برنامه‌ریزی خدمات در محل¶
از سفارش فروش¶
ایجاد خدمات در محل توسط تیم فروش، تجربه بی‌نظیر و یکپارچه‌ای را برای مشتریان رقم می‌زند. با استفاده از این ویژگی‌ها، مشتری می‌تواند پیش‌فاکتور دریافت کرده و قبل از آغاز کار، پیش‌فاکتور را تأیید نماید.
وارد منوی شوید، محصول جدیدی ایجاد کنید، یا یکی از محصولات را برای ویرایش انتخاب کنید.
در تب اطلاعات عمومی، نوع محصول را خدماتی انتخاب کنید.
در همین تب، سیاست صدور فاکتور را در حالت بر اساس برگه ساعات کارکرد قرار دهید.
در فیلد رهگیری خدمات گزینه پروژه و وظیفه را انتخاب نمایید.
قالب پروژه را انتخاب نمایید.
اگر از قالب فضای کاری نیز استفاده می‌کنید، قالب فضای کاری را انتخاب کرده و ذخیره کنید.
از برنامه فروش یک پیش‌فاکتور با استفاده از محصول ایجاد کرده آن را تأیید کنید. در پروژه خدمات در محل به صورت خودکار وظیفه جدیدی ایجاد می‌شود و مستقیماً در سفارش فروش در دسترس است.
از تیکت‌های سامانه پشتیبانی¶
ادغام با برنامه سامانه پشتیبانی این امکان را فراهم کرده است که تیم پشتیبانی بتواند درخواست‌ها را مستقیماً مدیریت کنند. برنامه‌ریزی وظایف خدمات در محل از طریق تیکت باعث می‌شود فرآیندهایتان سریع‌تر پیش بروند.
پیکربندی تیم پشتیبانی¶
وارد منوی شوید. تیمی را انتخاب کرده و خدمات در محل را فعال نمایید.
حالا یک دکمه جدید با نام ایجاد وظیفه در تیکت‌های سامانه پشتیبانیِ تیم مشاهده می‌شود.که امکان ایجاد وظیفه جدید در پروژه خدمات در محل را فراهم می‌کند.
