مراحل¶
مراحل برای سازماندهی کاریز (Pipeline) یک برنامه و پیگیری پیشرفت آیتمهای پیکربندیشده استفاده میشوند که از این پس به آنها کارت گفته میشود.
در برنامهها، این کارتها نشاندهنده آیتمهای خاصی هستند؛ برای مثال، در برنامه میز خدمت، مراحل وضعیت تیکتها را پیگیری میکنند. مراحل قابل سفارشیسازی هستند و میتوان نام آنها را متناسب با نیازهای هر تیم تغییر داد.
ایجاد یا ویرایش مراحل¶
مهم
حالت توسعهدهنده باید برای دسترسی به منوی مراحل فعال شود. برای فعال کردن حالت توسعهدهنده، به بروید و روی فعالسازی حالت توسعهدهنده کلیک کنید.
جهت مشاهده یا تغییر مراحل، وارد برنامه مورد نظر شده و از مسیر اقدام کنید.
نمای لیست پیشفرض در صفحه مراحل، مراحلی که در حال حاضر در برنامه موجود هستند را نمایش میدهد. آنها به ترتیبی که در کاریز ظاهر میشوند، لیست شدهاند.
برای تغییر ترتیب مراحل، روی آیکون (کشیدن)، در سمت راست نام مرحله کلیک کرده و آن را به مکان مورد نظر در لیست بکشید.
نکته
ترتیب مراحل را در نمای کانبان کاریز یک تیم با کشیدن و رها کردن ستونهای جداگانه تغییر دهید.
برای ایجاد مرحله جدید، روی دکمه جدید در بالا و راست لیست مراحل کلیک کنید. با این کار یک فرم مرحله خالی نمایان میشود.
یک نام برای مرحله جدید انتخاب کنید.
تشخیص سرنخهای راکد¶
توجه
ویژگی روزهای تا رکود تنها برای برنامههایی که از مراحل استفاده میکنند (مانند برنامههای CRM و میز خدمت) در دسترس است. این ویژگی با تنظیم روی صفر بهصورت خودکار غیرفعال میشود.
ویژگی روزهای تا رکود هنگامی که کارت خاصی در آن مرحله نیاز به توجه دارد، اعلانی پیشگیرانه ارائه میدهد. وقتی کارتی از آستانه رکود تعریفشده عبور کند، به رنگ قرمز هایلایت میشود و مرحله تعداد کل کارتهای در حال رکود را نمایش میدهد.
جهت فعالسازی این ویژگی، نمای کانبان باید فعال باشد. وارد برنامه مورد نظر شوید و روی آیکون (کانبان) کلیک کنید.
جهت تنظیم آستانه برای یک مرحله، روی آیکون (تنظیمات) مربوط به مرحله کلیک کرده و از منوی کشویی، ویرایش را انتخاب کنید. پنجره پیکربندی ظاهر میشود.
در فیلد روزهای تا رکود، تعداد روزهایی که آستانه نیاز به اقدام را مشخص میکند، وارد کنید. برای اعمال پیکربندی، روی ذخیره کلیک کنید.
نوار پیشرفت¶
نوار پیشرفت در بالای هر مرحله قابل مشاهده است و درصد تفکیک هر نوع وضعیت را برای تمام کارتهای موجود در آن مرحله نمایش میدهد. هر نوع وضعیت رنگ اختصاصی دارد که در نوار ظاهر میشود.
تعریف خاص این وضعیتها بسته به برنامه تغییر میکند. برای مثال، در برنامه میز خدمت، نوار پیشرفت برای یک مرحله بهصورت پیشفرض شامل وضعیتهای در حال انجام، آماده و مسدود است.
جهت مشاهده تعداد دقیق، نشانگر را روی یک رنگ معرف نگه دارید تا اعلانی فعال شود که تعداد کارتهای موجود در آن مرحله با آن وضعیت خاص را شرح میدهد.
کلیک روی رنگ یک وضعیت، مرحله را فیلتر میکند تا تنها کارتهای دارای آن وضعیت را نمایش دهد. تعداد کارتها برای وضعیت انتخابشده در کنار نوار پیشرفت ظاهر میشود.
افزودن قالبهای پیامک و ایمیل به مراحل¶
هنگامی که یک قالب ایمیل به یک مرحله اضافه میشود، زمانی که یک تیکت به آن مرحله خاص میرسد، یک ایمیل از پیش پیکربندی شده به طور خودکار برای مشتری ارسال میشود. به همین ترتیب، افزودن یک قالب پیامک باعث ارسال یک پیامک از پیش پیکربندی شده برای مشتری میشود.
مهم
ارسال پیامک یک خدمت خرید درونبرنامهای (IAP) است که نیازمند خرید اعتبار از قبل است. برای اطلاعات بیشتر به پرسشهای متداول قیمتگذاری پیامک مراجعه کنید.
برای انتخاب قالب ایمیل موجود، آن را از فیلد قالب ایمیل انتخاب کنید. پس از انتخاب قالب، برای ویرایش آن روی آیکون (فلش) در سمت چپ فیلد کلیک کنید.
برای ایجاد قالب جدید از این فرم، روی فیلد کلیک کرده و عنوانی برای قالب وارد کنید. سپس، از منوی کشویی که ظاهر میشود، ایجاد و ویرایش را انتخاب کرده و جزئیات فرم را تکمیل نمایید.
برای انتخاب، ویرایش و ایجاد قالب پیام کوتاه نیز از گامهای مشابه استفاده کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
جمع شدن مرحله¶
بهصورت پیشفرض، مراحل در نمای کانبان باز (Unfolded) هستند. اگر مرحلهای با عنوان برنده (Won) یا بسته (Closed) وجود داشته باشد، بهصورت پیشفرض تا شده (Folded) است.
کارتهای موجود در یک مرحله باز، در کاریز زیر نام مرحله قابل مشاهده هستند و باز (Open) در نظر گرفته میشوند.
مراحل را میتوان پیکربندی کرد تا در نمای کانبان صفحه کاریز تا شوند.
نام مراحل تا شده همچنان قابل مشاهده است، اما کارتهای موجود در مرحله از دید پنهان هستند.
برای جمع کردن یک مرحله، چکباکس جمع شده در نمای کانبان را در فرم مراحل علامت بزنید.
هشدار
کارتهایی که به یک مرحله تا شده میرسند، بسته در نظر گرفته میشوند. بستن یک کارت پیش از تکمیل کار میتواند منجر به مشکلات گزارشدهی و ارتباطی شود. این تنظیم فقط باید برای مراحلی فعال شود که مراحل پایانی در نظر گرفته میشوند.
جمع کردن موقت مرحله¶
مراحل را میتوان بهصورت موقت در نمای کانبان کاریز نیز تا کرد.
با رفتن به برنامه مورد نظر و کلیک روی کارت کانبان تیم، کاریز تیم خاصی را مشاهده کنید.
نشانگر ماوس را در بالای مرحله مورد نظر برای جمع کردن موقت ببرید، سپس روی آیکون (چرخدنده) که ظاهر میشود کلیک کنید و از منوی کشویی جمع کردن را انتخاب نمایید.
مهم
تا کردن دستی یک مرحله از نمای کانبان موقتی است و کارتهای موجود در مرحله را نمیبندد.
تخصیص مراحل به تیم¶
در فیلد تیمها در فرم مراحل انتخابی انجام دهید. از آنجا که یک مرحله میتواند به چندین تیم اختصاص داده شود، ممکن است بیش از یک تیم انتخاب شود.