تیم‌های فروش چندگانه

برای مدیریت چند تیم فروش، دپارتمان، یا کانال، بطوریکه هر کدام دارای فرآیند‌های فروش منحصر به فرد خود باشند، از ویژگیِ تیم‌های فروش استفاده کنید.

ایجاد تیم فروش جدید

برای ایجاد تیم فروش جدید به منوی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ◄ پیکربندی ◄ تیم‌های فروش وارد شده و سپس بر روی دکمه جدید کلیک نمایید.

در صفحه مربوط به ایجاد تیم فروش جدید، یک ایمیل مستعار تنظیم نمایید تا هرگاه پیامی به آن آدرس ایمیل ارسال می‌شود، به صورت خودکار یک سرنخ یا فرصت برای آن تیم ایجاد شود. همچنین می‌توانید در فیلد پذیرش ایمیل از، پذیرش ایمیل از همگان، طرف‌های همکار تأیید شده، فقط دنبال‌کنندگان، یا کارمندان تأیید شده را انتخاب نمایید.

اگر این تیم دارای هدف درآمد ماهانه مشخصی است، می‌توانید یک هدف صدور فاکتور برای این تیم تنظیم کنید. برای تخصیص سرنخ‌ها یا فرصت‌ها به این تیم فروش بر اساس فیلترهای مشخص، از جمله کشور، زبان یا کمپین یک دامنه تنظیم نمایید (برای فعال شدن این فیلد، باید گزینه تخصیص بر اساس قانون در تنظیمات برنامه CRM فعال شده و تیم ایجاد شده ذخیره شده باشد).

افزودن اعضاء به تیم فروش

برای اضافه کردن اعضای تیم، به هنگام ویرایش برگه پیکربندی تیم فروش، در تب اعضاء بر روی افزودن کلیک نمایید. از منوی بازشونده فروشنده‌ای را انتخاب کرده و یا فروشنده جدیدی ایجاد کنید. حداکثر تعداد سرنخ‌هایی که در بازه زمانی 30 روزه می‌توان به این شخص تخصیص داد را انتخاب کنید تا از عدم زیاده‌کاری کارمند جلوگیری شود.

یک شخص را می‌توان به عنوان عضو تیم یا رهبر تیم به چند تیم اضافه کرد. این کار به آنها اجازه می‌دهد به تمام فرصت‌های مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.

داشبورد تیم فروش

برای مشاهده داشبورد تیم فروش به منوی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ◄ فروش ◄ تیم‌ها وارد شوید. در این داشبورد هر کاربر می‌تواند تیم‌هایی که عضو آن است را به شکل کاشی‌وار مشاهده کند.

هر کاشی نمایی از فرصت‌های باز، پیش‌فاکتورها، سفارش‌های فروش، و درآمد مورد انتظار آن تیم را نمایش می‌دهد. همچنین یک نمودار میله‌ای از فرصت‌های جدید هر هفته و نمودار پیشرفت فاکتورهای صادره نیز نمایش داده می‌شود.

برای مشاهده منوی راهنما در گوشه کاشی بر روی سه نقطه کلیک کنید. در این منو نمایی سریع از اسناد یا گزارش‌ها نمایش داده شده و امکان ایجاد پیش‌فاکتورها یا فرصت‌های جدید، انتخاب رنگ برای تیم، و یا دسترسی به برگه پیکربندی تیم در آن تعبیه شده است.

برای ورود مستقیم به داشبورد فرصت‌های هر تیم، بر روی دکمه فرصت‌ها کلیک کنید.