ارسال پیش‌فاکتور¶
هنگامی که سرنخ را مستعد فرصت بدانید، شاید لازم باشد برای آن یک پیش‌فاکتور ارسال کنید. این کار را می‌توانید مستقیماً در داخل برنامه CRM سازمان‌یار انجام دهید.
ایجاد پیش‌فاکتور جدید¶
با کلیک بر روی یکی از سرنخ‌ها یا فرصت‌ها، دکمه‌ای با نام پیش‌فاکتور جدید خواهید دید. با کلیک بر این دکمه وارد محیط مدیریت پیش‌فاکتور خواهید شد.
در این صفحه همچنین می‌توانید در بخش پیش‌فاکتورها تمام پیش‌فاکتورهای مربوط به آن فرصت را مشاهده نمایید.
علامت‌گذاری برده و باخته¶
هم‌اکنون جهت ادامه فرآیند باید فرصت خود را به شکل برد یا باخت علامت‌گذاری نمایید.
اگر فرصت را برده علامت‌گذاری کنید، به ستون برده نمای کانبان اضافه می‌شود. ولی اگر آن را باخته علامت‌گذاری کنید، فرصت بایگانی می‌شود.