ایمیل خلاصه عملکرد¶
ایمیل خلاصه عملکرد در اصل اطلاعات لحظه‌ای و خلاصه دوره‌ای است که از طریق ایمیل به اعضای سازمان ارسال شده و حاوی اطلاعات سطح بالایی در خصوص عملکرد تجاری است.
وارد منوی شوید ویژگی ایمیل خلاصه عملکرد را فعال و ذخیره کنید.
تنظیمات مختلفی را می‌توان برای ایمیل‌های خلاصه عملکرد اعمال کرد، برخی از این تنظیمات عبارتند از:
KPIهایی که باید در ایمیل خلاصه به اشتراک گذاشته شوند
تنظیم بسامد ارسال ایمیل‌های دوره‌ای
تعیین افرادی در سازمان که ایمیل‌های خلاصه عملکرد را دریافت خواهند کرد
تعریف و طراحی قالب سفارشی برای ایمیل‌های خلاصه عملکرد
امکان افزودن KPIهای اضافی به ایمیل (که نیازمند ماژول استودیو است)
توجه
در حالت پیش‌فرض ایمیل خلاصه عملکرد فعال است، و خلاصه عملکرد دوره‌ای به عنوان قالب اصلیِ آن به کار می‌رود و شامل تمام مقادیر KPI در پایگاه‌داده بوده و به صورت روزانه به مدیران ارسال می‌گردد.
سفارشی‌سازی ایمیل خلاصه عملکرد دوره‌ای¶
برای سفارشی‌سازی ایمیل خلاصه عملکردی که به صورت پیش‌فرض ارسال می‌گردد، وارد منوی شوید، در فیلد مربوطه خلاصه عملکرد دوره‌ای را انتخاب کنید. سپس، جهت سفارشی‌سازی، در کنار فیلد از دکمه لینک داخلی استفاده نمایید.
در پنجره باز شده تنظیمات زیر قابل انجام هستند:
عنوان: همان نامی است که برای ایمیل خلاصه عملکرد خود انتخاب می‌کنید
دوره تکرار: با این گزینه، بسامد یا تعداد ایمیل‌های خلاصه عملکرد ارسالی قابل کنترل است
KPIها: KPIهای محاسبه شده‌ای که در داخل ایمیل‌های خلاصه عملکرد قرار خواهند گرفت را تیک بزنید
گیرندگان: کاربرانی که ایمیل‌های خلاصه عملکرد را دریافت خواهند کرد حذف و اضافه کنید
سفارشی: KPIهای سفارشی خود را اضافه کنید (نیازمند ماژول استودیو)
ایمیل‌های خلاصه عملکرد سفارشی¶
به جای سفارشی‌سازی، می‌توانید به تعداد دلخواه ایمیل‌های دوره‌ای خودتان را ایجاد و تنظیم کنید. در همان مسیر () پیکربندی ایمیل‌های خلاصه عملکرد را کلیک کرده و سپس در گوشه راست و بالا دکمه جدید را بزنید.
در فرم جدید باز شده، عنوان، دوره تکرار، KPIهای مورد نظر و فیلدهای گیرندگان را طبق نیاز تکمیل کنید.
بعد از ذخیره، ایمیل خلاصه عملکرد سفارشی ایجاد شده در منوی کشویی تنظیمات عمومی قابل انتخاب خواهد بود.
تعریف KPIهای سفارشی با استودیو¶
در ایمیل خلاصه عملکرد دوره‌ای موجود، یا هر ایمیلی که خودتان ایجاد کرده‌اید، می‌توانید با استفاده از ماژول استودیو KPIهای سفارشی خود را نیز اضافه کنید.
برای شروع، آیکون فعال‌ساز استودیو را کلیک کنید.
برای ایجاد فیلدهای بیشتر، باید دو فیلد در شیء خلاصه عملکرد ایجاد کنید:
یک فیلد بولی با نام
kpi_myfieldایجاد کرده و آن را در تب KPI نشان دهیدیک فیلد محاسبه شده با نام
kpi_myfield_valueایجاد کنید که KPI سفارشی شما را محاسبه میکنددر تب KPIها، KPI(های) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
جدول مرجع مقادیر محاسبه شده¶
برچسب |
مقدار |
|---|---|
کاربران متصل |
|
پیام‌های ارسال شده |
|
سرنخ‌های جدید |
|
فرصت‌های برده |
|
وظایف باز |
|
تیکت‌های بسته شده |
|
% خوشحالی |
|
مکالمات رسیدگی شده |
|
زمان پاسخگویی (ثانیه) |
|
تمام فروش‌ها |
|
فروش‌های تجارت الکترونیک |
|
درآمد |
|
انتقالات بانکی و نقدی |
|
فروش‌های پایانه فروش |
|
کارمندان جدید |
|