تولید سرنخ

تولید سرنخ قابلیتی است که به کاربران CRM اجازه می‌دهد سرنخ‌های جدید را مستقیماً در پایگاه داده ایجاد کنند. برای اطمینان از واجد شرایط بودن سرنخ‌ها، خروجی استخراج سرنخ بر اساس معیارهای فیلتر مختلفی مانند کشور، اندازه شرکت و صنعت تعیین می‌شود.

پیکربندی

برای شروع، وارد برنامه CRM ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات شوید و گزینه تولید سرنخ را فعال کنید. سپس، روی ذخیره کلیک کنید.

تولید سرنخ‌ها

پس از فعال‌سازی تنظیمات تولید سرنخ، یک دکمه جدید به نام تولد سرنخ در گوشه بالا و راست داشبورد مراحل CRM (برنامه CRM ◄ فروش ◄ فرصت‌های من) قابل استفاده خواهد بود.

درخواست‌های استخراج سرنخ‌ها همچنین از طریق برنامه CRM ◄ پیکربندی ◄ درخواست‌های تولید سرنخ‌ها یا از طریق برنامه CRM ◄ سرنخ‌ها ◄ سرنخ‌ها از طریق دکمه تولید سرنخ در دسترس هستند.

روی دکمه تولید سرنخ‌ کلیک کنید. با این کار یک پنجره پاپ‌آپ ظاهر می‌شود و معیارهای مختلف تولید سرنخ را نشان می‌دهد.

برای اینکه فقط اطلاعات شرکت‌ها دریافت شود، گزینه شرکت‌ها را انتخاب کنید، یا برای دریافت اطلاعات شرکت و اطلاعات تماس کارمندان، گزینه Companies and their Contacts را انتخاب کنید.

توجه

هنگام هدف‌گیری Companies and their Contacts، گزینه‌های بیشتری برای فیلتر کردن مخاطبان بر اساس نقش یا ارشدیت در دسترس است.

گزینه‌های فیلتر اضافی شامل موارد زیر است:

• کشورها: سرنخ‌ها را بر اساس کشور (یا کشورهایی) که در آن قرار دارند فیلتر کنید.

• استان‌ها: در صورت وجود، سرنخ‌ها را بر اساس استانی که در آن قرار دارند بیشتر فیلتر کنید.

• صنایع: سرنخ‌ها را بر اساس صنعت خاصی که در آن فعالیت می‌کنند فیلتر کنید.

• فیلتر بر اساس اندازه: با انتخاب این گزینه، تعداد کارمندان شرکت مشخص می‌شود. این کار یک فیلد با عنوان اندازه ایجاد می‌کند. جاهای خالی را پر کنید تا محدوده اندازه شرکت مورد نظر ایجاد شود.

• تیم فروش: انتخاب کنید که سرنخ‌ها به کدام تیم فروش اختصاص داده شوند.

• فروشنده: انتخاب کنید که سرنخ‌ها به کدام عضو از تیم فروش اختصاص داده شوند.

• برچسب‌های پیش‌فرض: انتخاب کنید که کدام برچسب‌ها مستقیماً به سرنخ‌ها اعمال شوند.

مهم

به هنگام دریافت اطلاعات تماس از مطابقت با آخرین مقررات اتحادیه اروپا اطمینان حاصل فرمایید. اطلاعات بیشتر در خصوص مقررات محافظت از داده‌های عمومی (GDRP) در Odoo GDPR در دسترس است.

مشاهده سرنخ‌ها

پس از ایجاد، سرنخ‌ها به فروشنده و تیم مشخص شده اختصاص می‌یابند. برای مشاهدهٔ اطلاعات بیشتر در مورد سرنخ، یکی از آنها را از لیست انتخاب کنید.

در کادر گفتگوی مربوط به سرنخ، اطلاعات بیشتری در دسترس است. این اطلاعات می‌تواند شامل تعداد کارمندان، فناوری مورد استفاده شرکت، منطقه زمانی و اطلاعات تماس مستقیم باشد.

توجه

اگر سرنخ‌ها برای پایگاه داده فعال نشده باشند، سرنخ‌ها به شکل فرصت ایجاد شده و به مراحل فروشنده مشخص شده اضافه می‌شوند.

برای فعال‌سازی قابلیت سرنخ‌ها، وارد برنامه CRM ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات شوید و گزینه سرنخ‌ها را انتخاب کنید. سپس روی ذخیره کلیک کنید.

قیمت‌گذاری

تولید سرنخ‌ها یک قابلیت خرید درون‌برنامه‌ای است و هر سرنخ ایجاد شده یک اعتبار هزینه دارد.

مهم

تولید شرکت و مخاطبان آنها، برای هر مخاطب ایجاد شده یک اعتبار هزینه اضافی دارد. برای اطلاعات کامل قیمت‌گذاری، اینجا را ببینید: تولید سرنخ توسط Odoo IAP.

برای خرید اعتبار، وارد برنامه CRM ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات شوید. در بخش تولید سرنخ، زیر ویژگی تولید سرنخ، روی خرید اعتبار کلیک کنید.

اعتبار همچنین از برنامه تنظیمات قابل خریداری هستند. در بخش مخاطبان، زیر ویژگی خرید درون‌برنامه‌ای، روی مشاهده سرویس‌های من کلیک کنید.

همچنین ملاحظه نمائید

خرید درون برنامه‌ای (IAP)