تنظیم سررسید برای پیش‌فاکتورها¶
در برنامه فروش سازمان‌یار، می‌توان برای پیش‌فاکتورهای فروش صادر شده سررسید و مهلت تعیین کرد. با این کار مشتریان ترغیب می‌شوند سریع‌تر مذاکرات فروش را آغاز کنند؛ چرا که ممکن است معامله سودمندی را از دست دهند. از سوی دیگر، سررسیدها برای شرکت نیز مفید هستند. با تعیین سررسید، شرکت در برابر اجرای قرارداد با قیمتی که دیگر برای تجارت سودآور نیست از خود محافظت می‌کند.
انقضای پیش‌فاکتور¶
در برنامه فروش سازمان‌یار می‌توان برای پیش‌فاکتور تاریخ سررسید مشخص کرد.
برای افزودن تاریخ انقضاء به پیش‌فاکتور، وارد برنامه فروش شوید، و پیش‌فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید، یا برای ایجاد پیش‌فاکتور جدید، دکمه جدید را بزنید.
در فرم پیش‌فاکتور باز شده، بر روی فیلد انقضاء کلیک نمایید. با این کار تقویمی باز می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید روز و ماه مورد نظر را به عنوان تاریخ انقضای پیش‌فاکتور انتخاب کنید.
نکته
با کلیک بر دکمه پیش‌نمایش پیش‌فاکتور، سازمان‌یار به صراحت تاریخ انقضای پیشنهاد را نشان می‌دهد.
انقضای قالب پیش‌فاکتور¶
در برنامه فروش همچنین می‌توان سررسیدی برای انقضای قالب پیش‌فاکتور نیز اضافه کرد.
برای افزودن تاریخ انقضاء به قالب پیش‌فاکتور، وارد مسیر شوید، یکی از قالب‌های پیش‌فاکتور را انتخاب کنید و یا برای ایجاد قالب پیش‌فاکتور جدید، دکمه جدید را بزنید.
در فرم قالب پیش‌فاکتور، در فیلد انقضای پیش‌فاکتور بعد از تعداد روزهایی که می‌خواهید پیش‌فاکتور بعد از آن منقضی شود را وارد کنید. این عدد نشان می‌دهد که پیش‌فاکتور بعد از چند روز منقضی خواهد شد. در پایان ذخیره را بزنید.
هرگاه این قالب پیش‌فاکتور برای ارسال پیش‌فاکتور استفاده شود، تاریخ انقضاء به صورت خودکار بر اساس تعداد روزهای مشخص شده در فرم محاسبه می‌شود. ولی این تاریخ را می‌توان قبل از ارسال پیش‌فاکتور به مشتری ویرایش کرد.
همچنین ببینید