تولید سرنخ

تولید سرنخ یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد در سازمان‌یار است که به کاربران برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) اجازه می‌دهد مستقیماً در پایگاه داده سرنخ‌های جدیدی ایجاد کنند. برای حصول اطمینان از شرایط کیفی سرنخ، خروجی این ابزار را می‌توان بر اساس معیارهای مختلف فیلتر کرد، از جمله کشور، اندازه شرکت، و صنعت.

پیکربندی

برای شروع به منوی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات مراجعه کرده و در بخش ایجاد سرنخ گزینه تولید سرنخ را فعال کنید.

تولید سرنخ‌ها

پس از فعال شدن گزینه تولید سرنخ دکمه جدیدی با عنوان ایجاد سرنخ در داشبورد فرصت‌های برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پدیدار می‌شود. همچنین، در منوی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ◄ پیکربندی ◄ ایجاد سرنخ و یا از منوی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ◄ سرنخ‌ها با دکمه جدید نیز می‌توانید به درخواست‌ها دسترسی داشته باشید.

بعد از کلیک بر روی دکمه ایجاد سرنخ پنجره‌ای ظاهر شده و در آن معیارهای مختلف برای تولید سرنخ‌ها درخواست می‌شود.

برای تولید سرنخ بر اساس اطلاعات شرکت، شرکت را انتخاب نمایید، و یا برای دریافت اطلاعات شرکت در کنار اطلاعات تماس یک کارمند مشخص شرکت و مخاطبان آنها را انتخاب کنید. اگر از شرکت و مخاطبان آنها استفاده کنید، گزینه‌های دیگری برای فیلتر کردن اطلاعات تماس بر اساس نقش یا ارشدیت نمایان می‌شوند.

سایر گزینه‌های فیلتر عبارتند از:

• فیلتر بر اساس سایز: فیلتر کردن سرنخ‌ها بر اساس تعداد کارمندان شرکت

• کشورها: فیلتر کردن سرنخ‌ها بر اساس کشور (یا کشورهایی) که در آن فعالیت دارند

• ایالت‌ها / استان‌ها: فیلتر کردن سرنخ‌ها بر اساس ایالتی که در آن مستقر هستند (اگر موجود باشد)

• صنایع: فیلتر کردن سرنخ‌ها بر اساس صنعتی که در آن فعالیت دارند

• تیم فروش: انتخاب تیم فروشی که سرنخ‌ها به آن تخصیص داده خواهد شد

• فروشنده: انتخاب شخص (یا اشخاصی) در تیم فروش که سرنخ‌ها به وی تخصیص داده خواهد شد

• برچسب‌های پیش‌فرض: انتخاب برچسب‌هایی که پس از شناسایی مستقیماً به سرنخ‌ها اعمال می‌شوند

توجه

به هنگام دریافت اطلاعات تماس از مطابقت با آخرین مقررات اتحادیه اروپا اطمینان حاصل فرمایید. اطلاعات بیشتر در خصوص مقررات محافظت از داده‌های عمومی (GDRP) در Odoo GDPR در دسترس است.

قیمت‌گذاری

تولید سرنخ یکی از ویژگی‌های خرید درون‌برنامه‌ای بوده و با تولید هر سرنخ 1 اعتبار از حساب شما کسر می‌گردد.

چنانچه از گزینه شرکت و مخاطبان آنها استفاده نمایید، 1 اعتبار نیز به ازای هر مخاطب تولیدی کسر می‌گردد.

توجه

برای اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت‌گذاری به تولید سرنخ با قابلیت خرید درون‌برنامه‌ای مراجعه نمایید.

برای افزایش اعتبار، به منوی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات وارد شوید. در بخش تولید سرنخ زیر گزینه تولید سرنخ بر روی خرید اعتبار کلیک کنید.

اعتبار را همچنین می‌توان با استفاده از منوی تنظیمات ◄ تنظیمات عمومی در بخش مخاطبان خرید کرد. در بخش IAP اودوو بر روی مشاهده خدمات من کلیک نمایید.

همچنین ببینید

خرید درون برنامه‌ای (IAP)