اشتراک‌ها¶
برنامه اشتراک‌های سازمان‌یار برای اجرای تجارت‌های پرتکرار، فروش قراردادهای جدید ،فروش محصولات پیشنهادی برای مشتری، مدیریت نرخ ریزش، و تولید گزارش در خصوص KPI (نشانگرهای عملکردی کلیدی)، MRR (درآمد تکراری ماهانه)، ARR (درآمد تکراری سالیانه)، بازیابی، ریزش و غیره استفاده می‌شود.
پیش‌فاکتور اشتراک¶
مهم
سفارش فروشی که دارای تکرار تعریف‌شده‌ای باشد به اشتراک تبدیل می‌شود.
از قسمت اشتراک و یا برنامه فروش برای ایجاد اشتراک جدید بر روی جدید کلیک کنید. دو گزینه در اختیار دارید:
انتخاب یک برنامه اشتراک برای تکمیل آنی پیش‌فاکتور، یا
تکمیل عادی پیش‌فاکتور و اطمینان از اینکه تکرار و در صورت لزوم تاریخ پایان برای افزودن محصولات تکراری انتخاب شده باشد.
نکته
با فعال کردن ویژگی نشانی‌های مشتری می‌توانید آدرس صورت‌حساب و تحویل متفاوتی تعریف کنید.
تأییدیه¶
با کلیک بر روی ارسال با ایمیل پیش‌فاکتور را برای تأیید مشتری ارسال کنید، و یا بلافاصله با کلیک بر تأیید آن را به صورت آنی تأیید کنید.
نکته
برای پیش‌نمایش پورتال مشتری، که در آن مشتری می‌توان پیش‌فاکتور را ببینید، امضا و پرداخت کند، و با شما ارتباط برقرار کند، بر روی دکمه پیش‌نمایش مشتری کلیک کنید.
پرداخت‌های خودکار¶
می‌توانید مشتری را مجبور کنید قبل از تأیید پیش‌فاکتور، یک روش پرداخت خودکار تنظیم کرده و اولین رویداد اشتراک را از پیش پرداخت کند. برای این کار، در پیش‌فاکتور وارد تب سایر اطلاعات شده و گزینه پرداخت را در فیلد تأیید آنلاین انتخاب کنید.
اگر گزینه پرداخت را غیرفعال کرده باشید، مشتری مجبور نیست برای شروع اشتراک از پیش پرداخت داشته باشد. این یعنی پرداخت به صورت خودکار انجام نشده و مشتری باید هر فاکتور را به صورت دستی پرداخت کند.
مهم
اگر تأیید آنلاین نیازمند پیش‌پرداخت باشد، مشتری تنها می‌تواند ارائه دهندگان خدمات پرداختی را انتخاب کند که دارای ویژگی توکن‌سازی هستند. این ویژگی اطمینان حاصل می‌کند به صورت خودکار در هر دوره جدید از مشتری هزینه اخذ می‌شود.