      • پیکربندی تنظیمات
      • پیکربندی برنامه‌های وفاداری و تخفیف‌ها
        • انواع برنامه
        • قوانین شرطی
        • جایزه‌ها
  • پورسانت‌ها
    • پیکربندی
    • ساختار طرح پورسانت
      • طرح‌های پورسانت مبتنی بر هدف
      • سطوح
      • طرح‌های پورسانت مبتنی بر دستاورد
      • دستاوردها
    • تأیید طرح
• پایانه فروش
  • آغاز نشست جدید
  • فروش محصولات
  • تعیین مشتری
  • یادداشت‌های مشتری
  • بازگشت و استرداد محصولات
  • مدیریت صندوق نقدی
  • بستن نشست پایانه فروش
    • پیکربندی
      • دسترسی به تنظیمات پایانه فروش
      • دسترسی به محصولات
      • دسته‌بندی محصولات پایانه فروش
        • پیکربندی
        • تخصیص دسته‌بندی‌های محصولات پایانه فروش
        • محدود کردن دسته‌بندی‌ها
          • اتصال سیستم IoT
            • مثال راه‌اندازی
          • پرینترهای ePOS
            • پیکربندی
            • پرینترهای ePOS پشتیبانی شده مستقیم
            • چاپگرهای ePOS با یکپارچه‌سازی سیستم اینترنت اشیاء
          • اتصال امن (HTTPS)
            • اجبار به استفاده از اتصال امن (HTTPS) در پایانه فروش
          • گواهینامه Self-signed برای چاپگرهای ePOS
            • تولید، اکسپورت و ایمپورت گواهینامه‌های Self-signed
            • صحت ایمپورت گواهینامه را بررسی کنید
    • مدیریت چند کارمند
      • پیکربندی
      • کاربرد عملی
        • ورود با استفاده از نشان (کارت شناسایی)
      • تجزیه و تحلیل
    • رسیدها و فاکتورها
      • رسیدها
        • چاپ مجدد رسید
      • فاکتورها
        • پیکربندی
        • صدور فاکتور برای مشتری
        • دسترسی به فاکتورها
        • استفاده از کد QR برای تولید فاکتور
    • نمایشگر آماده‌سازی
      • پیکربندی
      • کاربرد عملی
        • استفاده از نمایش آماده‌سازی
        • نمایشگر مشتری
    • سفارش‌گیری خودکار
      • پیکربندی
        • فعال‌سازی ویژگی
        • تنظیمات اضافی
        • پیش‌نمایش
      • راهنمای استفاده
    • محصولات ترکیبی
      • پیکربندی
      • کاربرد عملی
    • امکانات فروشگاهی
      • سفارش‌های فروش
        • انتخاب سفارش فروش
        • اعمال پیش‌پرداخت یا تسویه سفارش
      • بارکدها
        • پیکربندی
        • تخصیص بارکدها
          • به محصولات
          • به کارمندان
        • استفاده از بارکدها
          • برای اسکن محصولات
          • ورود کارمندان
      • شماره سریال و سری ساخت
        • ایمپورت شماره سریال و سری‌های ساخت
        • ایجاد شماره سریال و سری ساخت
      • ارسال در آینده
        • پیکربندی
        • کاربرد عملی
      • نمایشگر مشتری
        • پیکربندی
          • محلی
          • از راه دور
          • سیستم IoT
    • امکانات رستورانی
      • پیکربندی
      • دریافت سفارش
        • طبقات و میزها
          • پیکربندی
            • از بخش بک‌اند پایانه فروش
            • از محیط فرانت‌اند پایانه فروش
          • انتقال میز
        • چاپ سفارش‌ها
          • پیکربندی
            • فعال‌سازی و ایجاد چاپگر
            • فرم تنظیمات
          • چاپ سفارش‌ها
        • صورت‌حساب‌ها
          • پیکربندی
          • چاپ صورت‌حساب
          • تقسیم صورت‌حساب
        • مدیریت انعام‌ها
          • پیکربندی
            • محصولات انعام
            • پرداخت انعام بعد از پرداخت
          • افزودن انعام
            • پرداخت انعام بعد از پرداخت
    • تنظیمات قیمت‌گذاری
      • تخفیف‌ها
        • اعمال تخفیف دستی
          • اعمال تخفیف بر روی یک محصول
          • اعمال تخفیف عمومی
        • اعمال تخفیف‌های محدود به زمان
          • ایجاد لیست قیمت
          • استفاده از لیست قیمت در رابط پایانه فروش
      • اتیکت‌های تخفیف (اسکنر بارکد)
        • کدگذاری بارکد
        • اسکن محصولات و اتیکت‌ها
      • برنامه‌های وفاداری
        • پیکربندی
        • استفاده از برنامه وفاداری در رابط پایانه فروش
      • لیست‌های قیمت
        • پیکربندی
          • ایجاد لیست قیمت
            • چند قیمت برای هر محصول
            • قوانین قیمت‌گذاری پیشرفته
          • انتخاب لیست قیمت
      • مالیات‌های انعطاف‌پذیر (موقعیت‌های مالی)
        • پیکربندی
        • استفاده از موقعیت‌های مالی
      • گرد کردن وجه نقد
        • پیکربندی
    • روش‌ها پرداخت
      • پرداخت با کد QR
        • پیکربندی
          • فعال کردن و تنظیم پرداخت‌های کد QR
          • ایجاد روش پرداخت
        • ثبت پرداخت‌ها با استفاده از کدهای QR
      • درگاه‌های پرداخت
        • پیکربندی
        • پرداخت با درگاه پرداخت
    • ویژگی‌های بازاریابی
      • ذخیره جزئیات تماس
      • بازاریابی ایمیلی
      • بازاریابی با واتس‌اپ
        • پیکربندی
        • ارسال پیام‌های بازاریابی واتس‌اپ
    • گزارش‌گیری
      • مشاهده آمار
• اشتراک‌ها
  • تعریف برنامه‌های دوره‌ای
    • بخش جزئیات
    • بخش سلف‌سرویس
    • تب قیمت‌گذاری
    • دکمه‌های هوشمند
  • پیکربندی فرم محصول
  • ایجاد پیش‌فاکتور اشتراک
  • تأییدیه
    • اشتراک‌ها در فروشگاه تجارت الکترونیکی
      • فروش اشتراک‌های تجارت الکترونیکی
    • برنامه‌های اشتراک
      • پیکربندی برنامه‌های اشتراک
      • استفاده از برنامه‌های اشتراک در پیش‌فاکتور
    • فروش بیشتر اشتراک‌ها
      • پیکربندی تخفیف
        • فروش بیشتر اشتراک‌ها
    • تمدید اشتراک‌ها
      • تمدید اشتراک‌ها
    • بستن اشتراک‌ها
      • پیکربندی
      • بستن اشتراک
        • نمای مدیر کل
        • نمای مشتری
    • قوانین اتوماسیون
      • ایجاد قوانین اتوماسیون
        • فیلدهای فرم قانون اتوماسیون
          • بخش «اعمال بر»
          • بخش عمل
            • بخش فعالیت
    • عملیات زمان‌بندی شده
      • دسترسی به عملیات زمان‌بندی شده
      • تولید فاکتورها و پرداخت‌های تکراری
        • ایجاد فاکتور
        • بستن فاکتورها
      • انقضای اشتراک‌ها
    • گزارش‌های اشتراک
      • عناصر صفحه گزارش
        • فیلترها و گروه‌بندی بر مبنای
        • نماها
          • نمای گرافیکی
          • نمای لیست
          • نمای پیوت
        • معیارها
        • درج در صفحه گسترده
      • صفحات گزارش‌دهی
        • تحلیل اشتراک‌ها
        • تحلیل نگهداشت
        • جزئیات درآمد تکرارشونده ماهانه
        • تحلیل درآمد تکرارشونده ماهانه
• اجاره
  • داشبورد
  • تنظیمات
  • محصولات اجاره‌ای
  • قیمت‌گذاری اجاره
    • قیمت‌گذاری
    • رزروها
    • محاسبه قیمت
  • سفارش‌های اجاره
  • امضای مشتری
  • تحویل گرفتن محصول‌ها
  • بازگرداندن محصولات
  • چاپ رسیدهای تحویل و بازگشت
• اعضا
  • محصولات عضویت
  • فعال‌سازی عضویت
  • وضعیت عضویت
  • انتشار دایرکتوری اعضا
    • انتشار هر یک از اعضاء
      • تحلیل اعضاء
        • بررسی گزارش
        • مشاهده نتایج