شروع به کار¶
هنگامی که برای اولین بار برنامه حسابداری سازمانیار را باز می کنید، نمای کلی حسابداری با یک بنر راهنمای گام به گام به شما خوش آمد میگوید و ابزاری برای شروع به کار در اختیار شما قرار میدهد. این بنر تا زمانی که آن را نبستهاید نمایش داده خواهد شد.
تنظیمات قابل مشاهده این بنر همسوسازی ورودی را میتوانید بعداً از منوی
تغییر دهید.توجه
برنامه حسابداری بر مبنای کشور انتخابی در ایجاد پایگاهداده بسته بومیسازی مالی مورد نظر را برای شرکت شما نصب میکند. با این کار، حسابها، گزارشها و مالیاتها آماده به کار خواهند بود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص بستههای بومیسازی مالی اینجا کلیک نمایید.
دادههای شرکت¶
با استفاده از این منو میتوانید جزئیات شرکت را مانند نام، آدرس، لوگو، وبسایت، شماره تلفن، آدرس ایمیل و شناسه مالیاتی یا شماره مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنید. این جزئیات در اسناد بعدی از جمله فاکتورها نمایش داده خواهد شد.
توجه
این تنظیمات را میتوانید همچنین از منوی
و با کلیک بر بهروزرسانی اطلاعات تغییر دهید.حساب بانکی¶
حساب بانکی خود را به پایگاهداده خود متصل کنید و صورتحسابهای بانکی را به صورت خودکار همگامسازی کنید. برای این کار، بانک خود را در لیست پیدا کنید، روی اتصال کلیک کنید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
توجه
برای اطلاعات بیشتر در خصوص این ویژگی اینجا کلیک نمایید.
اگر مؤسسه بانکی شما نمیتواند به طور خودکار همگام سازی شود، یا اگر ترجیح میدهید آن را با پایگاهداده خود همگام نکنید، میتوانید با کلیک بر روی ایجاد آن و پر کردن فرم، حساب بانکی را به صورت دستی پیکربندی کنید.
نام: نام حساب بانکی که در سازمانیار نمایش داده خواهد شد.
شماره حساب: شماره حساب بانکی شما (IBAN در اروپا).
بانک: برای پیکربندی مشخصات بانک، ایجاد و ویرایش را بزنید. نام موسسه بانک و کد شناسه آن (BIC یا SWIFT) را اضافه کنید.
کد: این کد همان کد کوتاه دفتر روزنامه شما است که در سازمانیار میبینید. به طور پیش فرض، سازمانیار یک دفتر روزنامه جدید با این کد کوتاه ایجاد میکند.
دفتر روزنامه: این فیلد زمانی نمایش داده میشود که یک دفتر روزنامه بانکی دارید که هنوز به یک حساب بانکی مرتبط نشده است. اگر چنین است، دفتر روزنامهای که میخواهید برای ثبت تراکنشهای مالی مرتبط با این حساب بانکی استفاده کنید را انتخاب و یا با کلیک بر ایجاد و ویرایش دفتر جدیدی ایجاد کنید.
توجه
با استفاده از منوی
و کلیک بر افزودن حساب بانکی هر تعداد حساب بانکی که میخواهید را با این ابزار اضافه کنید.برای اطلاعات بیشتر در خصوص حسابهای بانکی اینجا کلیک کنید.
دورههای حسابداری¶
در این قسمت تاریخ افتتاح و بسته شدن سالهای مالی خود را تعریف کنید. این تاریخها برای تولید گزارشهای خودکار استفاده خواهند شد. همچنین در این قسمت تناوب اظهارنامه مالیاتی را به همراه یک یادآور تعریف کنید تا هرگز سررسید اظهارنامه مالیاتی را از دست ندهید.
به طور پیشفرض، تاریخ افتتاحیه اول ژانویه و تاریخ بسته شدن 31 دسامبر تعیین میشود، زیرا این تاریخها رایجترین تاریخهای مورد استفاده هستند.
توجه
با ورود به منوی
و بهروزرسانی مقادیر این تنظیمات را تغییر دهید.جدول حسابها¶
با استفاده از این منو میتوانید حسابهایتان را به جدول حسابها اضافه کرده و موجودی اولیه آنها را مشخص کنید.
در این صفحه تنظیمات اولیه برای مرور کلی جدول حسابهای نمایش داده میشود. برای دسترسی به تمام تنظیمات یک حساب، روی فلش دو طرفه در انتهای خط کلیک کنید.
توجه
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پیکربندی جدول حسابها اینجا کلیک کنید.
دادههای شرکت¶
این فرم مشابه فرمی است که در بنر همسوسازی حسابداری نمایش داده میشود.
طرحبندی فاکتور¶
با این ابزار میتوانید با انتخاب قالب چیدمان، قالب کاغذ، رنگها، فونت و لوگویی که میخواهید استفاده کنید، ظاهر اسناد را طراحی کنید.
همچنین میتوانید شعار شرکت و محتوای پاورقی اسناد را هم اضافه کنید. توجه داشته باشید که سازمانیار به طور خودکار شماره تلفن، ایمیل، آدرس وب سایت و شناسه مالیاتی (یا شماره VAT) شرکت را طبق مقادیری که قبلاً در بخش دادههای شرکت پیکربندی کردهاید، به فوتر اضافه میکند.
نکته
شماره حساب بانکی و لینکی به صفحه شرایط و ضوابط عمومی در پاورقی اضافه کنید. به این ترتیب، مخاطبین میتوانند محتوای کامل شرایط و ضوابط عمومی را به صورت آنلاین بدون نیاز به چاپ آنها در فاکتورهای صادره مشاهده کنند.
توجه
با ورود به منوی
در بخش اسناد تجاری امکان تغییر این تنظیمات وجود دارد.روش پرداخت¶
این منو به شما کمک میکند روشهای پرداخت مورد استفاده مشتریان برای پرداخت را پیکربندی کنید.
مهم
پیکربندی ارائه دهنده خدمات پرداخت با این ابزار همچنین پرداخت آنلاین فاکتور را نیز به صورت خودکار فعال میکند. با این کار، کاربران میتوانند مستقیماً از پورتال مشتریان خود پرداخت آنلاین داشته باشند.
فاکتور نمونه¶
یک نمونه فاکتور از طریق ایمیل برای خودتان بفرستید تا از پیکربندی درست همه چیز اطمینان حاصل کنید.
همچنین ببینید