برنامه‌های اشتراک¶
برنامه‌های اشتراک در واقع قالب‌های پیش‌فاکتوری هستند که برای پیکربندی پیش‌فاکتورها با استفاده از محصولات اشتراکی استفاده می‌شوند. برای ایجاد سریع سفارش‌های اشتراکی، از برنامه‌ها اشتراک استفاده کنید.
پیکربندی برنامه‌های اشتراک¶
برای پیکربندی برنامه‌های اشتراک وارد منوی شوید، برای ایجاد برنامه جدید دکمه جدید را بزنید، و یا برنامه موجودی را برای ویرایش انتخاب کنید.
از آنجاییکه برنامه اشتراک ارتباط بسیار نزدیکی با برنامه فروش دارد، برنامه‌های اشتراک از فرم یکسانی همچون قالب‌های پیش‌فاکتور استفاده می‌کنند.
فرم برنامه اشتراک حاوی گزینه‌های زیر است:
نام: یک نام برای برنامه اشتراک در بالای صفحه وارد نمایید.
انقضای پیش‌فاکتور بعد از: تعداد روزهایی که بعد از آن و از تاریخ ارسال پیش‌فاکتور به مشتری پیش‌فاکتور منقضی خواهد شد را انتخاب کنید. برای اینکه پیش‌فاکتور هرگز منقضی نشود این فیلد را خالی بگذارید.
تأیید آنلاین: برای اینکه مشتری بتواند با امضاء یا پرداخت پیش‌فاکتور آن را تأیید کند، تیک گزینه امضاء یا پرداخت را وارد کنید. برای اینکه انتخاب دست مشتری باشد هر دو گزینه را تیک بزنید. همچنین برای اینکه پیش‌فاکتور تنها در بک‌اند قابل تأیید باشد هیچ‌کدام را تیک نزنید.
ایمیل تأیید: یک قالب ایمیل برای ایمیلی که به صورت خودکار بعد از تأیید به مشتری ارسال خواهد شد انتخاب کنید. برای عدم ارسال ایمیل، این فیلد را خالی بگذارید.
برای ایجاد قالب ایمیل جدید، نامی برای قالب وارد کنید، سپس ایجاد و ویرایش را بزنید.
برای ویرایش قالب ایمیل موجود، از منوی بازشونده یکی را انتخاب کنید، سپس در انتهای سطر فلش لینک داخلی را کلیک کنید.
دوره تکرار: دوره تکرار مورد استفاده برای برنامه را انتخاب کنید. دوره تکرارهای قابل انتخاب همان دوره‌هایی هستند که در انتخاب شده‌اند.
انتخاب تکرار قالب پیش‌فاکتور را به برنامه اشتراک تبدیل کرده و گزینه‌های زیر را نیز فعال می‌کند:
مدت: دو حالت برای برنامه اشتراک انتخاب کنید: بدون تاریخ پایان (تا ابد)، یا مدت زمان (ثابت).
اگر مدت زمان تا ابد باشد، برنامه اشتراک تا وقتی که مشتری یا شرکت به صورت دستی آن را پایان نداده است تمدید خواهد شد.
اگر مدت زمان ثابت باشد، تاریخ پایان بعد از را مشخص کنید. این زمان مشخص می‌کند اشتراک چه زمانی به صورت خودکار پایان خواهد یافت.
بستن از سمت کاربر: برای اینکه مشتری بتواند از پورتال مشتری به اشتراک پایان دهد، این گزینه را فعال کنید.
بسته شدن خودکار: تعداد روزهای سپری شده اشتراک‌های پرداخت نشده بعد از تاریخ انقضاء که باعث بسته شدن خودکار اشتراک می‌شود را وارد کنید.
دفتر روزنامه صدور فاکتور: دفتر روزنامه حسابداری که فاکتورهای این برنامه اشتراک در آن ثبت خواهند شد را انتخاب کنید. برای استفاده از دفتر روزنامه فروشی که دارای کمترین توالی است فیلد را خالی بگذارید.
در تب سطرها، آیتم‌های سفارش را برای پیش‌فاکتور انتخاب کنید. افزودن محصول را کلیک کنید، محصولی را برای درج در برنامه انتخاب کنید، سپس تعداد و واحد اندازه‌گیری را وارد کنید. هر تعداد محصول که می‌خواهید به آیتم‌های سفارش اضافه کنید.
در تب محصولات اختیاری، هر محصولی که مشتری می‌تواند قبل از تأیید سفارش به پیش‌فاکتور اضافه کند را وارد کنید.
اگر برنامه اشتراک دارای شرایط و ضوابط منحصر به فرد باشد، در تب شرایط و ضوابط آنها را وارد کنید. اگر شرایط و ضوابط در برنامه مشخص شده باشد، به جای شرایط و ضوابط پیش‌فرض مشخص شده در تنظیمات برنامه فروش به کار می‌رود.
استفاده از برنامه‌های اشتراک در پیش‌فاکتور¶
پیش‌فاکتورهای محصولات اشتراکی را می‌توان هم در برنامه اشتراک و هم در برنامه فروش ایجاد کرد.
از داشبورد اشتراک‌ها، برای ایجاد پیش‌فاکتور جدید دکمه جدید را بزنید. سپس در فیلد برنامه اشتراک یک برنامه را انتخاب کنید.
دوره تکرار، محصولات و سایر اطلاعات مربوطه به صورت خودکار تکمیل می‌شوند. سپس می‌توان طبق نیاز پیش‌فاکتور را ویرایش کرد.
از داشبورد فروش، برای ایجاد پیش‌فاکتور دکمه جدید را بزنید. سپس در فیلد قالب پیش‌فاکتور یک برنامه اشتراک انتخاب کنید.
تمام سفارش‌های مربوط به برنامه‌های اشتراک در داشبورد اشتراک‌ها نمایش داده خواهد شد، صرف نظر از اینکه در برنامه اشتراک ایجاد شده باشند یا برنامه فروش.