ساخت و سفارشیسازی داشبوردها¶
علاوه بر مشاهده داشبوردهای استاندارد، کاربران با حقوق دسترسی مناسب میتوانند داشبوردهای سفارشی را از صفر بسازند یا داشبوردهای موجود را سفارشی کنند تا به نیازهای خاص کسبوکار پاسخ دهند.
ساخت یک داشبورد¶
به سادهترین بیان، ساخت یک داشبورد شامل درج دادههای سازمانیار در یک صفحهگسترده و سپس تبدیل آن صفحهگسترده به یک داشبورد است.
با این حال، برای ساخت داشبوردی که بینشهای مرتبط و ارزشمندی ارائه دهد، مهم است که فرآیند را در سه مرحله کلیدی در نظر بگیرید: آمادهسازی، درج و دستکاری دادهها و تجسم دادهها.
آمادهسازی¶
این مرحله شامل موارد زیر است:
تعریف هدف داشبورد، به عبارت دیگر، سوالات کسبوکار که باید به آنها پاسخ دهد، و تصمیمگیری در مورد اینکه چه دادههایی به آن سوالات پاسخ میدهند؛
تعیین اینکه دادههای مربوط به سازمانیار را کجا پیدا کنید و تصمیمگیری در مورد اینکه کدام نوع نما (یعنی لیست، جدول پیوت یا نمودار) برای تجزیه و تحلیل دادههای مورد نیاز مناسبتر است؛
آمادهسازی دادههای سازمانیار با اصلاح نماها برای تمرکز بر مرتبطترین اطلاعات، به عنوان مثال، با استفاده از فیلترهای جستجو، با قابل مشاهده کردن تنها فیلدهای خاصی از لیست، یا با تصمیمگیری در مورد اینکه یک جدول پیوت از چه ابعاد و مقادیر اندازهگیری باید استفاده کند؛
تامین هرگونه اطلاعات دیگری که برای پشتیبانی از داشبورد مورد نیاز است.
درج و دستکاری دادهها¶
این مرحله شامل موارد زیر است:
درج لیستها، جداول پیوت یا نمودارهای آماده شده در صفحهگستردهای که برای ساخت داشبورد خود استفاده خواهید کرد؛
دستکاری دادهها، در صورت نیاز، برای اینکه بتوان بینشهای لازم را استخراج کرد. این ممکن است شامل انجام محاسبات یا ایجاد معیارهای سفارشی با استفاده از توابع و فرمولهای استاندارد یا مخصوص سازمانیار، ارجاع دادهها از منابع مختلف در صفحهگسترده، یا تبدیل جداول پیوت ثابت به جداول پیوت پویا باشد.
تجسم دادهها¶
این مرحله شامل موارد زیر است:
ارائه دادهها حداقل در اولین برگه صفحهگسترده خود (یعنی برگهای که به عنوان نمای جلویی (فرانتاند) داشبورد شما عمل میکند) به روشی واضح، بصری و معنادار تا تفسیر آن آسان باشد. به طور مشخص، این به معنای تصمیمگیری در مورد چیدمان و ترتیب عناصری مانند جداول و نمودارها، و همچنین استفاده از ابزارها و تکنیکهایی برای راهنمایی کاربر، مانند عناوین واضح و توصیفی، قالببندی متن و رنگها، انواع نمودارهای دقیق انتخاب شده و قالببندی شرطی برای برجسته کردن دادههای خاص به صورت بصری است؛
درج لینکهای قابل کلیک، در صورت لزوم، برای فراهم کردن دسترسی به آیتمهای منوی سازمانیار، URLها یا سایر برگههای موجود در همان صفحهگسترده، اگر این موارد نیز باید از نمای جلویی داشبورد شما قابل دسترسی باشند؛
ایجاد فیلترهای سراسری برای اینکه کاربران بتوانند نما را متناسب با نیازهای خود تنظیم کنند؛
تبدیل صفحهگسترده به یک داشبورد، تعیین اینکه آیا داشبورد به یک بخش داشبورد موجود یا جدید اضافه شود، و مدیریت حقوق دسترسی به داشبورد.
نکته
از داشبوردهای استاندارد به عنوان الهامبخش برای بهترین نحوه ارائه و تجسم دادهها استفاده کنید. برای مثال، برای نمودارها، صفحهگسترده زیرین یک داشبورد استاندارد را باز کنید، ماوس را روی یک نمودار نگه دارید و روی آیکون (منو) کلیک کنید، سپس ویرایش را بزنید تا ویژگیهای نمودار را در سمت راست صفحه ببینید.
امکان لینک دادن به سایر برگههای موجود در همان صفحهگسترده، ایجاد یک داشبورد چند صفحهای را ممکن میسازد که کاربران میتوانند به لطف لینکهای قابل کلیک بین صفحات حرکت کنند. فیلترهای سراسری در تمام صفحات یک داشبورد اعمال میشوند.
همچنین ملاحظه نمائید
سفارشیسازی یک داشبورد¶
یک داشبورد را میتوان با باز کردن صفحهگسترده زیرین آن، یعنی صفحهگسترده سازمانیار که داشبورد از آن ایجاد شده است، و ایجاد هرگونه تغییرات دلخواه سفارشی کرد.
باز کردن صفحهگسترده زیرین¶
مهم
هنگام سفارشیسازی یک داشبورد استاندارد، به شدت توصیه میشود که داشبورد را تکثیر کنید و هرگونه تغییری را در صفحهگسترده زیرین نسخه تکثیر شده اعمال کنید. داشبوردهای استاندارد در هر ارتقای نسخه سازمانیار مجدداً نصب میشوند، به این معنی که هرگونه سفارشیسازی در نسخه اصلی از بین میرود.
برای باز کردن صفحهگسترده زیرین یک داشبورد:
در برنامه داشبوردها، به مسیر بروید.
بخش داشبورد مربوطه را باز کنید، سپس در ردیف داشبورد مربوطه، روی ویرایش کلیک کنید.
نکته
برای عدم انتشار موقت یک داشبورد در حین اعمال تغییرات، گزینه منتشر شده است را قبل از ویرایش داشبورد غیرفعال کنید و به یاد داشته باشید که پس از نهایی شدن سفارشیسازی، آن را مجدداً منتشر کنید.
کاربرانی که حقوق دسترسی مناسب برای سفارشیسازی یک داشبورد را ندارند، همچنان میتوانند به نسخه فقط خواندنی صفحهگسترده زیرین داشبورد دسترسی داشته باشند.
با فعال بودن حالت توسعهدهنده، روی آیکون (ویرایش) در کنار نام یک داشبورد در پنل سمت چپ کلیک کنید تا صفحهگسترده زیرین آن باز شود.
صفحهگستردهای که باز میشود معمولاً حداقل از دو برگه تشکیل شده است:
اولین برگه همیشه به عنوان نمای جلویی (فرانتاند) داشبورد شما عمل میکند و شامل جداول و نمودارهایی است که برای ساختاردهی و تجسم دادهها استفاده میشوند.
برگه دوم و هر برگه بعدی معمولاً حاوی دادههایی هستند که برای محاسبه معیارهای کلیدی نمایش داده شده در برگه اول استفاده میشوند.
توجه
منابع داده که ارتباط بین صفحهگسترده و مدلهای مربوطه در پایگاه داده شما را حفظ میکنند، با کلیک روی در نوار منوی صفحهگسترده قابل مشاهده هستند. این منابع داده با آیکونهای مربوطه خود شامل (جدول پیوت)، (لیست) یا (نمودار)، و به دنبال آن شناسه و نام آنها، مثلاً (#1) تحلیل فروش بر اساس محصول مشخص میشوند.
برای داشبوردهای استاندارد، در حالی که منابع داده همچنان فعال و در منوی قابل مشاهده هستند، لیستها و جداول پیوت مربوطه برای عملکرد بهتر و ظاهر مرتبتر از صفحهگسترده حذف شدهاند.
تکثیر یک داشبورد¶
برای تکثیر یک داشبورد:
در برنامه داشبوردها، به مسیر بروید.
بخش داشبورد مربوطه را باز کنید، سپس در ردیف داشبوردی که میخواهید تکثیر کنید، روی ویرایش کلیک کنید.
در صفحهگستردهای که باز میشود، روی کلیک کنید.
داشبورد تکثیر شده را با کلیک روی نام صفحهگسترده در بالا سمت چپ صفحه و ویرایش آن در صورت نیاز، تغییر نام دهید.
نکته
برای بازگشت به نمای کلی بخش داشبورد، روی نام داشبورد اصلی در بالا سمت چپ صفحه، سپس نام بخش داشبورد کلیک کنید.
پس از تکثیر یک داشبورد، داشبورد اصلی را با کلیک روی آیکون (سطل زباله) حذف کنید یا با کلیک روی نام و سپس ویرایش آن، تغییر نام دهید.
افزودن، ویرایش یا حذف عناصر داشبورد¶
داشبوردها را میتوان به روشهای مختلفی سفارشی کرد، مانند:
افزودن جداول و نمودارهای جدید بر اساس دادههای سازمانیار که قبلاً یا به تازگی درج شدهاند. این کار نیازمند رویکردی مشابه با ساخت یک داشبورد از صفر است؛
افزودن فیلترهای سراسری جدید یا ویرایش یا حذف موارد موجود؛
افزودن یا ویرایش لینکهای قابل کلیک به منوهای سازمانیار، URLها یا به سایر برگههای موجود در همان صفحهگسترده.
نکته
اولین برگه صفحهگسترده به عنوان نمای جلویی داشبورد عمل میکند. هر جدول یا نموداری که باید در داشبورد نهایی قابل مشاهده باشد، باید به این برگه اضافه شود.
عناصر داشبورد که دیگر مورد نیاز نیستند را میتوان از صفحهگسترده حذف کرد. اگر پس از حذف یک عنصر داشبورد، یک منبع داده دیگر در صفحهگسترده استفاده نشود، این موضوع با یک آیکون (هشدار) در منوی داده نشان داده میشود.
درج دادههای جدید سازمانیار¶
دادههای جدید سازمانیار، مانند لیستها، جداول پیوت یا نمودارها، میتوانند با شروع از نمای لیست، نمای پیوت یا نمای گراف مربوطه در یک داشبورد درج شوند. به طور مشخص، یک لیست یا جدول پیوت در یک برگه جدید در صفحهگسترده زیرین داشبورد درج میشود؛ یک نمودار در اولین برگه صفحهگسترده درج میشود.
برای درج دادههای جدید:
با باز بودن نمای لیست، نمای پیوت یا نمای گراف مربوطه در پایگاه داده خود، به شرح زیر عمل کنید:
برای نمای لیست، روی آیکون (اقدامات) در کنار نام نما کلیک کنید، سپس صفحهگسترده --> را انتخاب کنید.
برای نمای پیوت یا گراف، روی درج در صفحهگسترده در بالا سمت چپ نما کلیک کنید.
در پنجرهای که باز میشود، در صورت نیاز نام را ویرایش کنید. برای یک لیست، در صورت نیاز تعداد رکوردها، یعنی ردیفهایی که باید درج شوند را ویرایش کنید.
روی سربرگ داشبوردها کلیک کنید، سپس انتخاب کنید که لیست، جدول پیوت یا نمودار در کدام داشبورد درج شود.
صفحهگسترده زیرین داشبورد باز میشود و دادههای جدید یا در یک برگه جدید (لیست یا جدول پیوت) یا در اولین برگه (نمودار) درج میشوند.
همچنین ملاحظه نمائید