مخاطبان¶
مخاطبان در برنامه مخاطبان برای مشتریانی ایجاد میشوند که شرکت از طریق سازمانیار با آنها تجارت میکند. هر مخاطب، مخزنی از اطلاعات حیاتی کسبوکار است که ارتباطات و تراکنشهای تجاری را تسهیل میکند.
فرم مخاطب¶
برای ایجاد یک مخاطب جدید، وارد برنامه شوید و روی جدید کلیک کنید. فرم جدیدی ظاهر میشود که در آن میتوانید اطلاعات مختلف مخاطب را اضافه کنید.
نوع مخاطب¶
سازمانیار از هر دو نوع مخاطب فردی و شرکتی پشتیبانی میکند. نوع مناسب را برای مخاطب جدید انتخاب کنید. نام فرد یا شرکت را وارد کنید. این نام به همین صورت در سراسر پایگاه داده نمایش داده میشود. تکمیل این فیلد الزامی است.
نکته
مخاطبان فردی میتوانند یک مخاطب شرکتی مرتبط داشته باشند. پس از انتخاب فرد، فیلد نام شرکت... در زیر فیلد نام ظاهر میشود.
در فیلد (پاکت نامه)، نشانی ایمیل را به همراه دامنه وارد کنید. در فیلد (تلفن) شماره تلفن را با پیششماره کشور مربوطه وارد کنید. سپس، آدرس شرکت یا شخص را وارد کنید.
سایر فیلدها¶
جزئیات تکمیلی در فرم اولیه گنجانده شده است. فیلدهای زیر در دسترس هستند:
موقعیت شغلی: موقعیت شغلی فرد را وارد کنید (فقط برای نوع فردی موجود است).
شناسه مالیاتی: شماره شناسایی که برای مقاصد مالیاتی و حسابداری استفاده میشود.
سطح شریک تجاری: سطح شریک تجاری تعیینشده برای این مخاطب را از منوی کشویی انتخاب کنید.
وبسایت: آدرس کامل وبسایت را که با
httpیاhttpsشروع میشود، وارد کنید.زبان: زبان مورد استفاده مخاطب را وارد کنید. تمام ایمیلها و اسنادی که برای این مخاطب ارسال میشوند، به زبان انتخابشده ترجمه خواهند شد.
برچسبها: برچسبهای از پیش پیکربندی شده را با تایپ کردن در فیلد، یا با کلیک روی منوی کشویی و انتخاب یک گزینه، وارد کنید. برای ایجاد یک برچسب جدید، نام آن را در فیلد تایپ کرده و از منوی کشویی که ظاهر میشود، روی ایجاد کلیک کنید.
تب مخاطبان¶
در پایین فرم مخاطب، چند تب وجود دارد. در تب اطلاعات تماس و آدرسها، میتوان مخاطبانی را اضافه کرد که به یک شرکت و آدرسهای مرتبط با آن، تخصیص داده شدهاند. برای مثال، یک شخص تماس مشخص برای شرکت را میتوان در اینجا فهرست کرد.
میتوان چند آدرس را برای مخاطبان شخص و شرکت اضافه کرد. برای این کار، در سربرگ مخاطبان روی افزودن مخاطب کلیک کنید. با این کار یک فرم پاپآپ ایجاد مخاطب باز میشود که در آن میتوان آدرسهای اضافی را پیکربندی کرد.
پس از تکمیل پنجره بازشوی زمانبندی فعالیت، روی یکی از دکمههای زیر کلیک کنید:
مخاطب: یک مخاطب دیگر به فرم مخاطب موجود اضافه میکند.
آدرس فاکتور: یک آدرس فاکتور مشخص به فرم مخاطب موجود اضافه میکند.
آدرس تحویل: یک آدرس تحویل مشخص به فرم مخاطب موجود اضافه میکند.
آدرس دیگر: یک آدرس جایگزین به فرم مخاطب موجود اضافه میکند.
پس از انتخاب یک گزینه، اطلاعات تماس متناسب با نوع آدرس انتخاب شده را وارد کنید.
نام مخاطب، آدرس، ایمیل و همچنین شمارههای تلفن و/یا موبایل را اضافه کنید.
موقعیت شغلی را تنظیم کنید، که در صورت انتخاب نوع آدرس مخاطب ظاهر میشود. این مورد مشابه مخاطب فردی است.
برای افزودن یادداشت، روی فیلد متنی کنار یادداشتها کلیک کرده و هر نکته مربوط به مشتری یا مخاطب را بنویسید.
سپس، روی ذخیره و بستن کلیک کنید تا آدرس ذخیره شده و پنجره ایجاد مخاطب بسته شود. یا روی ذخیره و جدید کلیک کنید تا آدرس ذخیره شده و بلافاصله آدرس دیگری را وارد نمایید.
تب خرید و فروش¶
تب بعدی، خرید و فروش است که تنها زمانی ظاهر میشود که برنامههای فروش، خرید یا پایانه فروش نصب شده باشند.
موقعیت مالی را میتوان در تب خرید و فروش تنظیم کرد. یک موقعیت مالی از منوی کشویی انتخاب کنید.
بخش فروش¶
در زیر عنوان فروش، میتوان یک فروشنده مشخص را به یک مخاطب اختصاص داد. برای این کار، روی فیلد کشویی فروشنده کلیک کرده و یک مورد را انتخاب کنید. با تایپ کردن نام کاربر و انجام انتخاب مناسب، یک فروشنده جدید ایجاد کنید.
در صورت نیاز، میتوان شرایط پرداخت یا یک لیست قیمت مشخص را نیز تنظیم کرد. روی منوی کشویی کنار شرایط پرداخت کلیک کرده و آن را به یکی از شرایط پرداخت از پیش انتخاب شده تغییر دهید، یا یک مورد جدید ایجاد کنید. برای انتخاب لیست قیمت مناسب، روی منوی کشویی لیست قیمت کلیک کنید.
روی فیلد روش ارسال کلیک کنید و گزینهای را از منوی کشویی انتخاب کنید.
بخش پایانه فروش¶
در زیر عنوان پایانه فروش، یک بارکد وارد کنید که بتوان از آن برای شناسایی مخاطب استفاده کرد.
بخش خرید¶
در بخش خرید، انتخاب کنید که RFQs برای این مخاطب چگونه باید گروهبندی شوند:
بر اساس سفارش: نیازهای شارژ مجدد (تجدید موجودی) با هم گروهبندی میشوند، به جز موارد MTO
روزانه: اگر زمان ورود مورد انتظار در همان روز باشد، نیازهای شارژ مجدد گروهبندی میشوند.
هفتگی: اگر زمان ورود مورد انتظار در همان هفته یا روز هفته باشد، نیازهای شارژ مجدد گروهبندی میشوند.
همیشه: نیازهای شارژ مجدد همیشه گروهبندی میشوند.
اگر RFQs باید همیشه به یک کاربر اختصاص داده شوند، یک خریدار پیشفرض انتخاب کنید.
شرایط پرداخت، اطلاعات کادر 1099 و روش پرداخت ترجیحی را اینجا مشخص کنید. همچنین میتوان یک یادآور رسید در اینجا تنظیم کرد. یک ارز تأمینکننده را برای استفاده در خریدهای انجامشده از این مخاطب انتخاب کنید.
اطلاعات مالی¶
برای اختصاص یک موقعیت مالی به این مخاطب، آن را از منوی کشویی انتخاب کنید.
بخش متفرقه¶
در بخش متفرقه، برای مخاطبان شخص یک شماره شناسایی شهروند، یا برای مخاطبان شرکت یک شناسه شرکت وارد کنید. از فیلد مرجع برای افزودن هرگونه اطلاعات اضافی برای این مخاطب استفاده کنید.
اگر این مخاطب در یک پایگاه داده چند شرکتی باید تنها برای یک شرکت قابل دسترسی باشد، آن را از لیست کشویی فیلد شرکت انتخاب کنید. برای محدود کردن انتشار این مخاطب به یک وبسایت (در صورت کار با پایگاه دادهای که چند وبسایت دارد)، از منوی کشویی وبسایت استفاده کنید.
یک یا چند برچسب وبسایت را برای کمک به فیلتر کردن مشتریان منتشرشده در صفحه وبسایت /customers انتخاب کنید. یک صنعت برای این مخاطب از منوی کشویی انتخاب کنید. از فیلد سیاستهای SLA برای اختصاص یک سیاست SLA میز امداد به این مخاطب استفاده کنید.
بخش انبار¶
در بخش انبار، از منوی کشویی مکان مشتری برای انتخاب مکان انبار جهت استفاده به عنوان مقصد هنگام ارسال کالا به این مخاطب استفاده کنید. سپس، از منوی کشویی مکان فروشنده برای انتخاب مکان انبار جهت استفاده به عنوان مبدأ هنگام دریافت کالا از این مخاطب استفاده کنید. در نهایت، از منوی کشویی مکان پیمانکار برای تعیین مکانی که در فرآیند پیمانکاری به عنوان مبدأ و مقصد هنگام ارسال کالا به این مخاطب استفاده میشود، بهره ببرید.
تب حسابداری¶
تب حسابداری زمانی ظاهر میشود که برنامه حسابداری نصب شده باشد. در اینجا، کاربر میتواند حسابهای بانکی مرتبط را اضافه کند یا ثبتهای حسابداری پیشفرض را تنظیم نماید.
در بخش پیگیریهای فاکتور، وضعیت پیگیری نشان میدهد که آیا مخاطب در حال حاضر پرداختهای معوقی دارد یا خیر. برای پیکربندی یادآورها برای این مخاطب، از دکمههای رادیویی برای انتخاب یادآورهای خودکار یا دستی و همچنین زمانبندی یادآور بعدی استفاده کنید.
تب تخصیص طرف همکار¶
تب بعدی، تخصیص طرف همکار است که بهطور پیشفرض شامل بخش موقعیت جغرافیایی و سایر گزینههای طرف همکار، از جمله پیکربندیهای فعالسازی طرف همکار و بازبینی طرف همکار است. این موارد فقط زمانی وجود دارند که ماژول نمایندگان فروش نصب شده باشد.
همچنین ملاحظه نمائید
برای اطلاعات بیشتر درباره انتشار طرفهای همکار در وبسایت، راهنمای نمایندگان فروش را دنبال کنید.
تب یادداشتهای داخلی¶
بعد از تب حسابداری، تب یادداشتهای داخلی قرار دارد که در آن میتوان درست مانند فرم مخاطبی که در بالا ذکر شد، در فرم مخاطب نیز یادداشت گذاشت.
سربرگ ذینفع نهایی (UBO)¶
سربرگ UBO (ذینفع نهایی) حاوی تصویری از اطلاعات داراییها از برنامه حقوق صاحبان سهام، و همچنین اطلاعات مربوط به مخاطب حقیقی، از جمله تاریخ تولد و محل تولد آنها است.
سربرگ UBO تنها زمانی موجود است که برنامه حقوق صاحبان سهام نصب شده باشد.
برای درخواست اطلاعات مورد نیاز برای سربرگ UBO، روی آیکون اقدام کلیک کنید، سپس درخواست فرم UBO را برای ارسال ایمیل به مخاطب انتخاب کنید.
بایگانی کردن مخاطبان¶
اگر کاربری تصمیم بگیرد که دیگر این مخاطب فعال نباشد، میتواند رکورد را بایگانی کند. برای این کار، از منوی عملیات در بالای فرم مخاطب، روی بایگانی کلیک کنید.
سپس، در پنجره پاپآپ بایگانی که باز میشود، روی تأیید کلیک کنید.
پس از بایگانی موفقیتآمیز مخاطب (که با یک بنر در بالا مشخص میشود)، او دیگر در صفحه اصلی مخاطبان نمایش داده نمیشود، اما همچنان میتوان با فیلتر بایگانی شده آن را جستجو کرد.
نکته
اگر کاربر تصمیم به همکاری مجدد با یک مخاطب بگیرد، میتوان آن را از بایگانی خارج کرد. برای این کار، کافی است دوباره روی منوی عملیات در بالای فرم مخاطب بایگانی شده کلیک کرده و گزینه خروج از بایگانی را انتخاب نمایید. با انجام این کار، بنر بایگانی شده حذف و مخاطب بازیابی میشود.
همچنین ملاحظه نمائید