اظهارنامه مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)¶
شرکت‌های دارای VAT ثبت شده باید با توجه حجم معاملات و مقررات ثبتی بر مبنای ماهانه یا فصلی اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند. اظهارنامه مالیاتی - یا مالیات بر ارزش افزوده - اطلاعاتی در خصوص تراکنش‌های مشمول مالیات شرکت به اداره مالیات ارائه می‌کند. مالیات خروجی بر اساس تعداد محصولات و خدمات فروخته شده کسب‌وکار و مالیات ورودی نیز مالیاتی است که به محصولات یا خدمات خریداری شده اضافه می‌شوند. شرکت بر اساس این مقادیر مقدار مالیاتی که باید پرداخت یا دریافت کند را محاسبه می‌کند.
پیش‌نیازها¶
تناوب اظهارنامه مالیاتی¶
پیکربندی تناوب اظهارنامه مالیاتی به سازمان‌یار اجازه می‌دهد به درستی اظهارنامه را محاسبه کرده و با ارسال یادآور از فراموشی سررسید آن جلوگیری کند.
برای این کار وارد مسیر شوید. در بخش تناوب اظهارنامه مالیاتی می‌توانید این گزینه‌ها را تنظیم کنید:
دوره: در این قسمت مبنای ارسال اظهارنامه مالیاتی ماهانه یا فصلی را مشخص کنید؛
یادآور: سازمان‌یار چه زمانی باید برای ارسال اظهارنامه مالیاتی به شما یادآور ارسال کند؛
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه‌ای که می‌خواهید اظهارنامه مالیاتی در آن ثبت شود را انتخاب کنید.
توجه
این کار معمولاً در تنظیمات اولیه برنامه پیکربندی می‌شود.
جدول‌های مالیات¶
سازمان‌یار بر اساس تنظیمات جدول‌های مالیاتی پیکربندی شده گزارش‌های مالیاتی را آماده می‌کند. بنابراین اطمینان حاصل کنید تمام تراکنش‌های ثبت شده از مالیات درست استفاده می‌کنند. در تب آیتم‌های دفتر روزنامه هر فاکتور یا صورت‌حسابی می‌توانید جداول مالیاتی را ببینید.
برای پیکربندی جداول مالیاتی وارد مسیر شوید و مالیاتی که می‌خواهید ویرایش کنید را باز کنید. از این قسمت می‌توانید تنظیمات مالیات را به همراه جداول مالیاتی مورد استفاده برای ثبت فاکتورها و برگه‌های بستانکاری ویرایش کنید.
توجه
مالیات‌ها و گزارش‌ها معمولاً در بسته بومی‌سازی مالی بر اساس کشوری که به هنگام ایجاد پایگاه داده انتخاب می‌کنید نصب می‌شوند.
بستن بازه مالیاتی¶
تاریخ قفل مالیاتی¶
هر تراکنش جدیدی که تاریخ حسابداری آن قبل از تاریخ قفل مالیاتی باشد، مقدار مالیات آن به بازه مالیاتی باز بعدی منتقل می‌شود. این کار زمانی کاربرد دارد که اطمینان حاصل شود هیچ تغییری بعد از بسته شدن گزارش در آن ایجاد نمی‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌کنیم قبل از کار بر روی بستن ثبت دفتر روزنامه ابتدا تاریخ مالیات خود را قفل کنید. به این روش سایر کاربران نمی‌توانند تراکنشی اضافه یا ویرایش کنند و تأثیری بر روی بستن ثبت دفتر روزنامه داشته باشند؛ این کار در جلوگیری از خطاهای اظهارنامه مالیاتی کمک‌کننده است.
برای بررسی تاریخ قفل فعلی یا ویرایش آن وارد مسیر شوید.
گزارش مالیاتی¶
بعد از اینکه تمام تراکنش‌های مشمول مالیات برای بازه زمانی گزارش ارسال شدند، از مسیر را باز کنید. اطمینان حاصل کنید بازه زمانی که می‌خواهید گزارش کنید را با استفاده از فیلترها به درستی انتخاب کنید. با این کار یک نمای کلی از گزارش مالیات خواهید داشت. از این نما می‌توانید به آسانی به فرمت‌های مختلف گزارش مالیاتی دسترسی داشته باشید، از جمله PDF و XLSX. این فایل‌ها شامل تمام مقادیر قابل گزارش به مقامات مالیاتی به همراه مقدار قابل پرداخت یا دریافت است.
توجه
اگر قبل از کلیک بر بستن ثبت دفتر روزنامه قفل تاریخ مالیات را فراموش کنید، سازمان‌یار به صورت خودکار بازه مالی شما را در تاریخ ثبت دفتر روزنامه قفل می‌کند. این مکانیسم امنیتی از ایجاد خطاهای مالی جلوگیری می‌کند، ولی پیشنهاد می‌شود به صورت دستی از قبل تاریخ مالیات را قفل کنید.
همچنین ببینید