داشبوردها¶
داشبوردهای سازمانیار به شما امکان میدهد داشبوردهای تعاملی را مشاهده کنید، با آنها تعامل داشته باشید، آنها را سفارشی کنید و بسازید که دادههای بیدرنگ پایگاه داده سازمانیار شما را به روشی آسان برای درک نمایش میدهند. با متمرکز کردن دادهها از منابع مختلف سازمانیار در یک مکان واحد، داشبوردها نمایی کلی از معیارهای کلیدی کسبوکار ارائه میدهند که میتواند به شما در نظارت بر عملکرد کسبوکار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند.
صفحهگستردههای سازمانیار به عنوان پایهای برای داشبوردها عمل میکنند و از جداول و نمودارها برای ساختاردهی و تجسم دادههای پویای سازمانیار استفاده میشود. منابع داده صفحهگسترده زیرین یک داشبورد را به پایگاه داده شما متصل میکنند و اطمینان میدهند که هر بار که داشبورد باز یا تازهسازی میشود، جدیدترین دادهها بازیابی میشوند.
با داشبوردهای سازمانیار، کاربران بسته به حق دسترسی خود میتوانند:
مشاهده و تعامل با داشبوردها، شامل داشبوردهای استاندارد و از پیش پیکربندی شده
استفاده از فیلترهای سراسری برای فیلتر کردن تمام دادههای نمایش داده شده در یک داشبورد
اشتراکگذاری تصویری از یک داشبورد با کاربران داخلی که حق دسترسی مناسب ندارند یا با کاربران خارجی
ساخت داشبوردهای سفارشی با استفاده از صفحهگسترده سازمانیار
سفارشیسازی داشبوردها برای تغییر دادههای نمایش داده شده، چیدمان یا فیلترهای موجود
مدیریت حقوق دسترسی به داشبوردها
متمرکز کردن نماهای پرکاربرد سازمانیار در یک داشبورد من شخصی
نکته
هنگامی که یک صفحهگسترده به داشبورد تبدیل شد، تنها از طریق برنامه داشبوردها قابل دسترسی است.
برخلاف سایر داشبوردهای سازمانیار، داشبورد من مبتنی بر صفحهگسترده سازمانیار نیست، بلکه بر اساس نماهای سازمانیار است.
استفاده از داشبوردها¶
هنگامی که برنامه داشبوردها باز میشود، پنل سمت چپ تمام داشبوردهای استاندارد و از پیش پیکربندی شده و داشبوردهای سفارشی را که کاربر به آنها دسترسی داده شده است، به تفکیک بخش فهرست میکند.
کلیک روی نام یک داشبورد، آن داشبورد را در نمای اصلی باز میکند.
نکته
روی آیکون (دو فلش) در بالای پنل سمت چپ کلیک کنید تا پنل سمت چپ جمع شود و فضای موجود برای داشبوردها به حداکثر برسد.
با کلیک روی آیکون (تغییر وضعیت علاقهمندی) در گوشه بالا سمت راست، یک داشبورد را به عنوان مورد علاقه علامتگذاری کنید. داشبوردهای مورد علاقه در بخش علاقهمندیها در بالای پنل سمت چپ برای دسترسی آسان گروهبندی میشوند.
فیلتر و مرتبسازی دادهها¶
فیلتر کردن و مرتبسازی به شما امکان میدهد مدیریت کنید چه دادههایی و چگونه نمایش داده شوند. این کار میتواند به متناسبسازی نما برای پاسخ به سوالات خاص کسبوکار کمک کند.
فیلتر کردن دادههای ارائه شده در نمودارها و جداول را محدود میکند و به شما امکان میدهد فقط بر روی رکوردهایی تمرکز کنید که معیارهای خاصی دارند، مثلاً مشاهده دادههای فروش فقط برای یک تیم فروش خاص.
مرتبسازی دادههای ارائه شده در ستونهای جدول را مجدداً مرتب میکند و به شما امکان میدهد دادهها را از دیدگاههای مختلف ببینید، مثلاً مشاهده محصولات بر اساس درآمد فروش از بیشترین به کمترین.
اعمال فیلترها¶
اگر فیلترهای سراسری برای یک داشبورد در دسترس باشند، یک نوار جستجو در بالای داشبورد به شما امکان میدهد کل داشبورد را برای مقادیر انتخاب شده فیلتر کنید.
نکته
فیلترهای سراسری برای تمام داشبوردهای استاندارد در دسترس هستند. فیلترهای سراسری اضافی میتوانند توسط کاربری با حق دسترسی مناسب اضافه شوند.
همچنین امکان جستجوی مقادیر با تایپ مستقیم در نوار جستجو وجود دارد؛ دستهبندیهای جستجوی نمایش داده شده، فیلترهای سراسری موجود را منعکس میکنند.
برای اعمال فیلترهای سراسری:
در نوار جستجو کلیک کنید یا روی آیکون (کشویی) کلیک کنید تا به تمام فیلترهای موجود برای آن داشبورد دسترسی پیدا کنید.
برای فیلتر مربوطه، یک عملگر شرطی را از اولین منوی کشویی انتخاب کنید، مثلاً هست در، سپس مقدار مورد نظر را از دومین منوی کشویی انتخاب کنید.
روی فیلتر کلیک کنید.
برای داشبوردهایی با فیلتر تاریخ، این فیلتر را میتوان از طریق نوار جستجو یا از طریق دکمه با آیکون (تقویم) تنظیم کرد.
نکته
گزینه بازه سفارشی در پایین انتخابگر دوره، یا یک بازه سفارشی وارد شده به صورت دستی (در صورت لزوم)، یا تاریخ شروع و پایان دوره انتخاب شده را نشان میدهد.
برای حذف یک مقدار از فیلتر، روی آیکون (حذف) در کنار نام مقدار کلیک کنید؛ برای خالی کردن یک فیلتر، روی آیکون (حذف) در سمت راست انتهایی فیلتر کلیک کنید.
مرتبسازی دادهها¶
بسته به داشبورد و جدول مورد نظر، ممکن است با کلیک روی سرستون، امکان مرتبسازی دادهها بر اساس ستون وجود داشته باشد. یک آیکون (فلش رو به پایین) یا (فلش رو به بالا) در کنار یک سرستون نشان میدهد که ستون به ترتیب نزولی یا صعودی مرتب شده است. اگر هنگام نگه داشتن ماوس روی سایر سرستونها، یک آیکون (مرتبسازی) ظاهر شود، آن ستون قابل مرتبسازی است.
نکته
اگر قالببندی شرطی روی یک جدول اعمال شده باشد، هنگام مرتبسازی مجدد جدول بر اساس یک ستون دیگر، قالببندی اصلی حفظ میشود.
Example
در این مثال، جدول در ابتدا بر اساس درآمد به ازای هر برچسب CRM، به ترتیب نزولی مرتب شده بود. قالببندی شرطی برای تجسم درآمد نسبی با استفاده از نوارهای داده تعریف شده بود. هنگامی که جدول مجدداً بر اساس تعداد سرنخها به ترتیب نزولی مرتب میشود، نوارهای داده همچنان درآمد به ازای هر برچسب را به ترتیب نزولی نشان میدهند.
دسترسی به رکوردهای زیرین¶
در حالی که داشبوردها خلاصهای کاربرپسند از دادههای کلیدی ارائه میدهند، بررسی جزئیات دادههای زیرین امکان تجزیه و تحلیل دقیقتری را فراهم میکند. این کار میتواند برای بررسی ناهنجاریها یا ارائه زمینه کامل مورد نیاز برای تصمیمگیری مفید باشد.
باز کردن رکوردهای پایگاه داده زیرین: برای دسترسی به رکوردهای پایگاه داده که توسط یک داشبورد ارجاع داده شدهاند، روی مقدار مربوطه در یک جدول یا روی یک نقطه داده در یک نمودار کلیک کنید. این کار یا رکورد فردی را باز میکند، یا در مورد نمودارها یا جداول که دادههای تلفیقی را نمایش میدهند، لیستی از رکوردهای ارجاع شده را باز میکند.
باز کردن نماهای پایگاه داده زیرین: برای دسترسی به نمایی که دادههای یک نمودار یا جدول خاص از آن بازیابی میشود، روی عنوان نمودار یا جدول کلیک کنید. این کار نمای لیست، نمای پیوت یا نمای گراف مربوطه را باز میکند.
نکته
برای بازگشت به داشبورد پس از بررسی رکوردهای زیرین یا نماها، روی مسیر راهنما (Breadcrumb) داشبوردها در گوشه بالا سمت چپ کلیک کنید.
بزرگنمایی، کپی یا دانلود نمودارها¶
برای دیدن نمودارها در حالت تمام صفحه، ماوس را روی نمودار نگه دارید و روی آیکون کلیک کنید.
همچنین میتوان با نگه داشتن ماوس روی نمودار و کلیک روی آیکون (سه نقطه عمودی)، سپس کلیک روی کپی به عنوان تصویر یا دانلود حسب مورد، نمودار را کپی یا دانلود کرد.
نکته
بزرگنمایی نمودار سری زمانی به تمام صفحه امکان تجزیه و تحلیل دقیقتری را فراهم میکند.
تحلیل نمودارهای سری زمانی¶
نمودارهای سری زمانی، یعنی نمودارهایی که دادهها را در طول زمان نشان میدهند، میتوانند با روشهای زیر دقیقتر تحلیل شوند:
زوم کردن روی یک بازه زمانی انتخاب شده.
تنظیم سطح جزئیات¶
برای بسیاری از نمودارهای سری زمانی، امکان تنظیم سطح جزئیات واحد زمان در محور x وجود دارد.
برای انجام این کار، موس را روی نمودار نگه دارید، روی آیکون (منوی کشویی) کلیک کنید، سپس سطح جزئیات مورد نظر را انتخاب نمایید.
بزرگنمایی روی بازه زمانی و پیمایش¶
هنگامی که نمودار سری زمانی به حالت تمام صفحه گسترش مییابد، نوار لغزندهای در پایین نمودار به شما امکان میدهد تا:
با کشیدن انتهای نوار لغزنده برای انتخاب بازه زمانی مورد نظر، روی بازه زمانی خاصی بزرگنمایی کنید؛
هنگامی که بزرگنمایی کردید، با کشیدن نوار لغزنده به چپ یا راست، ضمن حفظ سطح بزرگنمایی، در نمودار پیمایش کنید.
اندازه نوار لغزنده را تغییر دهید تا به نمای اولیه بازگردید.
Example
در این مثال از داشبورد عملیات روزانه انبار، نمودار انتقالاتی را نشان میدهد که هنوز به کاربر مسئول اختصاص داده نشدهاند، به تفکیک روز. بزرگنمایی نمودار برای نمایش دادههای پنج روز تنظیم شده است و موقعیت فعلی نوار لغزنده اجازه میدهد دادههای پنج روز آخر نمایش داده شوند.
داشبوردهای استاندارد¶
بسته به اینکه کدام برنامهها نصب شده باشند، یک سری از داشبوردهای استاندارد بهصورت پیشفرض در دسترس هستند.
این داشبوردهای از پیش پیکربندی شده طراحی شدهاند تا مرتبطترین بینشها را برای موضوع مورد نظر ارائه دهند و کاربران دارای حقوق دسترسی مناسب میتوانند آنها را بررسی کرده و با آنها تعامل داشته باشند. فیلترهای خاص داشبورد، که از طریق نوار جستجو در دسترس هستند، اجازه میدهند کل داشبورد برای مقادیر انتخاب شده فیلتر شود.
داشبوردهای استاندارد میتوانند توسط کاربری با حقوق دسترسی مناسب سفارشیسازی شوند. برای مثال، عناصر داشبورد مانند جدولها و نمودارها، یا فیلترهای سراسری میتوانند اضافه، ویرایش یا حذف شوند.
مهم
هنگام سفارشیسازی یک داشبورد استاندارد، اکیداً توصیه میشود که داشبورد را تکرار کنید و هرگونه تغییری را روی نسخه تکراری اعمال نمایید. داشبوردهای استاندارد در هر ارتقای نسخه سازمانیار دوباره نصب میشوند، به این معنی که هرگونه سفارشیسازی روی نسخه اصلی از بین میرود.
تنظیمات پیکربندی¶
توجه
تنها کاربری با حقوق دسترسی مناسب میتواند تنظیمات داشبوردها و بخشهای داشبورد را پیکربندی یا اصلاح کند.
برای مدیریت داشبوردها و بخشهای داشبورد، وارد مسیر شوید. اقدامات زیر در سطح بخشهای داشبورد امکانپذیر است:
تغییر ترتیب بخشهای داشبورد با استفاده از آیکون (دستگیره کشیدن) برای انتقال یک بخش به موقعیت جدید.
تکرار بخش داشبورد با انتخاب نام بخش مربوطه، کلیک روی دکمه اقدامات، و سپس تکرار. داشبوردهای درون بخش تکرار نمیشوند.
حذف بخش داشبورد با انتخاب نام بخش مربوطه، کلیک روی دکمه اقدامات سپس حذف.
نکته
بخشهای داشبورد استاندارد و از پیش نصب شده قابل حذف نیستند؛ اما بخشهای داشبورد سفارشی را میتوان حذف کرد.
ایجاد بخش داشبورد جدید با کلیک روی جدید، سپس وارد کردن نام بخش. هنگام ایجاد بخش جدید، امکان افزودن مستقیم داشبورد به بخش جدید با کلیک روی افزودن صفحه گسترده وجود دارد.
کلیک روی یک بخش داشبورد خاص، تمام داشبوردهای موجود در آن بخش را فهرست میکند. اقدامات زیر امکانپذیر است:
تغییر ترتیب داشبورد در بخش خود با استفاده از آیکون (دستگیره کشیدن) برای انتقال داشبورد به موقعیت جدید.
ویرایش نام یک بخش داشبورد یا داشبورد با کلیک روی نام و تغییر آن.
برای کنترل دسترسی به داشبورد، گروههای کاربری را اضافه یا حذف کنید.
اگر در یک پایگاه داده چند شرکتی، داشبورد فقط باید برای کاربران یک شرکت یا شرکتهای خاصی قابل مشاهده باشد، یک یا چند شرکت را انتخاب کنید. اگر این فیلد خالی بماند، داشبورد برای تمام کاربران با حقوق دسترسی مناسب، صرف نظر از اینکه کدام شرکت در حال حاضر در پایگاه داده انتخاب شده است، قابل مشاهده است.
عدم انتشار یک داشبورد با غیرفعال کردن دکمه تغییر وضعیت منتشر شده است.
ویرایش صفحهگسترده زیرین یک داشبورد با کلیک روی ویرایش در ردیف داشبورد مربوطه.
مهم
هنگام سفارشیسازی یک داشبورد استاندارد، به شدت توصیه میشود که داشبورد را تکثیر کنید و هرگونه تغییری را در صفحهگسترده زیرین نسخه تکثیر شده اعمال کنید. داشبوردهای استاندارد در هر ارتقای نسخه سازمانیار مجدداً نصب میشوند، به این معنی که هرگونه سفارشیسازی در نسخه اصلی از بین میرود.
حذف یک داشبورد با کلیک روی آیکون (سطل زباله).
نکته
یک داشبورد استاندارد که حذف شده باشد، در ارتقای بعدی نسخه سازمانیار مجدداً نصب میشود.
افزودن یک داشبورد جدید به بخش با کلیک روی افزودن یک صفحهگسترده. دو گزینه وجود دارد:
برای تبدیل یک صفحهگسترده موجود به یک داشبورد و افزودن آن به بخش جدید، صفحهگسترده مربوطه را انتخاب کنید، سپس روی تایید کلیک کنید. در نمای کلی بخش، فیلدهای گروه و شرکت را در صورت نیاز بهروزرسانی کنید.
برای شروع ساخت یک داشبورد از صفر، صفحهگسترده خالی را انتخاب کنید. برای بازگشت به نمای کلی بخش، روی نام بخش در گوشه بالا سمت چپ، بالای نوار منو کلیک کنید. فیلدهای گروه و شرکت را در صورت نیاز بهروزرسانی کنید.
توجه
پس از تبدیل یک صفحهگسترده به داشبورد، تنها میتوان از طریق برنامه داشبوردها به آن دسترسی داشت و آن را ویرایش کرد.
نکته
یک داشبورد تازه ایجاد شده به طور پیشفرض برای کاربران متعلق به گروه کاربری داخلی پیشفرض قابل دسترسی است. در صورت نیاز، این مورد را از طریق تنظیمات پیکربندی بخش داشبورد مربوطه ویرایش کنید.
همچنین امکان تبدیل یک صفحهگسترده به داشبورد و افزودن آن به یک بخش داشبورد با شروع از صفحهگسترده در برنامه اسناد وجود دارد.
حقوق دسترسی و اشتراکگذاری¶
استفاده از داشبوردها¶
حق مشاهده و تعامل با یک داشبورد مبتنی بر گروههای کاربری است و در تنظیمات پیکربندی برنامه داشبوردها مدیریت میشود. تنها کاربرانی که عضو گروهی هستند که به آن دسترسی به یک داشبورد خاص داده شده است، هنگام باز شدن برنامه داشبوردها، آن داشبورد را در پنل سمت چپ میبینند. کاربران با حق دسترسی داشبورد / مدیر میتوانند تمام داشبوردها را مشاهده کنند.
با این حال، قابلیت مشاهده دادههای پویای سازمانیار در یک داشبورد به صورت جداگانه مدیریت میشود. این موضوع بر اساس حقوق دسترسی کاربر به مدلی است که دادهها از آن بازیابی شدهاند و هرگونه قوانین رکوردی را که ممکن است دسترسی را محدود کنند، در نظر میگیرد.
مهم
مجوزهای کاربر هنگام باز کردن داشبورد توسط کاربر در نظر گرفته میشوند و داشبورد تنها با دادههایی پر میشود که کاربر مجاز به دیدن آنها است. این بدان معنی است که یک کاربر از نظر تئوری ممکن است بتواند یک داشبورد را مشاهده کند، اما به دلیل نداشتن مجوزهای مناسب، نتواند دادههای سازمانیار را که سازنده داشبورد قصد نمایش آنها را داشته است، ببیند.
بنابراین، توجه به مجوزهای کاربر هنگام اعطای دسترسی داشبورد به گروهها بسیار مهم است.
Example
اعطای دسترسی به گروه کاربری فروش / کاربر: فقط اسناد خود برای داشبورد فروش فایده چندانی نخواهد داشت. در حالی که کاربران متعلق به آن گروه میتوانند داشبورد را مشاهده و با آن تعامل داشته باشند، تنها دادههای مربوط به فروش خود را میبینند که باعث میشود داشبورد کلی گمراهکننده باشد.
مدیریت حقوق دسترسی برای مشاهده داشبوردها¶
برای مدیریت حقوق کاربران جهت مشاهده و تعامل با یک داشبورد:
در برنامه داشبوردها، به مسیر بروید.
از لیست بخشهای داشبورد، بخش مربوطه را باز کنید.
در ردیف داشبورد مربوطه، در ستون گروه:
با کلیک روی فیلد تا زمانی که یک منوی کشویی با گروههای کاربری ظاهر شود، سپس انتخاب گروه کاربری مناسب، یک گروه کاربری اضافه کنید. در منوی کشویی، برای دسترسی به لیست کامل گروههای کاربری روی جستجوی بیشتر کلیک کنید؛
با کلیک روی نام گروه مربوطه، سپس کلیک روی (حذف)، یک گروه کاربری را حذف کنید.
ساخت، سفارشیسازی و پیکربندی داشبوردها¶
تنها کاربران با حقوق دسترسی داشبوردها / مدیر میتوانند داشبوردها را سفارشی کنند یا تنظیمات داشبورد را پیکربندی کنند. برای ساخت یک داشبورد از صفر، کاربر باید هم حقوق دسترسی داشبوردها / مدیر و هم، حداقل برای برنامه اسناد، اسناد / کاربر را داشته باشد.