قالب‌ها¶
قالب‌های صفحه گسترده امکان ایجاد سریع صفحات گسترده را فراهم می‌کند، بدون اینکه نیاز باشد از ابتدا جدول را طراحی و ایجاد کنید.
در برنامه اسناد چند قالب پیش‌ساخته برای ایجاد صفحه گسترده جدید وجود دارند، از جمله:
همچنین می‌توانید هر صفحه گسترده‌ای که خواستید را به عنوان قالب ذخیره کنید، و قالب‌های موجود را مدیریت و ویرایش کنید.
قالب‌های پیش‌فرض¶
حسابداری: گزارش‌های بودجه¶
گزارش‌های بودجه، هزینه‌های صرف شده واقعی شرکت را با بودجه آن در بازه زمانیِ مشخص مقایسه می‌کنند. دو قالب در دسترس هستند: یکی برای بازه‌های زمانی فصلی (گزارش بودجه (سه ماهه))، و دیگری برای بازه‌های زمانی ماهانه (گزارش بودجه (ماهانه)).
سلول‌هایی که تحت ستون واقعی قرار گرفته‌اند به صورت خودکار بر اساس مقدار پول دریافتی و مصرف شده در بازه زمانی مربوطه (ماه یا فصل) تکمیل می‌شوند. این داده‌ها از آیتم‌های ثبت شده دفتر روزنامه حساب‌های درآمد و هزینه دریافت می‌شوند.
هشدار
سطرهای دفتر روزنامه در نوع حساب سایر درآمدها به هنگام جمع‌آوری داده مد نظر قرار نمی‌گیرند.
برای تحلیل عملکرد بودجه، سلول‌های ستون بودجه را بر اساس مقدار پولی که انتظار دارید کسب کنید (ردیف‌های درآمد) و خرج کنید (ردیف‌های هزینه‌ها) پر کنید. بر این اساس، ستون عملکرد داده‌های واقعی را با بودجه مربوطه مقایسه می‌کند که به شکل درصد بیان می‌شوند.
در نهایت، ردیف سود خالص نشانگر کل درآمد منهای کل هزینه‌ها در ستون‌های واقعی و بودجه است.
CRM: گزارش درآمد فرصت‌ها¶
دو گزارش برای گزارش درآمد داشبورد فرصت‌ها وجود دارد. گزارش درآمد داشبورد (ماهانه) برای مشاهده درآمد یکباره (NRR)، و گزارش درآمد داشبورد MRR/NRR (ماهانه) درآمد مکرر و غیرمکرر را نشان می‌دهد (MRR).
نکته
با ورود به منوی گزینه درآمدهای دوره‌ای را فعال کنید.
سلول‌های ستون واقعی به صورت خودکار مطابق با مقدار درآمد ماهانه فرصت‌های برده پُر می‌شوند.
برای محاسبه عملکرد درآمد، اهداف درآمد ماهانه را پُر کنید.
در جدول درآمد بر حسب تیم، سلول‌های ستون هدف را به ازای هر تیم فروش پُر کنید.
در جدول درآمد بر حسب فروشنده، جدول اهداف را باز کنید و سلول‌های مربوط به هر فروشنده را پُر کنید. در این جدول، از فاکتور ماهانه استفاده کرده و اهداف اصلی را با توجه به ماه از سال تغییر دهید.
ستون عملکرد، داده‌های واقعی را با بودجه مربوطه‌شان مقایسه می‌کند، که به شکل درصد بیان می‌شوند.
در نهایت، ستون پیش‌بینی شده درآمد ماهانه سرنخ‌ها را با ضرب در درصد احتمال مربوطه‌شان جمع‌آوری می‌کند.
توجه
برای مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده:
تاریخ پیش‌بینی بسته شدن در سرنخ‌ها برای تعیین ماه استفاده می‌شوند.
درآمد تکرارشونده ماهانه در صورتی استفاده می‌شود که تعداد ماه‌های برنامه تکرار به مقداری به جز 1 تنظیم شده باشد. برای مثال، درآمد برنامه سالانه بر 12 تقسیم می‌شود.
فروش: کمیسیون فروش¶
این گزارش کمیسیون ماهانه کسب شده و یا قابل پرداخت هر فروشنده را نشان می‌دهد.
ستون نرخ حاوی درصدهای تب نرخ است، که می‌توان به ازای هر دسته‌بندی محصول و با توجه به سیاست شرکت آن را ویرایش کرد. تنظیم نرخ دسته‌بندی محصول به صورت خودکار مقدار کمیسیون آن دسته‌بندی را به‌روز می‌کند.
ستون فاکتور شده مبلغ کل فاکتورها را بدون احتساب مالیات نشان می‌دهد که بر حسب فروشنده و ماه گروه‌بندی شده‌اند.
در نهایت، ستون کمیسیون با ضرب مقدار فاکتور شده به درصد نرخ محاسبه می‌شود.
ذخیره صفحه گسترده به شکل قالب¶
هر جدولی را می‌توان به شکل قالب ذخیره کرد. از نوار منو، را بزنید. در صورت نیاز نام قالب پیش‌فرض را تغییر دهید و تأیید را بزنید.
توجه
قالب‌ها در اختیار تمام کاربران پایگاه داده قرار دارند.
مدیریت و ویرایش قالب‌ها¶
با ورود به منوی می‌توانید قالب‌ها را مدیریت کنید. فیلتر مربوط به قالب‌های من را حذف کنید تا تمام قالب‌های موجود در پایگاه داده نمایش داده شوند.
برای ویرایش یکی از قالب‌های موجود، در کنار قالب مورد نظر دکمه ✎ ویرایش را کلیک کنید. تمام تغییرات به صورت خودکار ذخیره می‌شوند.
نکته
برای ویرایش قالب موجود، دکمه ✎ ویرایش کنار قالب مورد نظر را بزنید. تمام تغییرات به صورت خودکار ذخیره می‌شوند.