درج و لینک دادن به دادههای سازمانیار¶
چندین عنصر از پایگاه داده سازمانیار شما را میتوان در یک صفحهگسترده سازمانیار درج کرد، از جمله:
لیستها، یعنی دادههای یک نمای لیست
جداول پیوت، یعنی دادههای یک نمای پیوت
نمودارها، یعنی دادههای یک نمای گراف
توجه
لیستها، جداول پیوت و نمودارها از برنامهها و مدلهای مختلف را میتوان در یک صفحهگسترده واحد درج کرد.
هر بار که یک لیست، جدول پیوت یا نمودار درج میشود، یک منبع داده ایجاد میگردد. این منبع داده صفحهگسترده را به پایگاه داده سازمانیار شما متصل میکند و هر بار که صفحهگسترده باز شود، صفحه مرورگر مجدداً بارگذاری شود، یا با کلیک بر روی از نوار منو، دادهها به صورت دستی رفرش شوند، اطلاعات بهروز را بازیابی میکند.
لیستهای درج شده و جداول پیوت درج شده از فرمولهایی با توابع لیست و توابع جدول پیوت مخصوص سازمانیار برای بازیابی دادهها از پایگاه داده شما استفاده میکنند و میتوان آنها را بیشتر در صفحهگسترده دستکاری کرد. برخی از عناصر نمودارهای درج شده قابل تغییر هستند، اما دستکاری یا محاسبه دادهها امکانپذیر نیست.
نکته
اگر قصد دارید از فیلترهای سراسری برای فیلتر کردن پویای دادههای سازمانیار در یک صفحهگسترده یا داشبورد استفاده کنید، از همان شرایط برای ایجاد لیست اولیه، جدول پیوت یا نمودار در پایگاه داده خود استفاده نکنید.
همچنین میتوان:
افزودن لینکهای قابل کلیک به آیتمهای منوی سازمانیار، به سایر برگههای همان صفحهگسترده، یا به URLهای خارجی
درج دادههای مالی از پایگاه داده سازمانیار خود با استفاده از توابع صفحهگسترده مخصوص سازمانیار
جایگذاری دادهها از یک صفحهگسترده دیگر سازمانیار، صفحهگسترده اکسل یا Google Sheet مستقیماً در هر صفحهگسترده سازمانیار
منابع داده¶
منابع داده، که هر بار با درج یک لیست، جدول پیوت یا نمودار در یک صفحهگسترده سازمانیار ایجاد میشوند، صفحهگسترده و مدل مربوطه را در پایگاه داده شما متصل میکنند، اطمینان میدهند که دادهها بهروز باقی میمانند و به شما امکان میدهند به دادههای زیرین دسترسی پیدا کنید.
هر منبع داده با ویژگیهایی تعریف میشود که از طریق منوی داده قابل دسترسی هستند. منابع داده با آیکونهای مربوطه خود (جدول پیوت)، (لیست) یا (نمودار) و به دنبال آن شناسه و نام آنها، مثلاً (#1) تحلیل فروش بر اساس محصول شناسایی میشوند.
کلیک بر روی یک منبع داده، ویژگیهای مربوطه را در پنلی در سمت راست صفحهگسترده باز میکند.
نکته
پنل ویژگیها همچنین میتواند با راستکلیک روی هر سلول از یک لیست یا جدول پیوت درج شده، سپس کلیک بر روی مشاهده ویژگیهای لیست یا مشاهده ویژگیهای پیوت، یا با کلیک بر روی آیکون (منو) در بالا سمت راست یک نمودار درج شده، سپس کلیک بر روی ویرایش باز شود.
هنگامی که ویژگیهای یک منبع داده خاص باز میشوند، حتی هنگام جابجایی بین برگههای صفحهگسترده باز میمانند. برای بستن پنل ویژگیها، روی آیکون (بستن) در بالا سمت راست پنل کلیک کنید.
روی (سنجاق) در بالای پنل ویژگیها کلیک کنید تا اجازه دهید پنل دیگری، مانند پنل فیلترهای سراسری، در کنار آن باز شود.
توجه
حذف یک لیست یا جدول پیوت درج شده، یا حذف برگهای که در آن درج شده است، منبع داده زیرین را حذف نمیکند. منبع داده یک لیست یا جدول پیوت درج شده را تنها میتوان از طریق ویژگیهای منبع داده حذف کرد.
یک هشدار در منوی داده هر منبع دادهای را که لیست یا جدول پیوت مربوطه آن دیگر در صفحهگسترده ظاهر نمیشود، مشخص میکند.
از سوی دیگر، حذف یک نمودار درج شده، منبع داده زیرین آن را نیز حذف میکند.
دسترسی به دادههای زیرین¶
دادههای زیرین یک لیست، جدول پیوت یا نمودار درج شده در هر زمان قابل دسترسی است. برای مشاهده:
یک رکورد فردی از یک لیست درج شده، روی هر سلول از ردیف مربوطه راستکلیک کنید، سپس مشاهده رکورد را انتخاب کنید
لیستی از رکوردهای ارجاع شده توسط یک سلول فردی از یک جدول پیوت درج شده، روی سلول راستکلیک کنید، سپس مشاهده رکوردها را انتخاب کنید
لیستی از رکوردهای نمایش داده شده توسط یک نقطه داده از یک نمودار درج شده، روی نقطه داده کلیک کنید.
نکته
از دکمه وسط ماوس یا Ctrl + کلیک چپ (Microsoft/Linux)، یا Command + کلیک چپ (Mac OS) استفاده کنید تا نتایج در یک برگه مرورگر جدید باز شوند.
برای بازگشت به صفحهگسترده پس از مشاهده دادههای زیرین، روی نام صفحهگسترده در مسیر راهنما (Breadcrumbs) در بالای صفحه کلیک کنید.
درج یک لیست¶
مهم
قبل از درج یک لیست در صفحهگسترده، اطمینان حاصل کنید که لیست متناسب با نیازهای شما باشد. در نظر بگیرید که کدام فیلدها باید قابل مشاهده باشند و همچنین رکوردها چگونه فیلتر و/یا مرتب میشوند. این موضوع میتواند هم بر زمان بارگذاری و هم بر کاربرپسندی صفحهگسترده شما تأثیر بگذارد.
برای درج یک لیست:
با باز بودن نمای لیست مربوطه در پایگاه داده، روی آیکون (اقدامات) در کنار نام نما کلیک کنید، سپس را انتخاب کنید.
توجه
برای درج فقط رکوردهای خاص، رکوردهای مربوطه را انتخاب کنید، روی دکمه اقدامات که در بالای مرکز صفحه ظاهر میشود کلیک کنید، سپس درج در صفحهگسترده را انتخاب کنید.
در پنجرهای که باز میشود، در صورت نیاز نام لیست را ویرایش کنید.
نام لیست در نام برگه و در ویژگیهای لیست استفاده میشود.
در صورت نیاز، تعداد رکوردها، یعنی ردیفهایی که باید درج شوند را ویرایش کنید.
به طور پیشفرض، عدد نمایش داده شده تعداد رکوردهای قابل مشاهده در صفحه اول لیست است. برای مثال، اگر لیست شامل 150 رکورد باشد اما تنها 80 مورد قابل مشاهده باشد، این فیلد عدد 80 را نشان میدهد.
توجه
اگرچه دادههای لیست شما به لطف اتصال به پایگاه داده بهروز نگه داشته میشوند، اما یک لیست درج شده به طور خودکار برای جا دادن رکوردهای جدید، مثلاً یک دستهبندی محصول جدید یا یک فروشنده جدید، گسترش نمییابد.
اگر پیشبینی میکنید رکوردهای جدیدی اضافه خواهند شد، هنگام درج لیست در نظر داشته باشید که ردیفهای اضافی اضافه کنید. رکوردها/ردیفها را همچنین میتوان پس از درج صفحهگسترده به صورت دستی اضافه کرد.
Example
شرکت شما در حال حاضر ده دستهبندی محصول دارد و شما این لیست را در یک صفحهگسترده درج میکنید. اگر یازدهمین دستهبندی محصول ایجاد شود و لیست درج شده شما تنها ده ردیف داشته باشد، دستهبندی جدید در موقعیت مناسب در صفحهگسترده درج میشود و در نتیجه یک دستهبندی موجود حذف میگردد.
یکی از راههای جلوگیری از این امر، افزودن ردیفهای اضافی هنگام درج لیست است.
روی صفحهگسترده خالی کلیک کنید تا یک صفحهگسترده جدید ایجاد شود، یا انتخاب کنید که لیست در کدام صفحهگسترده موجود باید درج شود.
توجه
هنگام درج یک لیست در یک صفحهگسترده جدید، صفحهگسترده در برنامه اسناد سازمانیار در پوشه شخصی درایو من ذخیره میشود.
روی تایید کلیک کنید.
لیست در یک برگه جدید در صفحهگسترده درج میشود. زبانه برگه در نوار پایین، نام لیست را به همراه شناسه لیست نشان میدهد، مثلاً پیشفاکتورها بر اساس جمع کل (لیست شماره ۱). پنلی در سمت راست صفحه ویژگیهای لیست را نمایش میدهد.
نکته
برای قطع لینک بین یک لیست درج شده و پایگاه داده، کل لیست را انتخاب کنید، راستکلیک کرده و کپی را انتخاب کنید، سپس مجدداً راستکلیک کرده و را انتخاب نمایید.
شناسه لیست را در نام برگه تغییر ندهید، زیرا لیست درج شده این شناسه را در طول عمر صفحهگسترده حفظ میکند. این شناسه لیست در توابع صفحهگسترده که دادهها را از پایگاه داده شما بازیابی میکنند، استفاده میشود.
توابع لیست¶
هنگامی که یک لیست در یک صفحهگسترده درج میشود، از توابع زیر به ترتیب برای بازیابی مقادیر سرستون و فیلد استفاده میشود:
=ODOO.LIST.HEADER(list_id, field_name)
=ODOO.LIST(list_id, index, field_name)
آرگومانهای تابع به شرح زیر هستند:
list_id: شناسهای که هنگام درج لیست اختصاص داده میشود. به اولین لیست درج شده در صفحهگسترده شناسه لیست۱، به دومی شناسه لیست۲و غیره اختصاص داده میشود.index: خطی را مشخص میکند که رکورد قبل از درج در لیست ظاهر شده است. خط اول دارای ایندکس۱، خط دوم دارای ایندکس۲و غیره است.field_name: نام فنی فیلد.
نکته
کلیک بر روی یک سلول جداگانه، فرمول مربوطه را در صورت وجود، در نوار فرمول نمایش میدهد. برای نمایش تمام فرمولهای یک صفحهگسترده به صورت همزمان، از نوار منو روی کلیک کنید. مثال زیر توابع مورد استفاده برای بازیابی سرستونها و مقادیر لیست را نشان میدهد.
ویژگیهای لیست¶
هنگامی که یک لیست درج میشود، ویژگیهای لیست در سمت راست صفحه ظاهر میشوند. آنها در هر زمان از طریق منوی داده با کلیک بر روی لیست مربوطه (که با آیکون (لیست) مشخص شده است) یا با راستکلیک در هر نقطه از لیست و کلیک بر روی مشاهده ویژگیهای لیست قابل دسترسی هستند.
ویژگیهای لیست زیر نمایش داده میشوند که برخی از آنها قابل ویرایش هستند:
لیست #: شناسه لیست. شناسه لیستها به ترتیب با درج لیستهای اضافی در صفحهگسترده اختصاص داده میشوند.
نام لیست: نام لیست. در صورت نیاز این را ویرایش کنید. توجه داشته باشید که ویرایش نام لیست در ویژگیهای لیست، نام لیست نمایش داده شده در نام برگه را تغییر نمیدهد و بالعکس.
مدل: مدلی که دادهها از آن استخراج شدهاند.
ستونها: فیلدهای مدل که هنگام درج لیست قابل مشاهده بودند.
دامنه: قوانینی که برای تعیین رکوردهای نمایش داده شده استفاده میشود. برای افزودن یا ویرایش قوانین، روی ویرایش دامنه کلیک کنید.
توجه
هنگامی که از فیلترهای سراسری استفاده میشود، این دامنه با مقادیر انتخاب شده فیلتر سراسری قبل از بارگذاری دادهها در صفحهگسترده ترکیب میشود.
مرتبسازی: نحوه مرتبسازی دادهها، در صورت لزوم. برای افزودن یک قانون مرتبسازی، روی افزودن کلیک کنید، فیلد را انتخاب کنید، سپس انتخاب کنید که مرتبسازی باید صعودی باشد یا نزولی. با کلیک بر روی آیکون (حذف)، یک قانون مرتبسازی را حذف کنید.
برای تکثیر یا حذف منبع داده یک لیست، روی آیکون (چرخدنده) کلیک کنید، سپس حسب مورد روی تکثیر یا حذف کلیک کنید.
مدیریت یک لیست درج شده¶
پس از درج یک لیست از پایگاه داده سازمانیار در یک صفحهگسترده سازمانیار، میتوانید:
افزودن رکوردها، یعنی ردیفها
افزودن فیلدها، یعنی ستونها
تکثیر لیست برای ایجاد یک منبع داده جدید و یکسان
افزودن رکوردها/ردیفها به یک لیست¶
برای افزودن رکوردها به یک لیست، از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:
آخرین ردیف جدول را انتخاب کنید، سپس ماوس را روی مربع آبی نگه دارید تا آیکون مثبت ظاهر شود. کلیک کنید و به پایین بکشید تا تعداد ردیفهای دلخواه اضافه شود. سلولهای ردیفهای جدید با فرمول مناسب برای بازیابی مقادیر لیست پر میشوند. اگر دادههای متناظر در پایگاه داده شما وجود داشته باشد، سلولها پر میشوند.
مکاننما را در سلول بالا سمت چپ برگه قرار دهید، از نوار منو روی کلیک کنید، سپس لیست مناسب را انتخاب نمایید. در پنجره پاپآپ، تعداد رکوردهای مورد نظر برای درج را مشخص کرده و روی تایید کلیک کنید. یک لیست بهروزرسانی شده درج میشود و جایگزین لیست قبلی میگردد.
نکته
روشهای فوق همچنین میتوانند برای افزودن ردیفهای خالی اضافی به جدول صفحهگسترده شما استفاده شوند. این کار ممکن است برای لیستهایی مفید باشد که انتظار دارید رکوردهای اضافی در پایگاه داده شما ایجاد شوند، مثلاً دستهبندیهای محصول جدید یا فروشندگان جدید.
افزودن فیلدها/ستونها به یک لیست¶
برای افزودن فیلدها/ستونها به یک لیست:
ستون سمت راست یا چپ محلی را که ستون جدید باید در آن درج شود، انتخاب کنید.
از نوار منو روی کلیک کنید، سپس یا را انتخاب کنید، یا راستکلیک کرده و درج ستون در سمت چپ یا درج ستون در سمت راست را حسب مورد انتخاب کنید.
سلول سرستون هر ستونی را کپی کنید، آن را در سلول سرستون ستون جدید جایگذاری کنید و
Enterرا فشار دهید.روی سلول سرستون جدید دوبار کلیک کنید، سپس روی نام فیلدی که در گیومه در انتهای فرمول ظاهر میشود کلیک کنید؛ لیستی از تمام نامهای فنی فیلدهای مدل مرتبط ظاهر میشود.
نام فیلد مناسب را انتخاب کنید و
Enterرا فشار دهید. برچسب فیلد در سرستون ظاهر میشود.نکته
برای دانستن نام فنی یک فیلد، به نمای مربوطه بروید، حالت توسعهدهنده را فعال کنید، سپس با نگه داشتن ماوس روی علامت سوال کنار برچسب یک فیلد، نام فیلد را بررسی کنید.
با انتخاب سلول سرستون، روی مربع آبی در گوشه پایین سمت راست دوبار کلیک کنید. سلولهای ستون با فرمول مناسب برای بازیابی مقادیر لیست پر میشوند. اگر دادههای متناظر در پایگاه داده شما وجود داشته باشد، سلولها پر میشوند.
تکثیر یک لیست¶
تکثیر یک لیست از طریق ویژگیهای لیست، یک منبع داده اضافی ایجاد میکند. این امکان را فراهم میکند که دستکاریهای متفاوتی روی همان دادهها در یک صفحهگسترده انجام شود.
با باز بودن ویژگیهای لیست، روی آیکون (چرخدنده) کلیک کنید، سپس تکثیر را انتخاب نمایید.
به منبع داده جدید، شناسه لیست بعدی موجود اختصاص داده میشود. برای مثال، اگر هیچ لیست دیگری در این فاصله درج نشده باشد، تکثیر لیست شماره ۱ منجر به ایجاد لیست شماره ۲ میشود.
برخلاف زمانی که یک لیست را درج میکنید، یک لیست تکثیر شده به طور خودکار در صفحهگسترده درج نمیشود. برای درج آن، مراحل زیر را انجام دهید:
با کلیک بر روی آیکون (افزودن برگه) در پایین سمت چپ صفحهگسترده، یک برگه جدید اضافه کنید.
از نوار منو روی کلیک کنید، سپس لیست مناسب را انتخاب نمایید.
تعداد رکوردهای مورد نظر برای درج را تعیین کنید و روی تایید کلیک کنید.
در صورت نیاز، نام لیست را در پنل ویژگیها ویرایش کنید.
با راستکلیک روی زبانه برگه، انتخاب تغییر نام و وارد کردن نام جدید برگه، نام برگه را تغییر دهید.
توجه
تکثیر یک لیست درج شده با کپی و جایگذاری آن یا با تکثیر برگهای که در آن درج شده است، منبع داده جدیدی ایجاد نمیکند. بنابراین هر تغییری در ویژگیهای لیست بر تمام کپیهای لیست تأثیر میگذارد.
حذف یک لیست¶
برای حذف کامل یک لیست و منبع داده زیرین آن از یک صفحهگسترده، مراحل زیر را به هر ترتیبی انجام دهید:
جدول صفحهگسترده را با روش دلخواه خود حذف کنید، مثلاً از طریق دستورات صفحهکلید، منوهای صفحهگسترده یا با حذف برگه. این کار نمایش بصری دادهها را حذف میکند.
از پنل ویژگیها لیست مربوطه، روی آیکون (چرخدنده) کلیک کنید، سپس حذف را انتخاب کنید. این کار منبع داده لیست را از صفحهگسترده حذف میکند.
درج یک جدول پیوت¶
نکته
تبدیل یک جدول پیوت درج شده به یک جدول پیوت پویا به شما امکان میدهد ابعاد (یعنی ستونها و ردیفها) و مقادیر اندازهگیری را اضافه، حذف و دستکاری کنید. بنابراین میتوان یک جدول پیوت اولیه را با حداقل پیکربندی درج کرد، آن را به یک جدول پیوت پویا تبدیل نمود و سپس مستقیماً در صفحهگسترده آن را اصلاح کرد.
برای درج یک جدول پیوت:
با باز بودن نمای پیوت مربوطه در پایگاه داده، روی درج در صفحهگسترده کلیک کنید.
در پنجرهای که باز میشود، در صورت نیاز نام پیوت را ویرایش کنید.
این نام در نام برگه و در ویژگیهای جدول پیوت استفاده میشود.
روی صفحهگسترده خالی کلیک کنید تا یک صفحهگسترده جدید ایجاد شود، یا انتخاب کنید که جدول پیوت در کدام صفحهگسترده موجود باید درج شود.
توجه
هنگام درج یک جدول پیوت در یک صفحهگسترده جدید، صفحهگسترده در برنامه اسناد سازمانیار در پوشه شخصی درایو من ذخیره میشود.
روی تایید کلیک کنید.
جدول پیوت در یک برگه جدید در صفحهگسترده درج میشود. زبانه برگه در نوار پایین، نام جدول پیوت را به همراه شناسه جدول پیوت نشان میدهد، مثلاً تحلیل فروش بر اساس تیم فروش (پیوت شماره ۱). پنلی در سمت راست صفحه ویژگیهای جدول پیوت را نمایش میدهد.
نکته
برای قطع لینک بین یک جدول پیوت درج شده و پایگاه داده، کل جدول پیوت را انتخاب کنید، راستکلیک کرده و کپی را انتخاب کنید، سپس مجدداً راستکلیک کرده و را انتخاب نمایید.
شناسه جدول پیوت را در نام برگه تغییر ندهید، زیرا جدول پیوت درج شده این شناسه را در طول عمر صفحهگسترده حفظ میکند. این شناسه جدول پیوت در توابع صفحهگسترده که دادهها را از پایگاه داده شما بازیابی میکنند، استفاده میشود.
توابع جدول پیوت¶
یک جدول پیوت درج شده که به جدول پیوت پویا تبدیل نشده است، از توابع زیر به ترتیب برای بازیابی مقادیر سرستون و فیلد استفاده میکند:
=PIVOT.HEADER(pivot_id, [domain_field_name, …], [domain_value, …]) =PIVOT.VALUE(pivot_id, measure_name, [domain_field_name, …], [domain_value, …])
آرگومانهای توابع به شرح زیر هستند:
pivot_id: شناسهای که هنگام درج جدول پیوت اختصاص داده میشود. به اولین جدول پیوت درج شده در صفحهگسترده شناسه پیوت۱، به دومی شناسه پیوت۲و غیره اختصاص داده میشود.measure_name: نام فنی چیزی که اندازهگیری میشود، به دنبال آن نوع تجمیع، مثلاًproduct_uom_qty:sum.domain_field_name: نام فنی فیلدی که به عنوان بعد استفاده میشود، مثلاًuser_id، یا اگر بعد یک دوره زمانی باشد، نام فنی فیلد تاریخ، به دنبال آن دوره زمانی، مثلاًdate_order:month.domain_value: شناسه رکورد، یا اگر بعد یک دوره زمانی باشد، تاریخ یا دوره زمانی هدف.
نکته
کلیک بر روی یک سلول جداگانه، فرمول مربوطه را در صورت وجود، در نوار فرمول نمایش میدهد. برای نمایش تمام فرمولهای یک صفحهگسترده به صورت همزمان، از نوار منو روی کلیک کنید. مثال زیر توابع مورد استفاده برای بازیابی سرستونها و مقادیر یک جدول پیوت ثابت را نشان میدهد.
ویژگیهای جدول پیوت¶
هنگامی که یک جدول پیوت درج میشود، ویژگیهای جدول پیوت در سمت راست صفحه ظاهر میشوند. آنها در هر زمان از طریق منوی داده با کلیک بر روی جدول پیوت مربوطه (که با آیکون (پیوت) مشخص شده است) یا با راستکلیک در هر نقطه از جدول پیوت و کلیک بر روی مشاهده ویژگیهای پیوت قابل دسترسی هستند.
ویژگیهای جدول پیوت زیر نمایش داده میشوند که برخی از آنها قابل ویرایش هستند:
پیوت #: شناسه جدول پیوت. شناسه جداول پیوت به ترتیب با درج جداول پیوت اضافی در صفحهگسترده اختصاص داده میشوند.
نام: نام جدول پیوت. در صورت نیاز این را ویرایش کنید. توجه داشته باشید که ویرایش نام در ویژگیهای جدول پیوت، نام نمایش داده شده در نام برگه را تغییر نمیدهد و بالعکس.
مدل: مدلی که دادهها از آن استخراج شدهاند.
ستونها و ردیفها: ابعادی که برای دستهبندی یا گروهبندی دادههای مدل استفاده میکنید.
مقادیر اندازهگیری: آنچه اندازهگیری یا تحلیل میکنید، بر اساس ابعادی که انتخاب کردهاید.
نکته
اگر سعی کنید تغییراتی در ستونها، ردیفها یا مقادیر اندازهگیری یک جدول پیوت که به تازگی در صفحهگسترده درج شده است ایجاد کنید، خطایی در بالا سمت راست صفحه ظاهر میشود.
برای اینکه بتوانید ویژگیهای یک جدول پیوت را دستکاری کنید، جدول پیوت ثابت را به یک جدول پیوت پویا تبدیل کنید.
دامنه: قوانینی که برای تعیین رکوردهای نمایش داده شده استفاده میشود. برای افزودن یا ویرایش قوانین، روی ویرایش دامنه کلیک کنید.
توجه
هنگامی که از فیلترهای سراسری استفاده میشود، این دامنه با مقادیر انتخاب شده فیلتر سراسری قبل از بارگذاری دادهها در صفحهگسترده ترکیب میشود.
برای تکثیر یا حذف منبع داده یک جدول پیوت، روی آیکون (چرخدنده) کلیک کنید، سپس تکثیر یا حذف را انتخاب کنید.
مدیریت یک جدول پیوت درج شده¶
پس از درج یک جدول پیوت از پایگاه داده سازمانیار در یک صفحهگسترده سازمانیار، میتوانید:
تبدیل آن به یک جدول پیوت پویا برای امکان دستکاری ابعاد و مقادیر اندازهگیری
تکثیر جدول پیوت برای ایجاد یک منبع داده جدید و یکسان
تکثیر یک جدول پیوت¶
تکثیر یک جدول پیوت از طریق ویژگیهای جدول پیوت، یک منبع داده اضافی ایجاد میکند. این امکان را فراهم میکند که دستکاریهای متفاوتی روی همان دادهها در یک صفحهگسترده انجام شود.
برای مثال، میتوانید همان دادهها را با تجمیع بر اساس ابعاد مختلف مشاهده کنید یا از فیلترهای سراسری برای جابجا کردن تاریخ استفاده کنید و جداول پیوتی ایجاد نمایید که دادههای دوره فعلی را با یک دوره قبلی مقایسه میکنند.
برای تکثیر یک جدول پیوت، مراحل زیر را انجام دهید:
با باز بودن ویژگیهای جدول پیوت، روی آیکون (چرخدنده) کلیک کنید، سپس تکثیر را انتخاب نمایید.
جدول پیوت تکثیر شده به طور خودکار در یک برگه جدید در صفحهگسترده درج میشود و ویژگیهای جدول پیوت در پنل سمت راست باز است.
در صورت نیاز، نام را در پنل ویژگیها و زبانه برگه ویرایش کنید.
به منبع داده جدید، شناسه جدول پیوت بعدی موجود اختصاص داده میشود. برای مثال، اگر هیچ جدول پیوت دیگری در این فاصله درج نشده باشد، تکثیر پیوت شماره ۱ منجر به ایجاد پیوت شماره ۲ میشود.
توجه
تکثیر یک جدول پیوت درج شده با کپی و جایگذاری آن یا با تکثیر برگه، منبع داده جدیدی ایجاد نمیکند. بنابراین هر تغییری در ویژگیهای جدول پیوت بر تمام کپیهای جدول پیوت تأثیر میگذارد.
هنگامی که یک جدول پیوت تکثیر میشود، جدول پیوت جدید به طور پیشفرض یک جدول پیوت پویا است.
حذف یک جدول پیوت¶
برای حذف کامل یک جدول پیوت و منبع داده زیرین آن از یک صفحهگسترده، مراحل زیر را به هر ترتیبی انجام دهید:
جدول صفحهگسترده را با روش دلخواه خود حذف کنید، مثلاً از طریق دستورات صفحهکلید، منوهای صفحهگسترده یا با حذف برگه. این کار نمایش بصری دادهها را حذف میکند.
از پنل ویژگیها جدول پیوت مربوطه، روی آیکون (چرخدنده) کلیک کنید، سپس حذف را انتخاب کنید. این کار منبع داده جدول پیوت را حذف میکند.
درج یک نمودار¶
برای درج یک نمودار از پایگاه داده سازمانیار در یک صفحهگسترده سازمانیار:
با باز بودن نمای گراف مربوطه در پایگاه داده، روی درج در صفحهگسترده کلیک کنید.
در پنجرهای که باز میشود، در صورت نیاز نام گراف را ویرایش کنید.
روی صفحهگسترده خالی کلیک کنید تا یک صفحهگسترده جدید ایجاد شود، یا انتخاب کنید که نمودار در کدام صفحهگسترده موجود باید درج شود.
توجه
هنگام درج یک نمودار در یک صفحهگسترده جدید، صفحهگسترده در برنامه اسناد سازمانیار در پوشه شخصی درایو من ذخیره میشود.
روی تایید کلیک کنید.
نمودارها در اولین برگه صفحهگسترده درج میشوند. پنلی در سمت راست صفحه ویژگیهای نمودار را نشان میدهد که در آن میتوان جنبههای مختلف پیکربندی و طراحی نمودار را تغییر داد.
همچنین ملاحظه نمائید
نکته
کلیک بر روی یک نقطه داده در یک نمودار، نمای لیست مربوطه را در پایگاه داده باز میکند. در مثال، کلیک بر روی جسیکا چایلدز نمای لیست تمام فروشهای این فروشنده را که با دامنه نمودار مطابقت دارد، باز میکند.
درج لینکهای قابل کلیک¶
افزودن لینکهایی به اطلاعات مرتبط یا پشتیبان میتواند گزارش یا داشبورد شما را کاربرپسندتر و موثرتر کند.
شما میتوانید یک لینک قابل کلیک را از هر سلول صفحهگسترده درج کنید به:
یک آیتم منوی سازمانیار
یک برگه دیگر در همان صفحهگسترده
یک URL خارجی
شما میتوانید یک لینک قابل کلیک را از هر نمودار به یک آیتم منوی سازمانیار درج کنید.
توجه
کلیک روی لینک به یک آیتم منو، همان نتیجهای را میدهد که پیمایش از طریق منوی سازمانیار در یک برنامه دارد، مثلاً آیتم منوی فروش/سفارشات/پیشفاکتورها با نمای پیشفرض هنگام رفتن به مسیر مطابقت دارد.
همچنین میتوان با شروع از خود نما، یک لینک قابل کلیک به نمای خاصی از یک مدل را در صفحهگسترده درج کرد. با این حال، از آنجا که این روش هر لینک جدید را در یک برگه جدید درج میکند، ایجاد لینک به نماهای خاص با شروع از صفحهگسترده کارآمدتر است.
نکته
از دکمه وسط ماوس یا Ctrl + کلیک چپ (Microsoft/Linux)، یا Command + کلیک چپ (Mac OS) استفاده کنید تا لینکهای قابل کلیک در یک برگه مرورگر جدید باز شوند.
درج یک لینک قابل کلیک از یک سلول¶
برای درج یک لینک قابل کلیک از یک سلول:
از نوار منو روی کلیک کنید یا روی سلول راستکلیک کرده، سپس روی درج لینک کلیک کنید. سپس، بسته به نتیجه مورد نظر، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
روی آیکون (منو) کلیک کنید، سپس لینک دادن به منوی سازمانیار را انتخاب کنید. آیتم منوی مربوطه را از لیست انتخاب کنید یا برای انتخاب از لیست تمام آیتمهای منو روی جستجوی بیشتر کلیک کنید. روی تایید کلیک کنید.
روی آیکون (منو) کلیک کنید، سپس لینک دادن به برگه را انتخاب کنید، سپس برگه مربوطه را از صفحهگسترده فعلی انتخاب کنید.
در زیر لینک، یک URL تایپ کنید.
برچسب لینک را در فیلد متن وارد یا ویرایش کنید.
روی تایید کلیک کنید.
درج یک لینک قابل کلیک از یک نمودار¶
برای درج یک لینک قابل کلیک از یک نمودار به یک آیتم منوی سازمانیار:
ماوس را در بالا سمت راست کادر نمودار نگه دارید، سپس روی آیکون (منو) کلیک کنید، سپس روی ویرایش کلیک کنید. ویژگیهای نمودار در سمت راست صفحه ظاهر میشوند.
در پایین سربرگ پیکربندی پنل ویژگیهای نمودار، زیر لینک به منوی سازمانیار کلیک کنید، سپس یک منو را انتخاب کنید.
ماوس را در بالا سمت راست کادر نمودار نگه دارید تا ببینید که یک آیکون جدید (لینک خارجی) اضافه شده است.
درج دادههای مالی¶
هنگام ساخت گزارشها و داشبوردها، ممکن است مفید باشد که دادههای خاص مربوط به حسابداری، مانند شناسههای حساب، بستانکار و بدهکار برای حسابهای خاص، و تاریخهای شروع و پایان سال مالیاتی را درج کنید.
توابع صفحهگسترده مخصوص سازمانیار به شما امکان میدهند چنین دادههای حسابداری را از پایگاه داده خود بازیابی کرده و در یک صفحهگسترده درج کنید.