مراحل کلیدی پروژه¶
مراحل کلیدی به شما این امکان را میدهند که با تعیین دنبالهای از مراحل کلیدی که باید قبل از تکمیل پروژه طی شوند، کار پروژه در حال انجام را ردیابی کنید. مراحل کلیدی بهویژه در پروژههای گرانقیمت، طولانی یا بزرگ مقیاس مفید هستند. آنها میتوانند صرفاً برای اهداف نشانگر و به عنوان راهی برای اطمینان از تکمیل بهموقع پروژه استفاده شوند.
مراحل کلیدی همچنین میتوانند به عنوان مبنایی برای صدور فاکتور برای مشتری استفاده شوند. این امر به نفع هر دو طرف است، زیرا جریان نقدینگی ثابت برای تأمین مالی پروژه را تضمین میکند و به مشتری اجازه میدهد هزینه پروژه را در چند قسط پرداخت کند.
پیکربندی¶
مراحل کلیدی را برای پروژه مورد نظر فعال کنید؛ برای این کار برنامه پروژه را باز کنید، روی (سه نقطه عمودی) روی کارت پروژه کلیک کنید و تنظیمات را انتخاب نمایید. در بخش مدیریت وظایف، گزینه مراحل کلیدی را فعال کنید.
توجه
مراحل کلیدی برای پروژههایی که از یک سفارش فروش برای خدماتی که بر اساس مرحله کلیدی فاکتور میشوند ایجاد شدهاند، بهصورت خودکار فعال میشوند.
مراحل کلیدی پروژه را با کلیک روی (سه نقطه عمودی) روی کارت پروژه و انتخاب مراحل کلیدی پیکربندی کنید. با کلیک روی جدید، وارد کردن نام مرحله کلیدی، انتخاب مهلت در صورت تمایل و کلیک روی ذخیره، یک مرحله کلیدی ایجاد کنید.
با کلیک روی لغزندهها، گزینهها را اضافه یا حذف کنید. گزینههای زیر هنگام استفاده از صدور فاکتور بر اساس مراحل کلیدی مرتبط هستند:
آیتم سفارش فروش: این فیلد بهصورت خودکار طبق شماره سفارش فروش تکمیل میشود.
تعداد (%): درصدی از مقدار سفارش داده شده که پس از علامتگذاری مرحله کلیدی به عنوان "محقق شده"، بهصورت خودکار در سفارش فروش تحویل داده میشود.
هنگامی که مراحل کلیدی پیکربندی شدند، میتوانید وظایف پروژه را به مراحل کلیدی لینک کنید. برای این کار، وارد پروژهای شوید که مراحل کلیدی را در آن ایجاد کردهاید، سپس روی یکی از وظایف کلیک کنید تا باز شود. سپس، روی فیلد مرحله کلیدی کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود. مرحله کلیدی مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
هنگامی که تمام وظایف لینکشده به مرحله کلیدی تکمیل شدند (به عنوان انجام شده یا لغو شده علامتگذاری شدند)، مرحله کلیدی بهصورت خودکار در مسیر به عنوان محقق شده علامتگذاری میشود. همچنین میتوانید هر زمان که مرحله کلیدی محقق شد، کادر محقق شده را بهصورت دستی تیک بزنید. تیک زدن دستی کادر تأثیری بر وظایف لینکشده به مرحله کلیدی نخواهد داشت.
استفاده از مراحل کلیدی¶
سازمانیار چند روش برای نظارت بر مراحل کلیدی پروژه و رابطه آنها با وظایف در حال انجام ارائه میدهد.
در نمای گانت، مرحله کلیدی به صورت یک خط عمودی با علامت لوزی نشان داده میشود که در روز مهلت مرحله کلیدی نمایش مییابد. این خط با رنگ آبی مشخص میشود تا نشان دهد که مرحله کلیدی هنوز به سررسید خود نرسیده است، یا اینکه به عنوان محقق شده علامتگذاری شده است (که در این صورت، یک علامت تیک روی مرحله کلیدی نمایش داده میشود). اگر مرحله کلیدی تا مهلت خود محقق نشده باشد، با رنگ قرمز نمایش داده میشود.
اگر مهلت یک مرحله کلیدی با مهلت پروژه در یک روز باشد، با یک خط عمودی که دارای علامت دایره است نمایش داده میشود و همان اصول کدگذاری رنگی بالا اعمال میشود.
علاوه بر نمای گانت، میتوانید مراحل کلیدی را از داشبورد پروژه ایجاد، ویرایش و به عنوان محقق شده علامتگذاری کنید.
